[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.10.14）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為153.18點(diǎn)，環(huán)比上漲0.77%，同比下跌28.02%；熟料價(jià)格指數(shù)為149.94點(diǎn)，環(huán)比上漲0.73%，同比下跌24.85%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為122.42點(diǎn)，環(huán)比上漲1.58%，同比下跌29.29%；玻璃價(jià)格指數(shù)為116.38點(diǎn)，環(huán)比上漲1.08%，同比下跌39.06%；混凝土指數(shù)為141.32點(diǎn)，環(huán)比上漲0.37%，同比下跌7.88%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為160.97點(diǎn)，環(huán)比下跌0.7%，同比下跌29.61%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.96點(diǎn)，環(huán)比上漲0.81%，同比下跌7.09%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為95.34點(diǎn)，環(huán)比上漲0.46%，同比下跌7.72%；礦粉價(jià)格指數(shù)為75.07點(diǎn)，環(huán)比上漲0.97%，同比下跌20.39%；砂漿價(jià)格指數(shù)為94.62點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌5.07%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、中國(guó)建材股份：預(yù)期前三季度利潤(rùn)同比下滑約50%！

中國(guó)建材股份有限公司10月10日公告，預(yù)期中國(guó)建材股份有限公司截至2022年9月30日止九個(gè)月未經(jīng)審核的權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)將較2021年同期下降50%左右。

2、曲寨水泥、清漳水泥、承德喜上喜水泥等擬被認(rèn)定河北省級(jí)綠色工廠！

10月11日，河北工信廳發(fā)布《2022年度河北省綠色制造名單公示》，擬將承德喜上喜水泥、廊坊曲寨水泥、涉縣清漳水泥等106家企業(yè)認(rèn)定為省級(jí)綠色工廠；贊皇金隅水泥有限公司等9家企業(yè)認(rèn)定為省級(jí)綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)。

3、塔牌集團(tuán)：再度入選廣東企業(yè)500強(qiáng)！

10月12日，廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)在廣州舉辦2022廣東企業(yè)500強(qiáng)研究新聞發(fā)布會(huì)，正式向社會(huì)發(fā)布《2022廣東500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》。塔牌集團(tuán)憑借優(yōu)異的成績(jī)和發(fā)展質(zhì)量，再度上榜，居廣東企業(yè)500強(qiáng)第247位。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、年產(chǎn)300萬(wàn)噸！ 華新交投建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)采項(xiàng)目環(huán)評(píng)獲批

日前，華新交投（赤壁）新型建材有限公司年產(chǎn)600萬(wàn)噸建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)采項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告獲批。該項(xiàng)目總投資40000萬(wàn)元，建成后前期年生產(chǎn)建筑石料用石灰?guī)r及白云巖礦碎石共年生產(chǎn)規(guī)模300萬(wàn)噸，其中建筑石料用石灰?guī)r年生產(chǎn)規(guī)模約276.85萬(wàn)噸。

2、 總投資25億！年產(chǎn)600萬(wàn)噸！ 湖南常德砂石骨料生產(chǎn)線開(kāi)工

近日，湖南常德市澧縣舉辦2022年三季度重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目集中開(kāi)工儀式。其中澧縣三元石灰石精深加工項(xiàng)目總投資25億元，由常德城市發(fā)展集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，一期主要建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線及附屬配套設(shè)施項(xiàng)目，二期主要建設(shè)100萬(wàn)噸氧化鈣等新型建材生產(chǎn)線。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四方新材：第三季度商品混凝土產(chǎn)量同比增長(zhǎng)53.29%

四方新材披露2022年第三季度產(chǎn)量快報(bào)，2022年第三季度商品混凝土產(chǎn)量為 115.66萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)53.29%；濕拌砂漿產(chǎn)量為2.70萬(wàn)立方米。2022年前三季度商品混凝土產(chǎn)量為296.60萬(wàn)立方米，同比增長(zhǎng)47.06%；濕拌砂漿產(chǎn)量為7.09萬(wàn)立方米。

2、安徽省印發(fā)建筑節(jié)能降碳行動(dòng)計(jì)劃 明確裝配式建造范圍

《安徽省建筑節(jié)能降碳行動(dòng)計(jì)劃》日前正式印發(fā)，以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》?！缎袆?dòng)計(jì)劃》共16條，包含實(shí)施新建建筑能效提升、既有建筑運(yùn)營(yíng)降碳、建筑用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化三大行動(dòng)和保障措施4個(gè)部分。其中，推動(dòng)安徽省新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)。據(jù)悉，目前安徽省執(zhí)行的是節(jié)能率65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，《行動(dòng)計(jì)劃》規(guī)定安徽省將啟動(dòng)編制75%建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，并率先在合肥、蕪湖、滁州、馬鞍山等市城鎮(zhèn)新建民用建筑中執(zhí)行，2025年全面執(zhí)行。與此同時(shí)，《行動(dòng)計(jì)劃》進(jìn)一步明確安徽省裝配式建造的范圍，規(guī)定新立項(xiàng)的政府投資或國(guó)有資金投資的單體地上面積5000平方米以上的新建公共建筑和10萬(wàn)平方米以上的新建住宅小區(qū)應(yīng)采用裝配式建造，其他地上2萬(wàn)平方米以上新建公共建筑和10萬(wàn)平方米以上的新建住宅小區(qū)原則上采用裝配式建造。

3、西部建設(shè)、海螺水泥將在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場(chǎng)等七個(gè)方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作

10月10日，中建西部建設(shè)發(fā)布了《關(guān)于中建西部建設(shè)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件二次反饋意見(jiàn)》之回復(fù)公告。公告稱，根據(jù)西部建設(shè)與海螺水泥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬在原材料供銷合作、混凝土攪拌站增量市場(chǎng)的合作等七個(gè)方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作。原材料供銷方面，西部建設(shè)與海螺水泥已在安徽、陜西、貴州等10個(gè)省、市開(kāi)展了水泥直接供銷合作。通過(guò)原材料供銷合作，西部建設(shè)享受到比經(jīng)銷商模式更加優(yōu)惠的采購(gòu)價(jià)格，以及更加靈活的支付結(jié)算方式。攪拌站增量市場(chǎng)方面，目前，雙方正圍繞具體合作區(qū)域、合作模式積極進(jìn)行談判磋商，初步確定 首批合作區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、大灣區(qū)，圍繞上海、深圳、廣州等一線城市。砂石骨料業(yè)務(wù)方面，2022年8月起，西部建設(shè)率先在廣西與海螺水泥開(kāi)展砂 石骨料合作試點(diǎn)，通過(guò)直采模式采購(gòu)海螺水泥的砂石骨料。除此以外，雙方還在物流運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、科研技術(shù)和海外業(yè)務(wù)等方面開(kāi)展合作。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收141.32點(diǎn)，較國(guó)慶節(jié)前上漲0.37%，同比下跌7.88%。分地區(qū)來(lái)看，海南和江蘇局部市場(chǎng)混凝土價(jià)格上調(diào)10-20元/方不等，吉林、安徽、云南、河北、廣西以及廣東等地混凝土價(jià)格上調(diào)5-10元/方左右；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，西藏東部、四川西部、云南西北部、海南島、浙江東南部、福建東部、廣東南部、臺(tái)灣島等地累計(jì)降水量有15~40毫米，其中海南島、臺(tái)灣島及西藏東南部等地的部分地區(qū)有50~110毫米，臺(tái)灣島局地超過(guò)200毫米；上述地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多5~8成，局地偏多1倍以上。我國(guó)其余大部地區(qū)降水偏少或無(wú)降水，長(zhǎng)江以南部分省份氣象干旱持續(xù)。氣溫方面，除新疆北部和西部、黑龍江等地平均氣溫較常年同期偏高1℃左右外，全國(guó)其余大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低，其中黃淮南部、江淮、四川盆地東部、江南東部、中南南部、西南地區(qū)大部等地偏低2~4℃。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)氣溫偏低，天氣以晴好為主。北方局部進(jìn)入趕工期，下游部分建設(shè)項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，但由于疫情影響仍然存在，混凝土整體出貨量增長(zhǎng)有限，市場(chǎng)需求偏穩(wěn)運(yùn)行。成本方面，近期原材料價(jià)格普遍上漲，攪拌站成本壓力增大。因此，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中偏強(qiáng)為主。