工程機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃

行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售總額和市場(chǎng)需求總體發(fā)展情況

1.2 主要產(chǎn)品銷(xiāo)售額發(fā)展情況
    (1) 液壓挖掘機(jī)銷(xiāo)售額(圖2)；
    (2) 鏟土運(yùn)輸機(jī)械(推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī))(圖3)；
    (3) 移動(dòng)式起重機(jī)(汽車(chē)起重機(jī)、輪式起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)、高空作業(yè)車(chē)、清障車(chē)等)(圖4)；
    (4) 塔式起重機(jī)(圖5)；
    (5) 壓路機(jī)(圖6)；
    (6) 路面機(jī)械(10家企業(yè))(圖7)；
    (7) 混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、施工升降機(jī)、 建筑裝修機(jī)械等(圖8)；
    (8) 機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛(叉車(chē)、正面吊、牽引車(chē)、 托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)、堆垛機(jī)等)(圖9)。
1.3 進(jìn)出口額發(fā)展情況(圖10)

液壓挖掘機(jī)銷(xiāo)售額

鏟土運(yùn)輸機(jī)械(推土機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鏟運(yùn)機(jī))

移動(dòng)式起重機(jī)(汽車(chē)起重機(jī)、輪式起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)、高空作業(yè)車(chē)、清障車(chē)等)

塔式起重機(jī)

壓路機(jī)

路面機(jī)械(10家企業(yè))

混凝土機(jī)械、樁工機(jī)械、施工升降機(jī)、 建筑裝修機(jī)械等

機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛(叉車(chē)、正面吊、牽引車(chē)、 托盤(pán)搬運(yùn)車(chē)、堆垛機(jī)等)

進(jìn)出口額發(fā)展情況

1.4 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施情況

    (1) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品得到強(qiáng)勁發(fā)展。其中有：裝載機(jī)、 推土機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)、塔式 起重機(jī)、內(nèi)燃叉車(chē)、混凝土機(jī)械、建筑裝修機(jī) 械、攤鋪機(jī)等主導(dǎo)產(chǎn)品，牢牢控制了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)， 而且出口量逐年上升。大型施工機(jī)械通過(guò)國(guó)內(nèi)外技術(shù)合作和自主 開(kāi)發(fā)相結(jié)合得到了發(fā)展，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。其 中有：大型商品混凝土成套設(shè)備、旋挖鉆機(jī)、大 型架橋機(jī)與箱型混凝土梁轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、80t以上大型輪式起重機(jī)、集裝箱正面吊、盾構(gòu)機(jī)、大型纜 索起重機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等產(chǎn)品，填補(bǔ)了國(guó) 內(nèi)空白。 支持三農(nóng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)用廉價(jià)的中小型工 程機(jī)械發(fā)展迅速。其中有：挖掘機(jī)、鏟裝機(jī)、開(kāi) 溝機(jī)、多功能鉆機(jī)、多功能抓裝起重機(jī)、植樹(shù) 造林簡(jiǎn)易園林機(jī)械等產(chǎn)品。

    (2) 技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整。新產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)有了大幅度提高，CAE 模擬仿真和模塊化設(shè)計(jì)在多個(gè)大型企業(yè)全面開(kāi)展運(yùn)用。產(chǎn)品設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)管理實(shí)施了計(jì)算機(jī)化，部分企業(yè)形成了CAD/CAM，CAPP，PDM 的產(chǎn)品 設(shè)計(jì)與生產(chǎn)管理的完整體系。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度加快，每年有近百種新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，其中50%以上是采用信息化控制 的機(jī)電液一體化產(chǎn)品。

    (3) 企業(yè)改革與結(jié)構(gòu)調(diào)整。企業(yè)辦社會(huì)的現(xiàn)象被剝離，員工實(shí)施了社會(huì)三保險(xiǎn)；企業(yè)內(nèi)部引入了競(jìng)爭(zhēng)、激勵(lì)、創(chuàng)新機(jī)制，裁減了冗員，提高了效率；企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售服務(wù)體系全面得到完善和加 強(qiáng)，代理制不斷發(fā)展；企業(yè)結(jié)構(gòu)向生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)化、裝備現(xiàn)代化方向大大邁進(jìn)了一步。

    (4) 行業(yè)結(jié)構(gòu)：生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。

1.5 “十五”規(guī)劃總量目標(biāo)完成情況

    熱點(diǎn)產(chǎn)品高速發(fā)展的主要原因是：2000年以前,我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額增長(zhǎng)幅度基本上不超過(guò)10%，但從2001 年開(kāi)始,每年增幅上升到13.05%、17%、26.7%、 25.7%，預(yù)計(jì)2005年增幅仍不低于22%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到90000 億左右。由于房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的泡沫等原因，造成市場(chǎng)需求透支，社會(huì)保有量迅速上升，這是刺激工程機(jī)械市場(chǎng)需求出現(xiàn)異?；鸨闹饕?，也是“十五”規(guī)劃沒(méi)有預(yù)測(cè)到的。

1.6 “十五”期間行業(yè)發(fā)展特征

    (1) 6種熱點(diǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)突出，與其它產(chǎn)品形成了明顯反差其中：液壓挖掘機(jī)449% 裝載機(jī)415% 攤鋪機(jī)255% 汽車(chē)起重機(jī)308% 商品混凝土機(jī)械439% 叉車(chē)225% 其它產(chǎn)品88% 以下

    (2) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)國(guó)際化發(fā)展迅速，已成為國(guó)際化市場(chǎng)。進(jìn)口額由1999年的14.6億美元，增長(zhǎng)到 2004年的36.43億美元；外商在華投資由1999 年48億元至2004 年的220億元，增長(zhǎng)358%。 

    (3) 國(guó)際化合作生產(chǎn)方式加快，國(guó)際跨國(guó)公司將工程機(jī)械產(chǎn)品制造業(yè)正在逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移。

    (4) 配套零部件國(guó)際化采購(gòu)量大幅上升，由1999年5.6億美元上升到2004年的10.84億美元，折合人民幣110億。

    (5) 個(gè)人資本、外商資本、法人資本大幅度上升，已占到行業(yè)的54%。

1.7 行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題和差距

2 “十一五”期間我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展環(huán)境與需求預(yù)測(cè)

2.1 總體發(fā)展環(huán)境：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)減緩，出口市場(chǎng)看好

全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)

十五計(jì)劃總量目標(biāo)完成情況

   (1) “十一五”期間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展繼續(xù)貫徹宏觀調(diào)控政策，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，提高投資效益，全國(guó)固定資產(chǎn)投資總額增長(zhǎng)幅度下調(diào)，工程機(jī)械市場(chǎng)需求增長(zhǎng)將從數(shù)量型向質(zhì)量效益型發(fā)展。

   (2) 國(guó)際環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)加劇，其發(fā)展趨勢(shì)是國(guó)際制造商向中國(guó)轉(zhuǎn)移，跨國(guó)公司收購(gòu)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的龍頭或骨干企業(yè)，中國(guó)市場(chǎng)國(guó)際化加快，行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

   (3) 國(guó)際市場(chǎng)大有可為，隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行比較景氣，發(fā)展中國(guó)家基礎(chǔ) 建設(shè)工程不斷興起，憑借我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，出口增長(zhǎng)勢(shì) 頭正在崛起，2005 年可望達(dá)到220億，連續(xù)兩年增長(zhǎng)60% 以上，預(yù)計(jì)“十一五”末期，我國(guó)工程機(jī)械出口 額將達(dá)到450 億元以上。

    (4) 工程機(jī)械主要市場(chǎng)仍然保持平穩(wěn)上升。

    鐵路建設(shè)：“十一五”期間鐵路 建設(shè)投資比“十五”期間明顯增加，一是路網(wǎng)加密，加快建設(shè)9條鐵路干線(xiàn)任務(wù)，二是發(fā)展高速鐵路。

    公路建設(shè)：根據(jù)國(guó)務(wù)院通過(guò)的“國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃”，到2020年要形成由中心城市向外放射的以及橫連東西，縱貫?zāi)媳钡墓方煌ù笸ǖ?，?jiǎn)稱(chēng)“7918網(wǎng)”工程，投資額也比“十五”期間逐年增加。

    水利建設(shè)：今后5-10年突出防洪工程建設(shè)；建立水資源配置框架，全面實(shí)施南水北調(diào)工程；   “三農(nóng)”水源建設(shè)；加強(qiáng)水土保持和生態(tài)環(huán)境建設(shè)；推動(dòng)水利現(xiàn)代信息管理工程。這5 個(gè)方面的建設(shè)任務(wù)的投資額也將比“十五”投資大幅增加。水電建設(shè)：“十一五”期間重點(diǎn)發(fā)展綠色能源，除了正在建設(shè)的八大水電工程項(xiàng)目外，還將追加投資4300 多億元規(guī)劃西電東送項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)劃開(kāi)發(fā)新的水電項(xiàng)目。

   能源礦山建設(shè)：“十一五”期間國(guó)家新的天然氣開(kāi)發(fā)與輸送工程正在啟動(dòng)，同時(shí)發(fā)展大煤礦抑制小煤礦開(kāi)采是建設(shè)重點(diǎn)。

    建筑業(yè)：“十一五”期間國(guó)家城 市化建設(shè)發(fā)展方針不變，建筑業(yè)仍然是工程機(jī)械的主要市場(chǎng)。

2.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

    (1) 預(yù)測(cè)依據(jù)。 工程機(jī)械需求與我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，是屬于投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)?！笆濉逼陂g平 均每年投資增幅達(dá)到了17.8%，大 大刺激了工程機(jī)械市場(chǎng)需求快速上升?！笆晃濉逼陂g，根據(jù)國(guó)家宏 觀調(diào)整政策和以效益為中心的科學(xué) 發(fā)展觀，投資增幅進(jìn)一步下調(diào)。因此，工程機(jī)械需求增長(zhǎng)也將進(jìn)一步下調(diào)。2002、2003年我國(guó)工程機(jī)械保有 量迅速上升，同時(shí)受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，工程機(jī)械市場(chǎng)必然要進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整和淡季狀態(tài)。“十五”期間我國(guó)工程機(jī)械消費(fèi)額平均每年占全社會(huì)固定資產(chǎn)額的1.9%，最高年份為2.14%，最低年份為1.6%。由于投資結(jié)構(gòu)的改變，2005年將進(jìn)一步下降到1.48%。

    (2) 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)目標(biāo)。 消費(fèi)額預(yù)測(cè)：根據(jù)上述預(yù)測(cè)依據(jù)，“十一五”期間我國(guó)工程機(jī)械 消費(fèi)額平均每年占全社會(huì)固定資產(chǎn) 投資額的1.5% 左右，年平均增長(zhǎng)幅度在10%上下振蕩，其中2006- 2 0 0 8 年有一個(gè)較好的發(fā)展勢(shì)頭， 2010年將達(dá)到2500〜2700億元左右(表3)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

3 行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想

    發(fā)展戰(zhàn)略：上質(zhì)量，上水平，創(chuàng) 品牌，擴(kuò)大出口，把中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)推向國(guó)際化發(fā)展軌道。
    指導(dǎo)思想：以改革為動(dòng)力、市場(chǎng) 為導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展觀為主線(xiàn)，集中力量打造具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的名牌產(chǎn)品，繼續(xù)鞏固和提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品 的市場(chǎng)地位，發(fā)展市場(chǎng)急需的大型施工裝備，同時(shí)開(kāi)發(fā)小型工程機(jī)械；實(shí)施行業(yè)自律活動(dòng)，規(guī)范合理的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與環(huán)境；使中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型發(fā)展轉(zhuǎn)變。

    措施：
    (1) 進(jìn)一步深化企業(yè)改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，牢牢樹(shù)立市場(chǎng)觀念；
    (2) 提高產(chǎn)品技術(shù)水平和可靠性；
    (3) 提高我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，勇創(chuàng)名牌，有針對(duì)性開(kāi)發(fā)大 型施工裝備；
    (4) 發(fā)展多功能小型工程機(jī)械和為“三農(nóng)”服務(wù)的簡(jiǎn)易廉價(jià)實(shí)用 的施工裝備；
    (5) 加快國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證，擴(kuò)大出口；
    (6) 開(kāi)展行業(yè)自律活動(dòng)，遏制低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)；
    (7) 加快產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂工作；
    (8) 加快零部件的技術(shù)發(fā)展，培育重點(diǎn)企業(yè)，開(kāi)展國(guó)內(nèi)外技術(shù)合作。

4 發(fā)展目標(biāo)

4.1 主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)(見(jiàn)表4)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)(一)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)(二)

主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)(三)

4.2 科技發(fā)展目標(biāo)

    (1) 以科學(xué)發(fā)展觀引導(dǎo)行業(yè)技 術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)水平，年銷(xiāo)售額10億以上的大型骨干企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系。

    (2) 對(duì)量大面廣的熱點(diǎn)產(chǎn)品基 本達(dá)到用信息化技術(shù)裝備的技術(shù)水平。

    (3) 各類(lèi)產(chǎn)品的重點(diǎn)骨干企業(yè)（龍頭企業(yè)）應(yīng)實(shí)施計(jì)算機(jī)集成網(wǎng)絡(luò)管理技術(shù)，全面提升企業(yè)現(xiàn)代化管理水平，提高經(jīng)濟(jì)效益。

    (4) 銷(xiāo)售額在5億以上的企業(yè)，都應(yīng)逐步形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品體系。

4.3 行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)

    (1) 支持大型企業(yè)集團(tuán)生產(chǎn)集中度方面進(jìn)一步提高，占市場(chǎng)份額由55% 達(dá)到65%。

    (2) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向多品種系列化發(fā)展，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)大型和小型施工裝備，開(kāi)發(fā)對(duì)廢舊產(chǎn)品的回收 利用技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。
    (3) 改變重主機(jī)輕配套件生產(chǎn)的格局。主機(jī)廠要支持配套件企業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)與外資企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)合作。

4.4 質(zhì)量、效益目標(biāo)
    (1) 主要產(chǎn)品無(wú)故障時(shí)間達(dá)到500〜600h。
    (2) 名牌產(chǎn)品第一次大修期壽命達(dá)到8000h 以上。
    (3) 出口到歐盟和美國(guó)的產(chǎn)品盡快通過(guò)“CE”和美國(guó)安全標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
    (4) 主要產(chǎn)品尾氣排放和噪聲均達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)。
    (5) 對(duì)于納入“3C”強(qiáng)制性認(rèn) 證的產(chǎn)品要全部達(dá)標(biāo)。
    (6) 通過(guò)節(jié)材降耗和降低管理成本(實(shí)施信息化管理)，使主要產(chǎn)品凈利潤(rùn)率保持在6%〜10%。
    (7) 出口創(chuàng)匯達(dá)到50億美元以上。

5 發(fā)展重點(diǎn)
     (1) 企業(yè)發(fā)展點(diǎn)。 國(guó)家以?xún)?yōu)惠的金融政策、進(jìn)出 口關(guān)稅政策、稅收政策重點(diǎn)支持具 有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，市場(chǎng)占有率高，出 口好，科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新強(qiáng)的企業(yè)集團(tuán)和重點(diǎn)企業(yè)。
    (2) 產(chǎn)品技術(shù)與科研開(kāi)發(fā)。 支持機(jī)電液一體化和信息技術(shù) 控制的智能型產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展；支持小型多功能產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展；加強(qiáng)大型企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)和 高科技人才的培養(yǎng)，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)人 力資源和人力資本。
     (3) 產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)。 支持大型施工裝備發(fā)展，并納 入國(guó)家扶持的重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)(專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目已 報(bào)國(guó)家發(fā)改委)；支持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短缺、進(jìn)口量大的產(chǎn)品；支持關(guān)鍵配套零部件的發(fā)展， 提升整機(jī)國(guó)產(chǎn)化的水平。

6 措施意見(jiàn)和政策建議
    (1) 給國(guó)有企業(yè)改革創(chuàng)造寬松的環(huán)境，形成多元化產(chǎn)權(quán)機(jī)制，更好地下放企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)發(fā)展權(quán)，輔助 企業(yè)加入社會(huì)保障體系，減員增效。在企業(yè)內(nèi)外形成競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制、創(chuàng)新機(jī)制和人材機(jī)制，從而增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展活力。
    (2) 企業(yè)集團(tuán)兼并重組時(shí)要充分尊重企業(yè)之間的自主權(quán)，充分體現(xiàn)企業(yè)兼并后的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
    (3) 加快進(jìn)行適應(yīng)于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)修訂工作和修訂范圍，進(jìn)一步提高產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
    (4) 為使工程機(jī)械市場(chǎng)形成有序規(guī)范的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建議由行業(yè)協(xié)會(huì)承擔(dān)起產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格自律活動(dòng)， 并提出經(jīng)多數(shù)企業(yè)確認(rèn)的倡議書(shū)和必要的宣傳輿論制裁措施，開(kāi)展行業(yè)自律活動(dòng)。
    (5) 實(shí)施名牌產(chǎn)品戰(zhàn)略工程，確定評(píng)定指標(biāo)，促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步。
    (6) 對(duì)于發(fā)展技術(shù)難度高的大型工程機(jī)械，資金周轉(zhuǎn)量大，建議國(guó) 家給予政策上的支持。
    (7) 時(shí)刻關(guān)注工程機(jī)械進(jìn)出口情況的動(dòng)態(tài)變化，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)出口稅號(hào)、稅率、進(jìn)口的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。
    (8) 控制熱門(mén)產(chǎn)品外資項(xiàng)目的進(jìn)入，鼓勵(lì)引進(jìn)大型工程機(jī)械和關(guān)鍵零部件的外資項(xiàng)目，加快與國(guó)際知名公司的合作，逐步提高自制率，并納入國(guó)債技改項(xiàng)目管理，給予減免稅政策扶植。

 說(shuō)明：此稿為初稿，最后以發(fā)改委公布的為準(zhǔn)。