塔牌集團(002233):2010年第一季度報告
廣東塔牌集團股份有限公司2010年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人鐘烈華、主管會計工作負責人張能勇及會計機構負責人陳毓沾聲明：保證季度報告中
財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（%）
總資產（元） 4,243,267,733.41 4,215,645,005.43 0.66%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,948,512,429.46 1,920,729,476.63 1.45%
股本（股） 400,000,000.00 400,000,000.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 4.87 4.80 1.46%
本報告期 上年同期 增減變動（%）
營業(yè)總收入（元） 611,431,815.03 541,137,666.37 12.99%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 47,230,435.98 33,772,938.12 39.85%
經營活動產生的現金流量凈額（元） 196,564,686.42 91,379,279.23 115.11%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） 0.49 0.23 113.04%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
稀釋每股收益（元/股） 0.12 0.08 50.00%
加權平均凈資產收益率（%） 2.43% 1.95% 0.48%
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%） 2.39% 1.93% 0.46%
非經常性損益項目 年初至報告期期末金額
非流動資產處置損益 3,923.08
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標
1,188,738.14
準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -143,166.96
所得稅影響額 -366,728.85
合計 682,765.41
1
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 31,348
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件
股東名稱（全稱） 種類
流通股的數量
彭倩 14,250,000 人民幣普通股
興業(yè)銀行股份有限公司-興業(yè)趨勢投資混合型證券投資基金 8,313,393 人民幣普通股
陳輝朋 1,720,717 人民幣普通股
中國建設銀行-南方盛元紅利股票型證券投資基金 1,441,900 人民幣普通股
中信證券股份有限公司 1,199,946 人民幣普通股
中國建設銀行-中小企業(yè)板交易型開放式指數基金 1,029,717 人民幣普通股
博時價值增長證券投資基金 999,910 人民幣普通股
鐘愛安 922,701 人民幣普通股
中國對外經濟貿易信托有限公司-尊享權益積極策略 3 號 699,936 人民幣普通股
中國工商銀行-廣發(fā)中證 500 指數證券投資基金（LOF） 562,606 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
一、 報告期經營情況
報告期內，公司實現水泥產量 230.03 萬噸、銷量 223.66 萬噸，較上年同期分別增長了 22.82%、19.81%;
實現營業(yè)收入 61,143.18 萬元，較上年同期增長了 12.99%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 4,723.04 萬
元，較上年同期增長了 39.85%.
二、報表項目變動分析
?。ㄒ唬┵Y產負債表項目
1、應收票據較上年期末減少 3,504.20 萬元，下降了 73.70%,主要是票據用于貼現減少所致。
2、預付款項較上年期末增加 7,425.23 萬元，增長了 67.32%,主要是預付武平項目二線工程款。
3、長期股權投資較上年期末增加 1,931.42 萬元，增長了 41.22%,系報告期增加對混凝土攪拌站的投資。
4、在建工程較上年期末增加 4,345.59 萬元，增長了 135.03%,系武平項目二線增加所致。
5、工程物資較上年期末增加 668.26 萬元，增長了 145.17%,系武平項目二線增加專用材料所致。
6、應付職工薪酬較上年期末減少 699.99 萬元，下降了 35.34%,系報告期內發(fā)放了上年度年終獎金所致。
7、應交稅費較上年期末增加 1,197.48 萬元，增長了 219.14%,主要是上年期末部分子公司預繳增值稅及企
業(yè)所得稅而導致年初基數較小所致。
2
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
8、一年內到期的非流動負債較上年期末增加 12,248 萬元，增長了 110.90%,系一年內到期的長期借款增加
所致。
9、少數股東權益較上年期末減少 714.93 萬元，下降了 42.84%,系少數股東將子公司恒發(fā)建材剩余股權轉
讓給公司減少所致。
?。ǘ├麧櫛眄椖?/FONT>
1、管理費用較上年同期增加 1,187.05 萬元，增長了 50.01%,主要是報告期武平項目一線正常生產，經營
規(guī)模與上年同期相比有所增加，導致管理費用相應增加。
2、資產減值損失較上年同期增加 4.36 萬元，增長了 196.86%,系報告期公司計提應收款項壞賬準備比上年
同期增加所致。
3、營業(yè)利潤較上年同期增加 1,452.33 萬元，增長了 29.49%,主要是由于營業(yè)收入同比增長 12.99%和銷售
毛利率同比上升 2.24 個百分點造成的。
4、營業(yè)外收入較上年同期增加 229.23 萬元，增長了 969.94%,主要是報告期公司收到的政府補助增加所致。
5、營業(yè)外支出較上年同期增加 118.88 萬元，增長了 409.41%,主要是報告期公司公益性捐贈支出增加所致。
6、利潤總額較上年同期增加 1,562.68 萬元，增長了 31.77%,主要是隨營業(yè)利潤同比增長而相應增長。
7、所得稅費用較上年同期增加 461.05 萬元，增長了 36.66%,主要是隨利潤總額同比增長而相應增長。
8、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加 1,345.75 萬元，增長了 39.85%,主要是隨凈利潤同比增
長而相應增長，另外報告期內公司收購子公司恒發(fā)建材剩余少數股權也使得歸屬于母公司所有者的凈利潤份
額有所增加。
9、少數股東損益較上年同期減少 244.12 萬元，下降了 85.93%,系報告期少數股東將所持有的股權轉讓給
公司后，使得歸屬于少數股東的凈利潤相應減少所致。
?。ㄈ┈F金流量表項目
1、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期大幅增長，主要是受營業(yè)收入同比增長 12.99%及預收水泥貨款
情況相對較好的影響，使得報告期銷售收現同比增加了 23,312.91 萬元，遠大于付現費用同比增加金額
12,188.47 萬元，從而使得經營活動產生的現金流量凈額大幅增加了 10,518.54 萬元，增幅為 115.11%.
2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期少支付 17,860.77 萬元，減幅為 56.68%,主要是報告期武平項
目資本性支出同比減少以及上年同期存在收購文華礦山股權支出。
3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 17,512.60 萬元，減幅為 94.84%,主要是報告期借款及票
據融資同比減少所致。
3
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
1.公司不存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規(guī)定程序對外提供擔保的情況；
2.公司大股東及其一致行動人未提出或實施股份增持計劃；
3.日常經營重大合同的簽署和履行情況：
?。?） 2010 年 1 月 29 日，公司與中國建設銀行股份有限公司蕉嶺支行簽訂編號為（2010）蕉流貸字第 1 號
,借款金額 16,000 萬元，期限為壹年，從 2010 年 1 月 29 日起至 2011 年 1 月 28
《人民幣資金借款合同》
日止。
?。?）2009 年 8 月 13 日，子公司福建塔牌水泥有限公司與中國工商銀行股份有限公司梅州分行、中國銀
行股份有限公司梅州分行簽訂了編號為 2009 年梅銀團字第 0001 號的銀團貸款合同，期限為六年，從 2009
年 8 月 19 日至 2015 年 8 月 17 日，合同借款金額為人民幣 64,000 萬元。截至 2010 年 3 月 31 日，已實際使
用該合同項下借款人民幣 43,000 萬元。
（3）2010 年 2 月 9 日，公司與華潤深國投信托有限公司簽訂編號為 2010-002-DK001《信托貸款合同》，
借款金額 10,000 萬元，期限為壹年，從 2010 年 2 月 9 日起至 2011 年 2 月 3 日止。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 無 無 無
股份限售承諾 無 無 無
收購報告書或權益變動報告書中所作承
無 無 無
諾
重大資產重組時所作承諾 無 無 無
一、在 2010 年 3 月 31 日之前，將香港華聰
所持有的恒發(fā)建材 25%股權按屆時經審計的 未有違反承諾的情況。
鐘烈華、張能
發(fā)行時所作承諾 最近一期凈資產值作價全部轉讓予塔牌集 其中： 一、恒發(fā)建材 25%
勇、徐永壽
團。 股權收購已履行完畢。
二、關于避免同業(yè)競爭與利益沖突的承諾。
一、鐘烈華、張能勇、徐永壽承諾：自公司
股票上市之日起三十六個月內， 不轉讓或者
委托他人管理其持有的發(fā)行人股份， 也不由
發(fā)行人回購其持有的股份。 在其任職期間，
每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司
股份總數的百分之二十五，離職后六個月
鐘烈華、張能
內，不轉讓其所持有的本公司股份。
其他承諾（含追加承諾） 勇、徐永壽、彭 未有違反承諾的情況。
二、彭倩承諾：自公司股票上市之日起十二
倩
個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的
發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購其持有的股
份。 在其任職期間，每年轉讓的股份不得
超過其所持有本公司股份總數的百分之二
十五，離職后六個月內，不轉讓其所持有的
本公司股份。
4
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
3.4 對 2010 年 1-6 月經營業(yè)績的預計
單位：元
2010 年 1-6 月預計的經營業(yè) 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%
績 歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度小于 30%.
2009 年 1-6 月經營業(yè)績 歸屬于上市公司股東的凈利潤： 87,246,234.63
受華南天旱的影響，水泥供需矛盾有所緩解，預計珠三角水泥價格將會繼續(xù)維持高位運行，預
業(yè)績變動的原因說明
計歸屬于母公司所有者的凈利潤比上年同期增長幅度小于 30%.
3.5 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年 03 月 31 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 466,627,219.63 202,885,914.98 428,176,088.46 271,715,176.39
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 12,505,304.64 47,547,344.95 10,000,000.00
應收賬款 47,734,267.84 64,208,896.22
預付款項 184,542,032.06 48,265,637.62 110,289,684.76 44,551,376.81
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 16,045,756.94 425,813,275.05 16,294,685.25 443,268,453.82
買入返售金融資產
存貨 308,684,153.45 123,962,751.13 345,349,414.62 119,445,617.56
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 1,036,138,734.56 800,927,578.78 1,011,866,114.26 888,980,624.58
非流動資產：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款 2,131,702.60 300,395,833.30 2,220,650.45 430,468,750.02
5
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
長期股權投資 66,165,744.02 797,998,318.53 46,851,584.63 587,999,125.09
投資性房地產
固定資產 2,806,633,986.81 1,174,496,755.06 2,867,642,150.76 1,206,909,926.99
在建工程 75,639,096.42 1,027,649.38 32,183,217.88 517,144.55
工程物資 11,285,932.66 4,603,329.24
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 234,238,294.09 49,823,284.96 238,101,715.00 51,714,082.07
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 461,891.61 494,116.62
遞延所得稅資產 10,572,350.64 925,158.84 11,682,126.59 799,867.00
其他非流動資產
非流動資產合計 3,207,128,998.85 2,324,667,000.07 3,203,778,891.17 2,278,408,895.72
資產總計 4,243,267,733.41 3,125,594,578.85 4,215,645,005.43 3,167,389,520.30
流動負債：
短期借款 1,068,000,000.00 943,000,000.00 1,143,000,000.00 973,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 31,094,000.00
應付賬款 167,211,147.23 62,707,164.58 231,222,284.62 119,689,657.72
預收款項 134,093,636.72 8,277,318.80 115,546,799.99 26,320,098.31
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 12,807,505.35 3,301,738.07 19,807,393.59 5,520,745.94
應交稅費 17,439,249.96 10,786,435.93 5,464,435.87 20,850,163.14
應付利息 2,682,952.25 1,643,933.50 2,501,754.75 1,626,086.00
應付股利
其他應付款 60,376,775.80 8,322,206.62 58,624,770.89 19,070,148.46
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 232,920,000.00 132,920,000.00 110,440,000.00 10,440,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,726,625,267.31 1,170,958,797.50 1,686,607,439.71 1,176,516,899.57
非流動負債：
長期借款 548,230,000.00 118,230,000.00 580,710,000.00 240,710,000.00
應付債券
長期應付款
6
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 10,360,015.57 640,000.00 10,908,753.71 1,000,000.00
非流動負債合計 558,590,015.57 118,870,000.00 591,618,753.71 241,710,000.00
負債合計 2,285,215,282.88 1,289,828,797.50 2,278,226,193.42 1,418,226,899.57
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00
資本公積 936,558,992.03 1,026,945,780.23 936,558,992.03 1,026,945,780.23
減：庫存股
專項儲備 7,021,099.62 6,468,582.77
盈余公積 47,764,681.83 47,328,773.69 47,764,681.83 47,328,773.69
一般風險準備
未分配利潤 557,167,655.98 361,491,227.43 529,937,220.00 274,888,066.81
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 1,948,512,429.46 1,835,765,781.35 1,920,729,476.63 1,749,162,620.73
少數股東權益 9,540,021.07 16,689,335.38
所有者權益合計 1,958,052,450.53 1,835,765,781.35 1,937,418,812.01 1,749,162,620.73
負債和所有者權益總計 4,243,267,733.41 3,125,594,578.85 4,215,645,005.43 3,167,389,520.30
4.2 利潤表
編制單位：廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業(yè)總收入 611,431,815.03 221,709,283.28 541,137,666.37 202,130,854.69
其中：營業(yè)收入 611,431,815.03 221,709,283.28 541,137,666.37 202,130,854.69
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 547,538,391.44 190,210,737.50 491,757,189.52 201,160,415.41
其中：營業(yè)成本 456,345,259.74 169,893,408.79 415,986,678.28 181,357,387.16
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 7,085,069.78 1,128,525.61 6,965,592.62 1,152,323.92
銷售費用 27,929,069.69 1,998,118.30 25,438,570.64 3,109,538.93
7
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
管理費用 35,608,353.50 13,094,864.26 23,737,860.38 9,839,387.14
財務費用 20,504,842.13 3,247,657.49 19,606,323.51 6,469,744.93
資產減值損失 65,796.60 848,163.05 22,164.09 -767,966.67
加：公允價值變動收益（損失以“-”號
填列）
投資收益（損失以“-”號填列） -125,840.61 83,684,700.41 -136,145.43 108,957,716.11
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的
-125,840.61 -136,145.43
投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列） 63,767,582.98 115,183,246.19 49,244,331.42 109,928,155.39
加：營業(yè)外收入 2,528,687.44 621,401.61 236,338.26 6,120.04
減：營業(yè)外支出 1,479,193.18 1,383,000.00 290,372.70 280,000.00
其中：非流動資產處置損失 246.00
四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） 64,817,077.24 114,421,647.80 49,190,296.98 109,654,275.43
減：所得稅費用 17,186,762.13 7,818,487.18 12,576,257.62 348,128.43
五、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） 47,630,315.11 106,603,160.62 36,614,039.36 109,306,147.00
其中：被合并方在合并前實現利潤 598,393.52
歸屬于母公司所有者的凈利潤 47,230,435.98 106,603,160.62 33,772,938.12 109,306,147.00
少數股東損益 399,879.13 2,841,101.24
六、每股收益：
?。ㄒ唬┗久抗墒找?0.12 0.08
（二）稀釋每股收益 0.12 0.08
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 47,630,315.11 106,603,160.62 36,614,039.36 109,306,147.00
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 47,230,435.98 106,603,160.62 33,772,938.12 109,306,147.00
歸屬于少數股東的綜合收益總額 399,879.13 2,841,101.24
4.3 現金流量表
編制單位：廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 784,133,844.46 251,275,727.05 551,004,769.23 240,752,200.69
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業(yè)務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現金
8
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 9,499,342.50 158,987,769.48 10,656,425.37 14,649,820.91
經營活動現金流入小計 793,633,186.96 410,263,496.53 561,661,194.60 255,402,021.60
購買商品、接受勞務支付的現金 453,769,754.87 217,376,910.01 331,885,079.27 161,071,430.77
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 45,107,207.93 11,712,808.47 34,518,609.41 8,330,630.48
支付的各項稅費 73,762,985.99 35,441,043.85 74,074,697.26 22,922,171.49
支付其他與經營活動有關的現金 24,428,551.75 17,272,201.24 29,803,529.43 285,461,164.35
經營活動現金流出小計 597,068,500.54 281,802,963.57 470,281,915.37 477,785,397.09
經營活動產生的現金流量凈額 196,564,686.42 128,460,532.96 91,379,279.23 -222,383,375.49
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 100,672,187.84
取得投資收益收到的現金 83,684,700.41 108,957,716.11
處置固定資產、無形資產和其他長期
資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的
現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計 83,684,700.41 209,629,903.95
購建固定資產、無形資產和其他長期
107,082,188.48 7,998,553.84 213,107,843.23 51,697,811.21
資產支付的現金
投資支付的現金 29,439,193.44 209,999,193.44 101,521,213.41 101,521,213.41
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的
現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 500,000.00 500,000.00
投資活動現金流出小計 136,521,381.92 217,997,747.28 315,129,056.64 153,719,024.62
投資活動產生的現金流量凈額 -136,521,381.92 -134,313,046.87 -315,129,056.64 55,910,879.33
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金 2,450,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到
2,450,000.00
的現金
取得借款收到的現金 445,000,000.00 340,000,000.00 393,150,000.00 313,150,000.00
發(fā)行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金 83,906,000.00 85,000,000.00 210,000,000.00 160,000,000.00
籌資活動現金流入小計 531,356,000.00 425,000,000.00 603,150,000.00 473,150,000.00
償還債務支付的現金 320,000,000.00 320,000,000.00 179,850,000.00 179,850,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現 41,837,173.33 33,371,747.50 68,655,196.90 55,902,434.58
9
廣東塔牌集團股份有限公司 2010 年第一季度季度報告全文
金
其中：子公司支付給少數股東的股
利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金 160,000,000.00 100,000,000.00 170,000,000.00 120,000,000.00
籌資活動現金流出小計 521,837,173.33 453,371,747.50 418,505,196.90 355,752,434.58
籌資活動產生的現金流量凈額 9,518,826.67 -28,371,747.50 184,644,803.10 117,397,565.42
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 69,562,131.17 -34,224,261.41 -39,104,974.31 -49,074,930.74
加：期初現金及現金等價物余額 265,700,724.96 186,198,562.89 320,040,796.68 193,800,690.92
六、期末現金及現金等價物余額 335,262,856.13 151,974,301.48 280,935,822.37 144,725,760.18
4.4 審計報告
審計意見： 未經審計
廣東塔牌集團股份有限公司
董事長：鐘烈華
2010年4月18日
（中國混凝土與水泥制品網 轉載請注明出處）
編輯：
監(jiān)督：0571-85871667
投稿：news@ccement.com
