2007年中國(guó)水泥市場(chǎng)回顧

　　2007年我國(guó)水泥工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況良好，多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)出新高，水泥產(chǎn)量突破13.5億噸大關(guān)，水泥銷(xiāo)售收入將超過(guò)4,000億元，利潤(rùn)沖破200億元。

　　水泥投資改變了連續(xù)兩年的下滑趨勢(shì)，全年水泥投資完成654億元，同比增長(zhǎng)32.98%，新疆和黑龍江增長(zhǎng)幅度超過(guò)300%。除寧夏外，中、西部地區(qū)都有較大程度的增長(zhǎng)。投資熱潮的再度掀起，可看出水泥行業(yè)景氣周期有可能延長(zhǎng)。

　　“十五”以來(lái)，國(guó)家加大了水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，重點(diǎn)支持并扶植大企業(yè)采用新型干法水泥生產(chǎn)工藝，通過(guò)市場(chǎng)整合擴(kuò)大規(guī)模，打造國(guó)家級(jí)、地方級(jí)重點(diǎn)水泥企業(yè)。大力提倡節(jié)能環(huán)保，合理利用資源，加大淘汰落后水泥生產(chǎn)工藝力度，制定了淘汰落后工藝的日期，與地方政策簽定責(zé)任書(shū)，確保各項(xiàng)政策能夠得到有效執(zhí)行。

　　回首2007年我國(guó)水泥工業(yè)發(fā)生了根本性變化。市場(chǎng)整體向好，大企業(yè)區(qū)域整合，淘汰落后生產(chǎn)工業(yè)步伐加快，加速了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)了市場(chǎng)整合。

　　2007年水泥市場(chǎng)整體向好，在各地都有不俗的表現(xiàn)

　　年初，大家還都不看好珠三角水泥市場(chǎng)在今年會(huì)有轉(zhuǎn)機(jī)。隨著廣西西江水路受阻，水泥運(yùn)不出去，廣東市場(chǎng)馬上有所反映，價(jià)格開(kāi)始拉升。受廣東地區(qū)電力緊張，生產(chǎn)線(xiàn)“開(kāi)四停三”、立窯企業(yè)市場(chǎng)退出的節(jié)奏加快、前兩年產(chǎn)能過(guò)度集中投放逐步被市場(chǎng)消化等因素影響，市場(chǎng)供需關(guān)系轉(zhuǎn)向賣(mài)方，價(jià)格又多次上揚(yáng)，已被遺忘多年的市場(chǎng)好光景又重新回來(lái)了。

　　海南地區(qū)的水泥價(jià)格已摸高到600元/噸。兩廣的水泥不再向福建發(fā)貨，福州地區(qū)最大的水泥供應(yīng)商臺(tái)泥從安徽海螺和上峰進(jìn)熟料，價(jià)格有所上漲。

　　中國(guó)最大的市場(chǎng)長(zhǎng)三角地區(qū)價(jià)格仍在低位。但價(jià)格比去年要高出20元左右，上海水泥市場(chǎng)有信息報(bào)道，今年水泥消費(fèi)量比去年減少，上海世博會(huì)征兆提前到來(lái)。

　　中部地區(qū)是今年水泥市場(chǎng)的最大收益者，湖北、湖南、江西今年賣(mài)的都不錯(cuò)，江西亞?wèn)|水泥大幅減少了向上海供貨，原因是江西市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，水泥再運(yùn)到上海已不劃算；湖南今年繼去年鷂子翻身后，今年價(jià)格再度多次調(diào)高，高等級(jí)水泥仍是供不應(yīng)求；湖北市場(chǎng)受中部大環(huán)境影響，利潤(rùn)也是頗豐；河南今年是先抑后揚(yáng)，直到10月份市場(chǎng)才雨過(guò)天晴，筆者10月初去河南一家企業(yè)采訪(fǎng)，老板還直皺眉，一車(chē)車(chē)的熟料拉不出廠(chǎng)，只能在廠(chǎng)區(qū)另辟新地用于臨時(shí)堆放。人算不如天算，都認(rèn)為三年好光景就要走到頭的河南市場(chǎng)開(kāi)了大玩笑，市場(chǎng)突然啟動(dòng)，老板發(fā)愁的熟料成了緊俏貨，一下子賣(mài)了個(gè)好價(jià)錢(qián)──價(jià)格真中。但筆者認(rèn)為老板所在的河南北部地區(qū)，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，天上掉下來(lái)的餡餅不會(huì)吃的太久。

　　西南市場(chǎng)最新消息報(bào)道，今年成都水泥市場(chǎng)的消費(fèi)量已達(dá)到2000萬(wàn)噸，提前進(jìn)入了2010年。成都政府最近發(fā)出公告，年內(nèi)44家立窯企業(yè)將關(guān)閉，產(chǎn)能有900多萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量也在600萬(wàn)噸左右。網(wǎng)上消息跟的很快，馬上有混凝土攪拌站因水泥供應(yīng)不足而停產(chǎn)。9月份在成都溫江看到工地遍布，塔吊林立，迅速增容市場(chǎng)給新進(jìn)入者帶來(lái)了福音，為投資者帶來(lái)了動(dòng)力。難怪亞?wèn)|水泥進(jìn)入成都市場(chǎng)，就象打了個(gè)水漂，市場(chǎng)沒(méi)有反映。本地企業(yè)峨眉山開(kāi)足馬力，第一條5000 t/d 07年已投產(chǎn)，二線(xiàn)已動(dòng)工08年建成，三線(xiàn)也在啟動(dòng)前期，后面還有更大的計(jì)劃。拉法基是最早外來(lái)入川的企業(yè)，看到這么好的市場(chǎng)，是否感到當(dāng)年沒(méi)有下狠心，起碼建它三條。雷會(huì)長(zhǎng)前日接見(jiàn)意大利水泥陜西富平總裁皮誒爾時(shí)說(shuō)：你們老在看，等你們看明白了，已沒(méi)你們事兒了。中國(guó)的水泥市場(chǎng)發(fā)展非?？臁Ｖ貞c由于本地水泥市場(chǎng)價(jià)格低，即使蜀道難，還要將水泥拉過(guò)來(lái)。為什么，因?yàn)楸镜厥袌?chǎng)價(jià)格低──沒(méi)錢(qián)賺子咯。今年市場(chǎng)啟動(dòng)，價(jià)格走高，已不見(jiàn)重慶水泥入川了。但近日四川成都水泥價(jià)格又在猛漲，利潤(rùn)是否會(huì)趨使重慶水泥再度入川。

　　云南今年上半年價(jià)格快速回落，數(shù)字水泥網(wǎng)高級(jí)顧問(wèn)孫鈐分析道，原因有二，一是建線(xiàn)過(guò)多，產(chǎn)能過(guò)剩；二是固定資產(chǎn)投資減少；造成目前開(kāi)工不足，生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)率很低。最新報(bào)道，拉法基集團(tuán)、瑞安建業(yè)有限公司作為云南省建材領(lǐng)域重要的戰(zhàn)略合作伙伴，將參與云南建材工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整。拉法基集團(tuán)計(jì)劃投資6億多美元，在云南建設(shè)先進(jìn)、高效的水泥、骨料、混凝土攪拌和石膏板生產(chǎn)設(shè)施，打造云南建材業(yè)航母。拉法基集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，到2010年，拉法基在云南投資的水泥產(chǎn)量將增加1,000萬(wàn)噸，并將建設(shè)新的石膏板及預(yù)拌混凝土工廠(chǎng)。

　　西北水泥市場(chǎng)最為矚目的當(dāng)屬新疆和陜西。新疆受疆內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)拉動(dòng)，市場(chǎng)繼續(xù)持好。新疆的市場(chǎng)是一個(gè)封閉的市場(chǎng)，不象內(nèi)地一樣，各路競(jìng)爭(zhēng)，主要話(huà)語(yǔ)者是中國(guó)中材旗下天山和青松建化。兩者在疆內(nèi)合作愉快，既是同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)者，更是臺(tái)下好朋友。市場(chǎng)的價(jià)格一直穩(wěn)中有升，內(nèi)地的價(jià)格戰(zhàn)早已忘的煙消云散。陜西作為國(guó)家重點(diǎn)能源基地，基本建設(shè)力度加大。冀東去年一條5000 t/d線(xiàn)掙了8,000萬(wàn)利潤(rùn)，以至很多投資者看好陜西，紛紛前來(lái)探路，但最終鹿死誰(shuí)也沒(méi)有看好的華倫手上，下面的戲怎么演，還會(huì)有看頭。

　　華北市場(chǎng)除了內(nèi)蒙古有上好表現(xiàn)外，其他地區(qū)都表現(xiàn)平平，沒(méi)有什么可圈可點(diǎn)。但曹妃甸工業(yè)園區(qū)建設(shè)、南堡大油田開(kāi)發(fā)、濱海新區(qū)的啟動(dòng)，給華北帶來(lái)了新的生機(jī)。河南、河北這對(duì)雙胞胎，弟弟河南已把哥哥河北丟在了后面，什么時(shí)候哥哥發(fā)力，我們拭目以待。

　　東北的市場(chǎng)已開(kāi)始啟動(dòng)，變數(shù)一變?cè)僮儯?006年曾是外資表演最精彩的一幕，德國(guó)海德堡、愛(ài)爾蘭CRH南北夾擊，與本地龍頭工源和東北虎亞泰結(jié)緣，已時(shí)隔一年有余，終于在08年初，1月30日吉林亞泰將公司26%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給CRH，預(yù)計(jì)投資收益將達(dá)到14億元，這對(duì)于東北市場(chǎng)無(wú)疑又是新的挑戰(zhàn)。

[Page]

　　大型國(guó)企大手筆進(jìn)行行業(yè)整合

　　2007年的并購(gòu)的主角已從外資轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)大企業(yè)集團(tuán)，尤其是具有國(guó)資委背景的央企。

　　中國(guó)建材成功登陸香港股市，通過(guò)IPO和增資配股方式在香港股市融資43億港幣。隨即揮師南下花巨資整合浙江市場(chǎng)，投資100億元組建南方水泥集團(tuán)，先后與18家水泥企業(yè)達(dá)成合作協(xié)議和意向，重組完成后，南方水泥集團(tuán)生產(chǎn)線(xiàn)達(dá)將到42條，生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬(wàn)噸。公司計(jì)劃用三年左右的時(shí)間，通過(guò)重組聯(lián)合等方式，在東南經(jīng)濟(jì)區(qū)實(shí)現(xiàn)1億噸產(chǎn)能，市場(chǎng)份額達(dá)到30％。東南地區(qū)得手后，中國(guó)建材并沒(méi)有停步，而是移師北上，拋出更大手筆，策劃出北方水泥集團(tuán)。中國(guó)建材集團(tuán)與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，試圖投資百億重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。此舉核心目的就是要將冀東水泥劃歸其麾下。

　　現(xiàn)在擺在中國(guó)建材面前的是：根據(jù)市場(chǎng)、資源、運(yùn)輸條件通過(guò)收購(gòu)的方式進(jìn)行重新配置，優(yōu)化組合迫在眉睫。值得我們注意的是，在中國(guó)建材暴風(fēng)雨的收購(gòu)中，在“北方水泥”出現(xiàn)了不明朗的信號(hào)，冀東水泥沒(méi)有明確的信號(hào)回應(yīng)。

　　建材行業(yè)的另一集團(tuán)中國(guó)中材也沒(méi)有放松進(jìn)軍水泥業(yè)的步伐，在廣東、江蘇、湖南、唐山都有新的水泥項(xiàng)目。中材集團(tuán)在中國(guó)建材之后，也與唐山市政府簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議，同樣投資100億元重組唐山地區(qū)水泥、陶瓷和裝備制造業(yè)。兩家央企同時(shí)向唐山市政府拋出了繡球，使冀東水泥的重組形式陷入迷局。兩家央企在唐山地區(qū)的短兵相接，不難看出央企急于擴(kuò)張的心情。

　　中國(guó)建材與中材集團(tuán)之戰(zhàn)最終在1月2日落下帷幕，唐山市政府與中材集團(tuán)簽署協(xié)議，根據(jù)合作協(xié)議，中材集團(tuán)在通過(guò)直接增資方式、或上市公司增資方式控股冀東水泥集團(tuán)的同時(shí)，用三年時(shí)間，投入資金不少于130億元。如果說(shuō)中國(guó)建材去年的連番收購(gòu)是搶占先機(jī)的話(huà)，中材集團(tuán)此次將冀東水泥納入囊中無(wú)疑是后發(fā)制人。

　　2007年發(fā)展最快的當(dāng)屬冀東水泥了。占盡天時(shí)、地利的冀東水泥，借著濱海開(kāi)發(fā)區(qū)、曹妃店經(jīng)濟(jì)區(qū)和南堡油田的大規(guī)模開(kāi)發(fā)建設(shè)的東風(fēng)，規(guī)模和效益同時(shí)增長(zhǎng)?！笆晃濉逼陂g，冀東水泥計(jì)劃投資百億元，使其水泥生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3,000萬(wàn)噸。近期，冀東水泥在唐山地區(qū)3條5000t/d生產(chǎn)線(xiàn)同時(shí)動(dòng)工，陜西生產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)、開(kāi)工并舉，遼寧、吉林分別簽約2條生產(chǎn)線(xiàn)，又開(kāi)辟了新市場(chǎng)新疆、山西。

　　海螺繼“十五”迅速擴(kuò)張后絲毫沒(méi)有放慢步伐，安徽蕪湖1條、宣城2條、廣西北流1條相繼投產(chǎn)；湖南婁底1條、石門(mén)2條、江西分宜2條、廣西扶綏1條先后開(kāi)工建設(shè)；在資本市場(chǎng)上也沒(méi)有閑著，參股祁連山、尖峰、江西和秦嶺。海螺的業(yè)績(jī)已讓業(yè)內(nèi)外、國(guó)內(nèi)外刮目相看，股價(jià)連創(chuàng)新高，若不是受大盤(pán)拖累，沖高100元已近在咫尺。有國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)者評(píng)述海螺是國(guó)內(nèi)真正靠市場(chǎng)打拼出來(lái)的企業(yè)，而絕非依仗“壟斷”背景發(fā)達(dá)起來(lái)的企業(yè)。

　　調(diào)控政策出臺(tái)，立窯水泥加速推出歷史舞臺(tái)

　　受政策限制和新型干法快速發(fā)展兩頭擠壓，立窯的生存空間變得越來(lái)越狹窄，被淘汰出局已是不爭(zhēng)事實(shí)。與此前水泥業(yè)火熱的景象截然相反，立窯企業(yè)的生存岌岌可危，國(guó)家一紙責(zé)任書(shū)加快了淘汰的力度。四川峨眉山剛剛炸掉一座立窯，在立窯最集中的棗莊又爆驚雷，中國(guó)建材旗下中聯(lián)水泥，鎖定產(chǎn)能達(dá)百萬(wàn)噸的9條立窯，一聲巨響，瞬間煙消云散，壽終正寢。隨后1條5000 t/d 新型干法生產(chǎn)線(xiàn)將拔地而起，可謂不破不立。

　　可以說(shuō)，2007年可圈可點(diǎn)的市場(chǎng)話(huà)題不少，總結(jié)下來(lái)，我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)、融資等諸多方面都有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)持續(xù)的景氣度引起人們廣泛關(guān)注，2008年將如何發(fā)展？“十五”是水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、耕耘的時(shí)期，進(jìn)入“十一五”，應(yīng)該是開(kāi)始進(jìn)入收獲的季節(jié)，國(guó)家在政策上給水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，培育造就了一批有實(shí)力的大企業(yè)集團(tuán)，并從政策上、資金上、市場(chǎng)上給予了傾斜，大集團(tuán)的快速成長(zhǎng)有利于企業(yè)的健康發(fā)展；國(guó)際實(shí)業(yè)資本、金融資本進(jìn)入我國(guó)水泥業(yè)，有利于提升我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的整體水平，并在新的技術(shù)、經(jīng)營(yíng)管理、資本運(yùn)作、法人治理結(jié)構(gòu)、社會(huì)責(zé)任意識(shí)等諸方面都給我們帶來(lái)了新的觀念，需要我們?nèi)W(xué)習(xí)。

　　正是有了上述的變化，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)改善并扭轉(zhuǎn)了業(yè)內(nèi)間相互惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面，增加了與上下游的對(duì)話(huà)能力，逐步走向行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。這主要得力于國(guó)家政策的支持、大企業(yè)的迅速崛起和對(duì)市場(chǎng)的掌控能力。我們預(yù)計(jì)明年乃至一個(gè)時(shí)期，水泥產(chǎn)業(yè)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的背景下，隨著自身水平的提高，在國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的地位將一改小、亂、散、差的局面，一個(gè)以掌握現(xiàn)代技術(shù)水平的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)將以新面孔展現(xiàn)在社會(huì)面前。