[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.4.22）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為170.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.44%，同比上漲10.22%；熟料價(jià)格指數(shù)為171.14點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比上漲25.6%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為159.48點(diǎn)，環(huán)比下跌2.37%，同比上漲2.46%；玻璃價(jià)格指數(shù)為135.75點(diǎn)，環(huán)比下跌0.42%，同比下跌14.50%；混凝土指數(shù)為149.62點(diǎn)，環(huán)比上漲0.04%，同比上漲2.80%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為201.03點(diǎn)，環(huán)比上漲0.65%，同比上漲0.74%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.40點(diǎn)，環(huán)比上漲0.10%，同比下跌2.00%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.63點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌0.95%；礦粉價(jià)格指數(shù)為86.35點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌2.36%；砂漿價(jià)格指數(shù)為99.41點(diǎn)，環(huán)比上漲0.20%，同比上漲0.66%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、投資超2.5億美元，海螺水泥將在這一地區(qū)新建水泥廠

4月18日，柬埔寨磅士卑省省長(zhǎng)韋宋南（Vy Samnang：音釋）表示，一家大型中國(guó)公司計(jì)劃在磅士卑省投資超過2.5億美元建設(shè)一家水泥廠。而至此，該廠的建設(shè)方案研究已經(jīng)完成。

2、人事變動(dòng)！海螺高層獲西部水泥委任

4月19日，西部水泥發(fā)布公告，侍光磊先生因調(diào)整工作安排而辭任非執(zhí)行董事；王敬謙先生已獲委任為非執(zhí)行董事，自2022年4月19日起生效。

3、冀東水泥：2022年一季度歸母凈利潤(rùn)為-2.3億元，虧損同比擴(kuò)大

冀東水泥于2022年4月20日披露一季報(bào)，公司2022年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入49.7億，同比下降2.5%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-2.3億，上年同期為-5148.6萬(wàn)元，虧損幅度擴(kuò)大。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、68.2億起拍！廣東肇慶資源儲(chǔ)量超億方礦山啟動(dòng)出讓

日前，廣東肇慶市自然資源局發(fā)布廣東省封開縣古利山礦區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)第二次掛牌公告，該礦面積1.776平方千米，位于廣東省封開縣城區(qū)南東110°方向，直距約16km處，屬封開縣杏花鎮(zhèn)、羅董鎮(zhèn)管轄，開采礦種為飾面用花崗巖，生產(chǎn)規(guī)模800萬(wàn)立方米/年，出讓年限26年，起拍價(jià)68.2億元。

2、24億！國(guó)企競(jìng)得長(zhǎng)江年產(chǎn)近3000萬(wàn)噸砂石礦

近日，安徽省安慶市發(fā)布三則礦權(quán)成交公告，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)存總量超54744.64萬(wàn)噸，年產(chǎn)2680萬(wàn)噸，總成交價(jià)24.45億。其中桐城市楓香嶺礦區(qū)建筑用片麻巖（機(jī)制砂）礦資源儲(chǔ)量25235.57萬(wàn)噸，年生產(chǎn)980萬(wàn)噸，被安慶慶遠(yuǎn)礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司以12.59億競(jìng)得；宿松縣長(zhǎng)鋪程嶺聯(lián)合采區(qū)及九姑白鷺山建筑石料用灰?guī)r礦資源儲(chǔ)存總量超近3億噸，年產(chǎn)1700萬(wàn)噸，被安徽慶元礦業(yè)資源開發(fā)有限公司以總價(jià)11.5億競(jìng)得。安慶慶遠(yuǎn)礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司和安徽慶元礦業(yè)資源開發(fā)有限公司都屬于國(guó)有企業(yè)安慶市同慶礦業(yè)投資有限公司51%持股，當(dāng)?shù)卣髽I(yè)49%持股共同持有的國(guó)有企業(yè)。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、三和管樁：2021年度凈利潤(rùn)約7829萬(wàn)元 同比下降76.32% 

三和管樁4月18日晚間發(fā)布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)，營(yíng)業(yè)收入約81.7億元，同比增加14.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約7829萬(wàn)元，同比減少76.32%。有關(guān)項(xiàng)目增減變動(dòng)幅度達(dá)30%以上的主要原因及影響經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素：2021年度，主要系受宏觀因素及疫情影響，一方面大宗商品價(jià)格波動(dòng)異常，特別是鋼材等原材料價(jià)格頻繁上調(diào)，加上限電限產(chǎn)等多重因素疊加，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升，另一方面市場(chǎng)需求放緩，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到制約，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格向下游傳導(dǎo)相對(duì)滯后，影響了公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

2、廣東加強(qiáng)房屋市政工程用砂和混凝土質(zhì)量管理

廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳近日印發(fā)通知，在全省范圍內(nèi)開展強(qiáng)化房屋市政工程用砂和混凝土質(zhì)量管理專項(xiàng)行動(dòng)，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)房屋市政工程用砂和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、預(yù)制混凝土構(gòu)件的質(zhì)量管理，嚴(yán)厲打擊全省在建房屋市政工程項(xiàng)目存在的相關(guān)違法違規(guī)行為，確保廣東省房屋市政工程質(zhì)量安全。據(jù)了解，此次專項(xiàng)行動(dòng)將對(duì)全省在建房屋市政工程項(xiàng)目的制度落實(shí)、資料臺(tái)賬、施工現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)室設(shè)置、抽檢抽測(cè)4個(gè)方面的情況進(jìn)行檢查。

3、一季度全國(guó)工程基建升溫 西部基建投資增速明顯

4月19日，反映全國(guó)基建開工情況的“央視財(cái)經(jīng)挖掘機(jī)指數(shù)報(bào)告”一季度數(shù)據(jù)出爐。雖然3月份受疫情影響，但前兩月開工數(shù)據(jù)節(jié)節(jié)攀升，一季度總體開工數(shù)據(jù)較為均衡。汽車起重機(jī)、正面吊、挖掘機(jī)、攪拌站、攪拌車、泵車、履帶式起重機(jī)設(shè)備整體開工率遙遙領(lǐng)先其他設(shè)備，說明多地工程處于前期階段。其中，汽車起重機(jī)一季度開工率已經(jīng)連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，2020年一季度、2021年一季度、2022年一季度平均開工率分別是51.23%、72.39%、73.94%。報(bào)告顯示，2022年西北固定投資保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，基建投資增速明顯加快。寧夏、新疆、青海、內(nèi)蒙古、西藏等地?fù)屪?guó)家適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的“窗口期”，聚焦水利、交通、電力、信息化等重點(diǎn)領(lǐng)域?！皷|數(shù)西算”帶動(dòng)新舊基建疊加，激發(fā)強(qiáng)勁動(dòng)能。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收149.62點(diǎn)，環(huán)比上漲0.04%，同比上漲2.80%。分地區(qū)來(lái)看，河北部分地區(qū)混凝土價(jià)格上調(diào)20元/方左右；湖北局部市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10元/方上下；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，四川盆地、貴州、湖北、河南南部、江淮以及長(zhǎng)江以南等地累計(jì)降水量有40~80毫米，部分地區(qū)有90~150毫米，局地超過200毫米；新疆北部、東北地區(qū)北部有10~30毫米降水；上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多3~6成，局地偏多1倍以上；主要降水時(shí)段在22日、24-26日及28日前后。氣溫方面，除內(nèi)蒙古、甘肅、青海及華北東部等地氣溫偏低1~2℃外，我國(guó)其余大部地區(qū)氣溫較常年同期偏高1~3℃。北方地區(qū)氣溫起伏較大，冷空氣主要影響時(shí)段在25-27日及29日前后。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)南方地區(qū)降水量明顯增多，不利于開展施工作業(yè)，施工指數(shù)預(yù)計(jì)轉(zhuǎn)弱。受天氣因素影響，下游需求恢復(fù)將有所延緩，加之房地產(chǎn)行業(yè)資金情況仍未有明顯改善，預(yù)計(jì)下周混凝土出貨量變化不大。成本方面，原材料價(jià)格窄幅整理，成本支撐仍較為明顯。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)疲軟整理居多。