馬澤民：關(guān)于水泥集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的理性思考

　　近幾年來，重慶、四川、陜西、河南、內(nèi)蒙等省、市、自治區(qū)固定資產(chǎn)投資快速增長(zhǎng)、拉動(dòng)水泥需求旺盛。就在本土企業(yè)建設(shè)新型干法水泥線的熱情十分高漲之際，中西部地區(qū)卻掀起了一股水泥集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的狂潮，僅國(guó)家重點(diǎn)支持的全國(guó)性大型水泥企業(yè)12家中就有9家爭(zhēng)先恐后進(jìn)入中、西部地區(qū)投巨資建大線、收大廠，打破了本地水泥市場(chǎng)平衡，至使本地水泥產(chǎn)能疊加增長(zhǎng)，市場(chǎng)消化不良呼聲大起，水泥產(chǎn)能過剩，為何水泥集團(tuán)還要強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張？

　　筆者重溫了國(guó)家近幾年出臺(tái)的有關(guān)水泥工業(yè)發(fā)展的大政方針，分析和研究了國(guó)內(nèi)外水泥工業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)查了重慶與相鄰省份接壤區(qū)域水泥發(fā)展現(xiàn)狀，查閱了大量資料，就水泥集團(tuán)為何要強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張終悟出了原由，故以此文拋磚引玉，獻(xiàn)給同行同仁。

　　一、水泥集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的三大背景

　　背景之一：西部大開發(fā)和中部崛起兩大戰(zhàn)略的大機(jī)遇

　　1、黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視我國(guó)中西部地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展

　　實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，加快中西部地區(qū)發(fā)展，是我國(guó)現(xiàn)代化戰(zhàn)略的重要組成部分。為實(shí)施西部大開發(fā)，國(guó)務(wù)院於2000年12月26日、2005年8月9日、2009年9月30日，分別發(fā)出了《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)西部大開發(fā)的若干意見》、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)保持西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的意見》等重要文件；為促進(jìn)中部地區(qū)崛起溫家寶總理在2004年3月的政府工作報(bào)告中首次提出、2006年5月19日《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于落實(shí)中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中部地區(qū)崛起若干意見有關(guān)政策措施的通知》、2009年9月23日國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議又原則通過《促進(jìn)中部地區(qū)崛起規(guī)劃》。實(shí)施西部大開發(fā)、中部崛起是黨中央、國(guó)務(wù)院的重大戰(zhàn)略布署，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的必然要求，對(duì)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求、挖掘發(fā)展?jié)摿?、拓展回旋空間，促進(jìn)全國(guó)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，具有重要的戰(zhàn)略意義。10年實(shí)踐證明：西部大開發(fā)已取得成效，西部12個(gè)省、自治區(qū)、直轄市GDP年均增長(zhǎng)11.42%，高出全國(guó)2個(gè)百分點(diǎn)，2009年上半年，西部地區(qū)GDP增長(zhǎng)11.8%（高出全國(guó)4.7個(gè)百分點(diǎn)）、新增公路里程88.8萬公里，其中高速公路1.39萬公里；新增鐵路營(yíng)運(yùn)里程8000萬公里。同時(shí)，退耕還林、退牧還草、天然林保護(hù)，國(guó)土整治重點(diǎn)生態(tài)工程、環(huán)境綜合治理初見成效。

　　2、我國(guó)東部與中、西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異較大（詳見表1）。

　　根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)資料分析表明：東部地區(qū)11省區(qū)市（京、津、滬、遼、冀、魯、蘇、浙、閩、粵及瓊）、中部地區(qū)8?。ê凇⒓?、晉、皖、贛、豫、鄂及湘）、西部地區(qū)12省區(qū)市（蒙、桂、川、渝、黔、滇、藏、陜、甘、寧、青及新）。幅員面積分別占全國(guó)的11.12%、17.52%、70.05%；人口分別占全國(guó)的39.2%、32.9%、27.9%；而經(jīng)濟(jì)總量（GDP）分別占全國(guó)的58.3%、23.9%、17.8%；人均GDP分別為：5254美元、2667美元、2296美元；城鎮(zhèn)化率分別為：56.2%、43.4%、38.3%；人均累積水泥消費(fèi)量分別為：15562kg、9009kg、7915kg。

　　很明顯：西部地區(qū)幅員面積是東、中部總和的2.45倍，而東部地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量是中、西部總和的1.4倍，中部和西部人均GDP要達(dá)到東部現(xiàn)有水平，大約需要10年及以上的時(shí)間；城鎮(zhèn)化率西部與東部相比差距更大，東高西低至少有15年以上差距；人均累積水泥消費(fèi)量東部地區(qū)與西部地區(qū)相差7647kg。

　　綜上所述：實(shí)施西部大開發(fā)，中部崛起戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，必將縮小與東部差距。國(guó)家要加快中、西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，必然要增加基礎(chǔ)設(shè)施投資，加快鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、水利工程、災(zāi)后重建以及推進(jìn)城鎮(zhèn)化、工業(yè)化，無疑水泥需求量大。國(guó)內(nèi)大型水泥集團(tuán)盯住中、西部水泥小而散和供不應(yīng)求的局面，實(shí)施強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。

　　背景之二：產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃兩大政策的大扶持

　　2006年4月13日，國(guó)家8部委聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于加快水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見的通知》即急發(fā)改運(yùn)行[2006]609號(hào)、10月17日國(guó)家發(fā)改委公布了《水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》和《水泥工業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃的通知》即第50號(hào)令、12月31日國(guó)家發(fā)改委、國(guó)土部、人民銀行聯(lián)合發(fā)出了《關(guān)于公布國(guó)家重點(diǎn)支持水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整大型企業(yè)（集團(tuán)）名單的通知》即發(fā)改運(yùn)行[2006]3001號(hào)等文件精神，是加快發(fā)展新型干法水泥和扶優(yōu)扶強(qiáng)的催化劑?，F(xiàn)將有關(guān)政策規(guī)定簡(jiǎn)述如下（詳見表2）：

　　上述政策從字里行間可以看出：國(guó)家就是要對(duì)資源消耗高、能源消耗高的水泥行業(yè)，鼓勵(lì)發(fā)展新型干法大型水泥企業(yè)，提高生產(chǎn)集中度，扶大扶強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)集約化和資源合理配置。[Page]

　　背景之三：由西向東和由東向西兩大轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)

　　1、世界水泥中心市場(chǎng)正由西向東轉(zhuǎn)移。2008年，我國(guó)和亞洲的水泥產(chǎn)量已分別占到世界水泥總量的50%和65%以上；我國(guó)東部地區(qū)水泥產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的50%，且水泥市場(chǎng)已進(jìn)入相對(duì)成熟期。

　　2、國(guó)家兩大戰(zhàn)略促進(jìn)兩大投資由東向西轉(zhuǎn)移。國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)、促進(jìn)中部崛起戰(zhàn)略的加速推進(jìn)，城鎮(zhèn)投資已由東向西轉(zhuǎn)移（詳見表3），水泥投資也由東向西轉(zhuǎn)移（詳見圖1）。

　　從表上可以看出：地區(qū)城鎮(zhèn)投資從2006年~2009年10月東部地區(qū)占全國(guó)投資比重年均下降1個(gè)百分點(diǎn)以上，中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資占全國(guó)投資比重年均增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　圖1   水泥投資由東部向中西部遞延

　　從圖1可以看出：東部地區(qū)水泥投資高峰期：2002年~2004年；中部地區(qū)水泥投資高峰期：2005年~2008年；西部地區(qū)水泥投資高峰期：2008年~2010年。

　　二、水泥集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張的三大動(dòng)力

　　動(dòng)力之一：搶抓機(jī)遇用活政策  調(diào)整結(jié)構(gòu)加快發(fā)展

　　國(guó)家將安徽海螺等12家、內(nèi)蒙烏蘭等48家水泥企業(yè)分別列入全國(guó)性和區(qū)域性大型企業(yè)，屬于國(guó)家重點(diǎn)支持的對(duì)象。60家大型企業(yè)是我國(guó)水泥工業(yè)的排頭兵和脊梁，身負(fù)調(diào)整結(jié)構(gòu)、淘汰落后，提高集中度和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)的重任。從2006年起，他們搶抓機(jī)遇，用活政策、調(diào)整結(jié)構(gòu)、大手筆、大發(fā)展，為國(guó)家水泥工業(yè)提高生產(chǎn)集中度和集約經(jīng)營(yíng)做出了巨大貢獻(xiàn)，全國(guó)大型企業(yè)集團(tuán)年度新增新型干法熟料產(chǎn)能的情況（詳見表4）。

　　動(dòng)力之二：名牌企業(yè)受標(biāo)率高  回報(bào)社會(huì)和諧發(fā)展

　　相當(dāng)多的水泥集團(tuán)企業(yè)誠(chéng)信度高、實(shí)力強(qiáng)大、資金雄厚、人才薈萃、企業(yè)管理、物資采購(gòu)、物流運(yùn)輸堪稱一流，有的集團(tuán)還集設(shè)計(jì)科研、設(shè)備制造、建設(shè)安裝等于一體。他們是各級(jí)政府的“搶手貨”-招商對(duì)象。一旦接受招標(biāo)，可以做到“招之即來、來之能投、投之能建、建必成功”。為回報(bào)社會(huì)，和諧發(fā)展，企業(yè)要交出四份滿意答卷。

　　首先，要為招商引資的當(dāng)?shù)卣畤?guó)稅、地稅部門主動(dòng)納稅，以表達(dá)對(duì)當(dāng)?shù)卣罢猩獭⒎€(wěn)商、扶商、富商”所做貢獻(xiàn)的回報(bào)；

　　其次，要為就業(yè)百姓提供良好的物質(zhì)和精神環(huán)境，為愛崗敬業(yè)、遵紀(jì)守法、創(chuàng)造社會(huì)財(cái)富的職工予以回報(bào)；

　　再次，要為股東以及廣大投資者負(fù)責(zé)，每年要取得收益和回報(bào)；

　　第四，要用節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、可持續(xù)發(fā)展的業(yè)績(jī)向祖國(guó)回報(bào)。

　　動(dòng)力之三：把握趨勢(shì)做大做強(qiáng)  遵循規(guī)律科學(xué)發(fā)展

　　全球經(jīng)濟(jì)一體化、產(chǎn)業(yè)國(guó)際化，這是一個(gè)大趨勢(shì)。其標(biāo)志就是：以跨國(guó)公司、大企業(yè)為載體，以信息化管理為手段，打破了本地企業(yè)，在某一區(qū)域、某一行業(yè)發(fā)展的局限性。我國(guó)水泥集團(tuán)企業(yè)正借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，走出本土，擴(kuò)大區(qū)域發(fā)展，已成一種趨勢(shì)。

　　1、水泥行業(yè)做大做強(qiáng)并購(gòu)浪潮風(fēng)起云涌

　　中國(guó)中材集團(tuán)公司控股：①寧夏賽馬實(shí)業(yè)（600449）；②天山股份（000877）；③參股祁連山（600720）；④出資18.8億元收購(gòu)烏蘭水泥（8條線800萬t），同時(shí)投資5億元在蒙古國(guó)建2500t/d生產(chǎn)線（是中國(guó)水泥走出國(guó)門第一條線）；法國(guó)拉法基集團(tuán)收購(gòu)四川雙馬（000935），并成功登陸國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)，他們?cè)趦蓚€(gè)直轄市、三個(gè)省共有21個(gè)工廠和1萬多名員工、水泥年產(chǎn)能力2400萬噸。HOLCHIN.B.V增持華新水泥A股，華新現(xiàn)有產(chǎn)能5300萬t,在建項(xiàng)目1300萬t能力。德國(guó)法德堡（Heidelberg  AG）入股冀東水泥（000401）的子公司。海螺水泥（600585）牽手昌興礦業(yè)投資有限公司入股巢東股份（600318），并參股冀東水泥。徐州海螺以9.61億元現(xiàn)金，并承擔(dān)2.3億元銀行借款擔(dān)保的代價(jià)轉(zhuǎn)讓給中國(guó)建材集團(tuán)。北京金隅集團(tuán)以2.4億元，受讓太行水泥（600553）50.84%的股權(quán)。愛爾蘭CRH公司購(gòu)買亞泰集團(tuán)（600881）所屬全部企業(yè)26%的股權(quán)。中國(guó)建材合并天津設(shè)計(jì)院與江西水泥（000789）聯(lián)手。浙江尖峰集團(tuán)（600668）、虎山集團(tuán)、浙江水泥公司等企業(yè)于2007年聯(lián)手組建南方水泥集團(tuán)（水泥產(chǎn)能10000萬噸，今年產(chǎn)量8700萬噸）。冀東水泥（000401）11月28日以1.29億元人民幣，持有ST秦嶺29%（含原斥資3.34億元拿下秦嶺9.48%）的股權(quán)，躍居第一大股東；3月9日控股收購(gòu)在建的重慶金橋公司2×3200t/d生產(chǎn)線55%的股份。高盛公司注資1.2億美元參股紅獅。摩根士丹利、鼎輝公司、世界銀行投資1.5億美元參股山水。臺(tái)灣水泥集團(tuán)11月30日宣布，通過香港子公司臺(tái)灣國(guó)際公司，將以40億元港幣收購(gòu)港資昌興礦業(yè)公司1600萬噸（包括廣東英德4條線、云南1條已投產(chǎn)線1000萬噸；同時(shí)包括在建的重慶、貴陽和遼寧的3條線600萬噸），加上臺(tái)泥已有產(chǎn)能將達(dá)到4000萬噸，從而在華南、西南、西北地位突顯。

　　總之，并購(gòu)方式多種多樣，既有內(nèi)資并購(gòu)也有外資并購(gòu)；既有大集團(tuán)企業(yè)并購(gòu)小企業(yè)，也有大企業(yè)之間的轉(zhuǎn)讓，還有聯(lián)合設(shè)立新公司。并購(gòu)案值越來越高，隨著對(duì)重點(diǎn)水泥集團(tuán)扶持力度的加大，淘汰落后產(chǎn)能加速，水泥行業(yè)兼并重組的力度也將加快，壯大集團(tuán)伴隨著產(chǎn)業(yè)集中度提高。

　　2、提高水泥生產(chǎn)集中度同樣是一種大趨勢(shì)（詳見表5）

　　3、水泥集團(tuán)已由點(diǎn)布局正向區(qū)域布局拓展

　　海螺的“T”字戰(zhàn)略、冀東的“三北與領(lǐng)先戰(zhàn)略”、華新和金隅的“十”字型戰(zhàn)略、山水的“一”字型區(qū)域控制戰(zhàn)略、華潤(rùn)的“西江和兩廣”戰(zhàn)略、拉法基瑞安的“西南”控制戰(zhàn)略、中國(guó)建材、南方、北方的“區(qū)域整合”等戰(zhàn)略布局還在實(shí)施中，有的集團(tuán)企業(yè)還會(huì)繼續(xù)調(diào)整區(qū)域布局，從而增強(qiáng)了區(qū)域和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力，為進(jìn)行區(qū)域整合、提高集中度（水泥行業(yè)前10戶集中度“十一五”末達(dá)到30%、前50戶集中度要超過50%）減少企業(yè)數(shù)量打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，2008年部分水泥集團(tuán)企業(yè)在各地區(qū)分布情況（詳見表6）。

　　綜上所述：三大背景三大動(dòng)力，天時(shí)地利人和鑄就了水泥集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)張，我們應(yīng)予充分理解和尊重。同樣我希望大型企業(yè)要對(duì)我國(guó)中小水泥企業(yè)如何轉(zhuǎn)變發(fā)展和增長(zhǎng)方式應(yīng)多些關(guān)注和支持，以利社會(huì)穩(wěn)定和諧。

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