[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.6.9）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為123.22點(diǎn)，環(huán)比下跌1.80%，同比下跌19.21%；熟料價(jià)格指數(shù)為134.80點(diǎn)，環(huán)比下跌1.17%，同比下跌11.77%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為117.03點(diǎn)，環(huán)比下跌2.87%，同比下跌11.94%；玻璃價(jià)格指數(shù)為140.06點(diǎn)，環(huán)比下跌0.33%，同比上漲13.35%；混凝土指數(shù)為135.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌8.59%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為147.28點(diǎn)，環(huán)比上漲2.82%，同比下跌21.77%；碎石價(jià)格指數(shù)為86.00點(diǎn)，環(huán)比下跌0.15%，同比下跌10.14%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為91.70點(diǎn)，環(huán)比下跌0.56%，同比下跌8.49%；礦粉價(jià)格指數(shù)為70.65點(diǎn)，環(huán)比下跌2.00%，同比下跌14.58%；砂漿價(jià)格指數(shù)為94.55點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.67%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、?起拍價(jià)1.68億元！四川一水泥企業(yè)100%股權(quán)拍賣

近日，四川省成都市錦江區(qū)人民法院發(fā)布公告，公開(kāi)拍賣四川省寧南縣白鶴灘水泥有限責(zé)任公司100%股權(quán)，起拍價(jià)1.68億元。開(kāi)拍時(shí)間為2023年7月7日上午9點(diǎn)。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)顯示，該企業(yè)成立于2011-08-10，位于四川省涼山州寧南縣松新鎮(zhèn)三岔河街109號(hào)，擁有一座2500t/d全能工廠。

2、南方水泥啟動(dòng)浙江省首筆跨市排污權(quán)交易

6月5日，南方水泥所屬企業(yè)長(zhǎng)興南方水泥有限公司以每年3100元/噸的價(jià)格，將部分富余的78.5噸二氧化硫和138.24噸氮氧化物排污權(quán)指標(biāo)轉(zhuǎn)讓給嘉興桐鄉(xiāng)時(shí)代鋰電項(xiàng)目。這是《浙江省排污權(quán)有償使用和交易管理辦法》實(shí)施后，全省正式啟動(dòng)的第一筆跨設(shè)區(qū)市排污權(quán)交易。

3、海螺水泥擬15億元參投企業(yè)！主投人工智能等領(lǐng)域

6月6日，海螺水泥公告稱，公司擬與海通開(kāi)元、海螺資本、蕪湖產(chǎn)投、蕪湖高新基金、鏡湖振業(yè)、寧波商毅等6位合伙人共同投資設(shè)立安徽海螺海通工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)母基金合伙企業(yè)（暫定名，最終以企業(yè)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），基金總規(guī)模為50億元，公司作為有限合伙人，擬以自有資金認(rèn)繳出資15億元，占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資額的30%。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、 年產(chǎn)850萬(wàn)方！ 中電建廣東云浮牛欄坑礦區(qū)砂石項(xiàng)目批前公示

近日，中電建年產(chǎn)850萬(wàn)方云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)牛欄坑礦區(qū)建筑用花崗巖礦（開(kāi)采）項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示。該項(xiàng)目位于云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)，為新建礦區(qū)，總投資17.5億元，其中環(huán)保投資2630萬(wàn)元，項(xiàng)目獲礦公司為中電建（云?。┚G色礦業(yè)有限公司。

2、年產(chǎn)能280萬(wàn)噸！浙江一砂石礦以6800萬(wàn)元成功出讓！

日前，浙江磐安縣流岸水庫(kù)礦地綜合開(kāi)發(fā)利用項(xiàng)目普通建筑用石料（凝灰?guī)r）礦成功出讓。該礦控制資源量為876.74萬(wàn)噸，其中建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量為705.88萬(wàn)噸，規(guī)劃年產(chǎn)能280萬(wàn)噸，出讓年限3年，成交價(jià)6800萬(wàn)元。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護(hù)臺(tái)車亮相遂大高速

近日，江西交工集團(tuán)遂大高速B4標(biāo)創(chuàng)新隧道施工標(biāo)準(zhǔn)化管理，引進(jìn)隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護(hù)臺(tái)車，以實(shí)現(xiàn)隧道作業(yè)“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”的目標(biāo)，避免因養(yǎng)護(hù)不及時(shí)、混凝土水分過(guò)早蒸發(fā)而產(chǎn)生較大的質(zhì)量問(wèn)題。據(jù)悉，隧道二襯混凝土自行式養(yǎng)護(hù)臺(tái)車采用門式結(jié)構(gòu)、輪軌自行式行走，并留有足夠的空間保證隧道施工設(shè)備及運(yùn)輸車輛正常通行。其主要結(jié)構(gòu)由門架、梯子平臺(tái)、噴淋管道系統(tǒng)和行走機(jī)構(gòu)組成。該設(shè)備噴出的養(yǎng)護(hù)水幕比較均勻，克服了傳統(tǒng)混凝土養(yǎng)護(hù)灑水不均的弊病，較好地解決了隧道二襯混凝土開(kāi)裂的問(wèn)題。

2、湖北省開(kāi)展無(wú)資質(zhì)預(yù)拌混凝土企業(yè)整治工作

6月6日，湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展無(wú)資質(zhì)預(yù)拌混凝土企業(yè)整治工作的通知》。為規(guī)范全省預(yù)拌混凝土企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，保障工程質(zhì)量安全，促進(jìn)行業(yè)健康有序高質(zhì)量發(fā)展，決定在全省開(kāi)展無(wú)資質(zhì)預(yù)拌混凝土企業(yè)整治工作，將對(duì)各地行政轄區(qū)內(nèi)無(wú)資質(zhì)預(yù)拌混凝土企業(yè)進(jìn)行排查摸底以及專項(xiàng)整治，并采取“四不兩直”的方式，對(duì)各地整治工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查。

3、今年1-5月共建雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目完成投資1447.5億元

6月7日，四川省發(fā)展改革委通報(bào)了今年1-5月共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目推進(jìn)情況。據(jù)悉，5月，川渝各地各部門全面落實(shí)兩省市黨委、政府狠抓項(xiàng)目投資工作部署要求，圍繞實(shí)現(xiàn)工作量、實(shí)物量、投資量“三量齊增”目標(biāo)，繼續(xù)搶抓當(dāng)前施工黃金期，協(xié)調(diào)推動(dòng)248個(gè)共建成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈重大項(xiàng)目加快實(shí)施，已開(kāi)工項(xiàng)目230個(gè)，其中今年39個(gè)新開(kāi)工項(xiàng)目已開(kāi)工21個(gè)；累計(jì)完成投資8417.7億元，其中今年1-5月完成投資1447.5億元、年度投資完成率42.6%?，F(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目支撐作用顯著，已開(kāi)工77個(gè)，累計(jì)完成投資5239.4億元，其中1-5月完成投資852億元、占比達(dá)58.9%。成達(dá)萬(wàn)高鐵全線首孔40米預(yù)制高鐵箱梁成功澆筑，西渝高鐵清溪口特大鐵路橋進(jìn)入樁坑挖掘和橋墩施工階段，市域(郊)鐵路成都至德陽(yáng)線、藻渡水庫(kù)、三壩水庫(kù)等項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收135.59點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比跌幅為8.59%。分地區(qū)來(lái)看，浙江、上海以及四川局部混凝土價(jià)格下調(diào)10-30元/方不等，云南和河北市場(chǎng)混凝土價(jià)格小幅下調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，四川南部、云南西部和南部、江南東南部、兩廣大部分區(qū)域等地的部分地區(qū)有90~150毫米，局地200毫米以上，與常年同期相比，上述地區(qū)累計(jì)降水量偏多3~8成，局部偏多1倍左右。氣溫方面，華北、黃淮、東北地區(qū)中南部以及新疆、內(nèi)蒙古西部、甘肅西部、四川盆地西部等地部分地區(qū)將出現(xiàn)35℃以上高溫天氣，南疆盆地局地日最高氣溫在40℃以上。14日后，華北、黃淮和東北地區(qū)南部等地部分地區(qū)最高氣溫將達(dá)37℃以上，局地40℃。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)降水集中在南方地區(qū)，影響下游施工強(qiáng)度。目前下游地產(chǎn)端施工需求未見(jiàn)明顯改善，而基建和市政項(xiàng)目新老銜接存在缺口，短期內(nèi)混凝土需求同樣呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，出貨量整體穩(wěn)中有降。成本方面，上游水泥和砂石骨料價(jià)格持續(xù)走低，混凝土企業(yè)繼續(xù)跟隨調(diào)價(jià)。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)行情維持疲軟下行趨勢(shì)。