[水泥行情綜述]7月:弱勢(shì)行情延續(xù),華東大跌近7%!
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:下游需求不佳,多地持續(xù)下跌
進(jìn)入7月,水泥行業(yè)延續(xù)淡季疲弱態(tài)勢(shì),價(jià)格持續(xù)走低。7月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為146.67點(diǎn),月末報(bào)收139.35點(diǎn),環(huán)比大跌5.15%,同比上漲2.50%。
從區(qū)域來(lái)看,除東北地區(qū)小幅上漲外,其余區(qū)域多出現(xiàn)較大幅度下跌。具體來(lái)看,華東地區(qū)受高溫、多雨影響,下游施工不佳,水泥價(jià)格出現(xiàn)大跌,中南地區(qū)受淡季供需雙弱拖累,走勢(shì)疲軟,西南地區(qū)淡季多雨、西北下游項(xiàng)目施工偏慢,水泥價(jià)格同樣出現(xiàn)大跌,東北庫(kù)存偏低,整體表現(xiàn)持穩(wěn),華北地區(qū)需求不佳,但部分地區(qū)錯(cuò)峰停窯和環(huán)保趨嚴(yán),供應(yīng)受到一定壓縮,價(jià)格相對(duì)抗跌。
圖1、2:2021年7月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI、水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)K線圖
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成本方面,7月末動(dòng)力煤現(xiàn)貨為1095.0元/噸,環(huán)比上漲11.88%,同比大漲91.1%,漲幅較上月繼續(xù)擴(kuò)大。噸水泥煤炭成本約112.56元,比去年同期上漲了約53.7元。7月末水泥與煤炭成本價(jià)格差為249.02元/噸,環(huán)比跌11.25%,同比大跌15.26%,價(jià)差繼續(xù)拉大。
圖3:2021年7月水泥價(jià)格、煤炭成本及價(jià)格差(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:多數(shù)區(qū)域收跌,華東持續(xù)大跌
2021年7月,全國(guó)六大區(qū)域多數(shù)下跌,華東地區(qū)大跌6.84%,持續(xù)領(lǐng)跌全國(guó),西南、西北淡季運(yùn)行,分別下跌5.16%、6.61%,中南供需雙弱,價(jià)格下滑5.09%,華北市場(chǎng)需求下降,價(jià)格小幅走弱1.25%,東北庫(kù)存低位,價(jià)格支撐較強(qiáng),整體上漲0.19%。
表1:2021年7月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
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圖4:2021年7月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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東北庫(kù)存低位,整體偏穩(wěn)運(yùn)行。東北地區(qū)需求一般,但整體庫(kù)存得到控制,加之七月黑龍江、吉林部分地區(qū)有安排錯(cuò)峰生產(chǎn)情況,價(jià)格整體偏穩(wěn)。
西北需求偏弱,價(jià)格弱勢(shì)向下。上旬陜西關(guān)中地區(qū)隨著全運(yùn)會(huì)臨近,西安、咸陽(yáng)等地相關(guān)項(xiàng)目需求大幅下滑,部分水泥成交價(jià)促銷(xiāo)優(yōu)惠性下浮10-20元/噸,中旬萬(wàn)噸線投產(chǎn)后市場(chǎng)壓力加大,水泥價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行,南部漢中地區(qū)受外來(lái)水泥影響,水泥下滑20元/噸,下旬關(guān)中地區(qū)水泥價(jià)格低谷運(yùn)行,寶雞、安康地區(qū)受外圍降價(jià)影響,部分廠家水泥價(jià)格下浮10-20元/噸左右。甘肅蘭州、白銀及周邊臨夏等地工程及房地產(chǎn)需求偏弱運(yùn)行,部分市場(chǎng)部分客戶(hù)成交價(jià)松動(dòng)下滑20-30元/噸,平?jīng)?、定西地區(qū)房地產(chǎn)及基建需求較差,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)增加,主要廠家水泥價(jià)格下滑10-20元/噸左右。新疆、青海、寧夏等地需求較去年同期略有下滑,普遍偏弱運(yùn)行,中旬烏魯木齊、昌吉地區(qū)主要廠家掛牌報(bào)價(jià)修正性下調(diào)50-70元/噸左右,吐魯番地區(qū)報(bào)價(jià)下調(diào)40-50元/噸左右,哈密、阿克蘇、喀什、和田、塔城等地水泥價(jià)格回落20-40元/噸左右。
華北需求欠佳,行情趨弱運(yùn)行。7月2號(hào)之后京津冀地區(qū)水泥生產(chǎn)和運(yùn)輸全面恢復(fù),但銷(xiāo)量表現(xiàn)偏弱,北京、天津本地企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn),河北唐山及冀中南邢臺(tái)、邯鄲、石家莊等地部分廠家水泥價(jià)格成交松動(dòng)下滑10-20元/噸,中旬唐山和承德水泥價(jià)格下滑10-20元/噸,同時(shí)北京、天津市場(chǎng)成交也有所下滑,下旬京津冀地區(qū)降雨天氣持續(xù),抑制需求恢復(fù),整體下游需求表現(xiàn)較差。山西、內(nèi)蒙古地區(qū)受錯(cuò)峰影響,主導(dǎo)企業(yè)淡季穩(wěn)價(jià)為主,但下旬隨著錯(cuò)峰陸續(xù)結(jié)束,前期四五月推漲地區(qū)大廠掛牌報(bào)價(jià)雖穩(wěn),但一些成交回落到漲前水平。
華東高溫多雨,價(jià)格持續(xù)回落。7月3-10日江蘇南京、鎮(zhèn)江地區(qū)水泥價(jià)格再次大幅下跌40-50元/噸,南通、揚(yáng)州、泰州、蘇錫常主要廠家水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,蘇北市場(chǎng)部分廠家水泥價(jià)格下滑10-20元/噸,10日起南通、鹽城、淮安地區(qū)主要廠家下調(diào)各品種水泥價(jià)格10-30元/噸;12日宿遷、連云港地區(qū)水泥價(jià)格跟進(jìn)下調(diào)20-30元/噸,28-29日蘇錫常地區(qū)部分大廠嘗試上調(diào)水泥價(jià)格10-30元/噸,但由于近期個(gè)別大廠開(kāi)出較多低價(jià)大票有待消化,本輪價(jià)格上調(diào)實(shí)際落實(shí)情況并不理想。7月3日-6日浙江金華、建德、麗水及沿海寧波、溫州、臺(tái)州等地主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,15日衢州地區(qū)主要廠家跟進(jìn)下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸,由于浙江地區(qū)或?qū)λ嘈袠I(yè)等制造業(yè)采取一定的限電政策,23日起一些主要廠家對(duì)麗水、溫州高標(biāo)散泥價(jià)格上調(diào)20元/噸,紹興地區(qū)低標(biāo)水泥通知上調(diào)30元/噸,杭州個(gè)別工廠熟料價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)30元/噸,實(shí)際執(zhí)行有所折扣。7月6日-8日安徽多地主要廠家水泥價(jià)格出現(xiàn)回落,其中馬鞍山地區(qū)下調(diào)各品種水泥價(jià)格40元/噸,滁州地區(qū)下調(diào)各品種水泥價(jià)格20元/噸,對(duì)江北市場(chǎng)下調(diào)40元/噸,蕪湖、銅陵、池州、宣城、黃山下調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸,合肥、巢湖、安慶下調(diào)散裝價(jià)格30元/噸,袋裝價(jià)格20-40元/噸,中旬淮南、阜陽(yáng)、蚌埠、淮北地區(qū)一些廠家水泥實(shí)際成交價(jià)格松動(dòng)下滑10-20元/噸,29-30日起安徽北部宿州、淮北、淮南、蚌埠、亳州等地一些主要廠家開(kāi)始通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸。7月初福建地區(qū)主要廠家為提升銷(xiāo)量,對(duì)全省繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-35元/噸,中旬福州、廈泉漳、莆田、三明、南平、龍巖等地一些企業(yè)水泥價(jià)格陸續(xù)下調(diào)15-20元/噸,下旬以來(lái)其余同業(yè)對(duì)各地水泥價(jià)格陸續(xù)跟進(jìn)回落10-20元/噸,局部市場(chǎng)下調(diào)30元/噸左右。7月7日起江西九江地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格20元/噸,散裝水泥存在暗中下調(diào)情況,幅度在15-20元/噸左右,7月9日-14日起贛中吉安、贛西新余、萍鄉(xiāng)、宜春及贛南贛州等地區(qū)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-50元/噸不等,其中,贛西、贛中地區(qū)降幅在30-50元/噸,贛州地區(qū)降幅在20-30元/噸,贛北南昌地區(qū)部分主要廠家13日起繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,九江地區(qū)部分廠家同步下調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸左右,11日-18日江西贛東北上饒、景德鎮(zhèn)、鷹潭等地區(qū)大部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸左右。月初山東濟(jì)南、淄博、聊城、德州等地一些廠家水泥實(shí)際成交價(jià)格小幅下滑5-10元/噸,但掛牌報(bào)價(jià)趨穩(wěn),14日前后山東濟(jì)寧地區(qū)一些主要廠家通知下調(diào)各品種水泥價(jià)格10元/噸,區(qū)域同業(yè)同步跟進(jìn)走低。
中南供需雙弱,價(jià)格繼續(xù)下調(diào)。7月6-9日起湖南益陽(yáng)地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,岳陽(yáng)地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,前期水泥價(jià)格持續(xù)下調(diào)后,15日前后衡陽(yáng)、岳陽(yáng)地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。4日-5日起湖北武漢市場(chǎng)主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,咸寧地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,荊州、荊門(mén)地區(qū)受湖南方向低價(jià)水泥沖擊,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,兩地主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,黃岡地區(qū)部分主要廠家受整體降價(jià)趨勢(shì)影響,10日起水泥價(jià)格再次下調(diào)15元/噸左右,武漢地區(qū)大部分廠家繼4日-9日連續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格后,20日起繼續(xù)對(duì)不同片區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸,黃石、黃岡、鄂州等地區(qū)部分廠家同步下調(diào)水泥價(jià)格10-15元/噸。3日起廣東湛江、茂名地區(qū)主要廠家下調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸,7月6日起粵北、珠三角及粵東地區(qū)主要廠家通知繼續(xù)下調(diào)各品種水泥價(jià)格20-30元/噸,其中粵東地區(qū)降幅在20元/噸,粵北及珠三角市場(chǎng)通知下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸后,部分實(shí)際執(zhí)行降幅在40元/噸,10日-12日起粵東梅州、潮汕等地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,下旬粵北及珠三角地區(qū)水泥廠家成交價(jià)繼續(xù)松動(dòng)下調(diào)10-20元/噸。7月2日-3日起廣西玉林、南寧、崇左、北海、貴港等多地主要廠家下調(diào)袋裝水泥價(jià)格10元/噸,下調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸,10日柳州地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸,12日起南寧、崇左、防城港、欽州等地部分主要廠家繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,由于廣西地區(qū)限電,部分磨機(jī)停產(chǎn),21日起上述地區(qū)部分主要廠家復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。7月1日起河南地區(qū)一些廠家執(zhí)行錯(cuò)峰停窯檢修,市場(chǎng)供應(yīng)短時(shí)趨緊,部分企業(yè)嘗試小幅上調(diào)水泥價(jià)格10元/噸,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格基本未落實(shí)到位,下旬鄭州、焦作、新鄉(xiāng)、洛陽(yáng)、許昌、平頂山、安陽(yáng)、鶴壁等多地迎來(lái)持續(xù)暴雨天氣,尤其鄭州地區(qū)遭遇特大暴雨天氣影響,多地發(fā)生嚴(yán)重洪澇災(zāi)害,一些重災(zāi)地區(qū)工地?zé)o法正常施工,需求恢復(fù)放緩,省內(nèi)水泥價(jià)格穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。
西南需求不振,行情頹勢(shì)難改。7月4日-7日四川德陽(yáng)、綿陽(yáng)地區(qū)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸,其中部分客戶(hù)散泥降幅50元/噸,5-6日起攀枝花、巴中、南充、遂寧等部分市場(chǎng)一些廠家繼續(xù)淡季下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸, 7月14日成都主要企業(yè)通知下調(diào)袋裝水泥出廠30元/噸,下調(diào)散裝水泥價(jià)格50元/噸,阿壩地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)30元/噸,16日前后樂(lè)山、雅安、眉山等地區(qū)大部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸,下調(diào)散裝水泥價(jià)格50元/噸,甘孜地區(qū)主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,下旬以來(lái)資陽(yáng)、宜賓地區(qū)受外圍低價(jià)水泥沖擊及省內(nèi)周邊及同業(yè)陸續(xù)降價(jià)等因素影響,一些水泥廠家報(bào)價(jià)跟進(jìn)下浮20-30元/噸左右。7月初重慶主城及渝西市場(chǎng)主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,渝西、渝東南及庫(kù)區(qū)市場(chǎng)部分大廠水泥價(jià)格繼續(xù)下浮15-30元/噸,10日前后主城市場(chǎng)部分廠家下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,17日起貴州方向水泥對(duì)銷(xiāo)重慶市場(chǎng)下調(diào)20元/噸,本地部分企業(yè)對(duì)主城及渝西一些市場(chǎng)水泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸,25日前后一些廠家陸續(xù)跟進(jìn)下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸,少數(shù)企業(yè)仍在觀望。7月4日-7日起云南昆明、玉溪地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,此次調(diào)價(jià)部分廠家僅對(duì)散裝水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸,11日前后大理、麗江、西雙版納部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30-50元/噸左右,7月16日前后紅河州地區(qū)部分主要廠家下調(diào)水泥價(jià)格50元/噸,下旬昆明地區(qū)受限電影響相對(duì)較大,部分低價(jià)廠家報(bào)價(jià)回漲20元/噸,但未拉動(dòng)區(qū)域整體價(jià)格回升。6月22日貴州安順、黔東南地區(qū)部分主要廠家大幅下調(diào)水泥價(jià)格100-150元/噸后,7月初已陸續(xù)回漲50元/噸,畢節(jié)地區(qū)主要廠家于上旬推漲水泥價(jià)格30-40元/噸,10日起貴陽(yáng)區(qū)域部分主要廠家陸續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸左右,19日起黔東南、黔南地區(qū)部分主要廠家通知復(fù)價(jià)上調(diào)水泥價(jià)格15-20元/噸,執(zhí)行情況欠佳,28日一些廠家水泥價(jià)格回落至漲前水平。西藏市場(chǎng)需求同比下滑明顯,加之新增產(chǎn)能釋放,外省水泥降價(jià)壓力不斷增大,7月13日主要廠家對(duì)拉薩、山南、日喀則等市場(chǎng)部分品種水泥價(jià)格下調(diào)30-40元/噸左右。
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省7月價(jià)格變動(dòng)分析
2021年7月末,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為423.05/噸,環(huán)比下跌5.14%,同比上漲為2.50%。本月價(jià)格環(huán)比上漲的?。ㄊ校﹥H有2個(gè),分別是吉林和西藏。本月下跌的?。ㄊ校┹^多,共有22個(gè),其中華東地區(qū)福建、上海跌幅較深,均在10%以上,湖南、四川、云南、江蘇等地亦出現(xiàn)較大幅度下跌。北京、天津、內(nèi)蒙、遼寧、黑龍江、海南、青海等7?。ㄊ校┧鄡r(jià)格環(huán)比上月沒(méi)有變化。
表2:2021年7月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1 福建:高溫多雨影響,價(jià)格大幅下降
7月末,福建省P.O42.5散裝水泥均價(jià)為405.91元/噸,環(huán)比下跌14.92%,同比上漲0.72%。
年中傳統(tǒng)淡季,高溫及雨水天氣影響,市場(chǎng)需求持續(xù)偏弱,廠家出貨量低迷。7月初以來(lái)福建地區(qū)主要廠家對(duì)全省繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-35元/噸,中旬福州、廈泉漳、莆田、三明、南平、龍巖等地一些企業(yè)水泥價(jià)格陸續(xù)下調(diào)15-20元/噸,7月以來(lái)累計(jì)下調(diào)30-40元/噸左右,19日前后個(gè)別企業(yè)對(duì)全省繼續(xù)通知下調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,同時(shí)福州地區(qū)部分實(shí)際成交價(jià)格松動(dòng)下滑5-10元/噸,下旬以來(lái)其余同業(yè)對(duì)各地水泥價(jià)格陸續(xù)跟進(jìn)回落10-20元/噸,局部市場(chǎng)下調(diào)30元/噸左右。
圖5:近3個(gè)月福建省P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.2 湖南:市場(chǎng)需求淡季,水泥銷(xiāo)量下滑
7月末,湖南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為343.17元/噸,環(huán)比下跌8.94%,同比下滑18.24%。
市場(chǎng)淡季,需求銷(xiāo)量不佳。7月6-9日起湖南益陽(yáng)地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格40元/噸,岳陽(yáng)地區(qū)主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,前期水泥價(jià)格持續(xù)下調(diào)后,15日前后湖南衡陽(yáng)、岳陽(yáng)地區(qū)部分主要廠家繼續(xù)下調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸,下旬房地產(chǎn)不景氣,工地施工進(jìn)度淡季放緩,水泥市場(chǎng)需求不足,銷(xiāo)量較差,加之江西、貴州等外圍低價(jià)水泥沖擊,水泥價(jià)格持續(xù)下跌。
圖6:近3個(gè)月湖南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 上海:低價(jià)水泥拖累,行情走勢(shì)疲軟
7月末,上海P.O42.5散裝水泥均價(jià)為421.00元/噸,環(huán)比下跌10.62%,同比上漲2.93%。
年中需求淡季,加之周邊水泥價(jià)格持續(xù)下跌,繼7月2日下調(diào)后,7月10日上海地區(qū)水泥價(jià)格繼續(xù)下調(diào)20-30元/噸,本次降價(jià)主要針對(duì)高標(biāo)水泥,調(diào)后金山南方及明珠海螺42.5級(jí)散泥出廠報(bào)價(jià)400-410元/噸,重慶及湖北等沿江上游外來(lái)42.5散泥到位345-360元/噸左右,至此上海地區(qū)水泥價(jià)格累計(jì)下調(diào)五輪,幅度達(dá)130-140元/噸左右。
圖7:近3個(gè)月上海P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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編輯:李坤明
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