[萬里行]青海水泥市場現(xiàn)狀分析——快速發(fā)展進程中仍需不斷內省

　　美麗的青海湖，壯麗的高原風景，和諧的多民族交融文化，因玉樹地震讓世人開始從新關注青海。隨著國家西部大開發(fā)力度的增強，青海近幾年進入了較快的發(fā)展進程，從2002年全省200萬噸水泥消費量，發(fā)展到2009年850萬噸左右的消費量可以看出，青海的基礎建設投入力度有了突飛猛進的發(fā)展，近兩年來水泥市場呈現(xiàn)了供不應求的緊俏行情。

　　有人說產能過剩是市場經(jīng)濟發(fā)展的必然過程，在外界看到的只是西部大開發(fā)給青海帶來的無限發(fā)展機遇之時，青海省內水泥企業(yè)已經(jīng)開始了應對幾年后地區(qū)產能過剩的準備。國家政策已經(jīng)嚴令禁止新增產能項目的審批，但由于基礎建設和諸多重點工程建設的一次性特點，在建設完成后水泥需求的熱情與當前相比定會大大降低。于是便會產生一定程度的產能過剩，當過剩產能找不到釋放渠道價格戰(zhàn)就會在所難免。

　　業(yè)內樂觀人士預計未來五年內青海水泥市場仍將保持旺盛行情，悲觀人士則表示2012年將是青海水泥產能過剩凸顯的初始之年。那么到底青海水泥市場未來的走勢如何？最終又會形成什么樣的競爭格局？是否市場經(jīng)濟體制下類似的市場競爭是規(guī)范行業(yè)健康發(fā)展的必經(jīng)之路？

　　筆者認為在肯定當前青海水泥市場高漲的旺盛行情的同時，省內企業(yè)與行業(yè)均應結合國家產業(yè)政策、青海省經(jīng)濟未來發(fā)展規(guī)劃以及國內其他地區(qū)發(fā)展的經(jīng)驗和教訓，制定符合國情和省情的發(fā)展戰(zhàn)略，并不斷地進行自我反省和調整。在中國水泥行業(yè)整體發(fā)展向好的趨勢下，青海水泥市場也定會契合全國水泥行業(yè)發(fā)展大趨勢，快速走入健康發(fā)展之路。

　　青海省經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　整體概況：

　　五分之四以上地區(qū)為高原、河流縱橫、湖泊棋布，東部占全省面積不到30%的土地上擁有全省將近90%的人口，一大半的工業(yè)產值產生在首府西寧。這樣的地貌特征和人口分布格局致使青海經(jīng)濟發(fā)展存在向部分地區(qū)集中且各區(qū)域發(fā)展差異性大的特點。

　　整體看來，西部大開發(fā)的第一個十年青海的發(fā)展速度明顯加快，2000年至2008年，青海省生產總值年均增長12.35%，遠遠高于之前20年7.6%的平均增速。尤其是最近兩年，地方經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢顯現(xiàn)出未曾出現(xiàn)過的良好局面，全社會固定資產投資高速增長，基礎設施不斷完善，經(jīng)濟結構不斷調整和優(yōu)化，為接下來西部大開發(fā)的下一個十年奠定了堅實的基礎。

圖1.  2001-2009年青海省全社會固定資產投資和增速走勢圖

　　災后重建：

　　玉樹地震引起了全國的關注，災后重建也成為近幾年內青海省內發(fā)展的一大主題。2010年重建項目共計約200多個項目，總投資160億元，首先啟動實施20個村莊、4所學校和3所醫(yī)院等民生項目的建設工作。目前，4所學校、2所醫(yī)院、1個加氣站已完成規(guī)劃設計工作，于7月10日開工建設。7月10日，在玉樹地震災后重建萬人誓師大會暨第一批項目開工的號角聲中，4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的20個村村民住宅、玉樹州民族高中、玉樹縣第一民族中學、玉樹縣第三完全小學、玉樹州紅旗小學、玉樹州人民醫(yī)院、玉樹州廣播電視中心、中國石油股份有限公司青海油田LNG供氣站等項目以及結古寺、禪古寺和結古清真寺恢復重建工程先后開工。

　　1-5月重點項目建設情況：

　　截至5月底，全省62個重點項目累計完成年度投資93.29億元，同比增長56%，占同期全社會固定資產投資的比重達到35%，基本達到了工作任務與時間的同步，為歷年同期重點項目完成情況最好。

　　37個續(xù)建項目已全部復工或進行設備采購，累計完成投資81.61億元；25項新開工項目中，已開工15項，完成投資11.67億元。

　　（1）農林水利方面：引大濟湟調水總干渠工程正在進行引水隧洞施工，湟水北干渠扶貧灌溉一期工程正在進行北干渠隧洞開挖及砼襯砌施工，青海湖流域生態(tài)環(huán)境保護與綜合治理工程正在進行退化草地綜合治理、沙化土地治理、生態(tài)林建設等工程。

　　（２）交通方面：倒淌河至共和公路、湟中至貴德公路二期、格爾木至察爾汗公路、共和至茶卡公路、德令哈至小柴旦湖公路正在進行土方和樁基工程，青藏鐵路西寧至格爾木增建二線工程、蘭新鐵路第二線工程正在進行隧道、路基和橋梁施工。湟源至西海公路正在進行路基和橋涵施工，茶卡—德令哈公路、大柴旦—察爾汗公路、阿岱至李家峽公路正在進行樁基和土石方施工；羊曲水電站對外專用公路已正式開工。

　?。ǎ常┠茉捶矫妫豪魍咚娬菊谶M行雙曲拱壩澆筑等工程，黃豐水電站正在進行廠房工程和泄洪閘土建工程建設。750千伏西寧至格爾木雙回線路工程日月山變及西寧變間隔土建及基礎基本完成，330千伏寺臺子輸變電工程正在進行土建及鐵塔組立施工，海西州并網(wǎng)光伏電站建設項目正在進行部分電站“三通一平”及主控樓基礎開挖等工作；慶華集團野馬泉鐵礦開發(fā)項目已完成礦區(qū)道路、供水、供電建設；青海金陽光鋁業(yè)股份有限公司腐蝕箔項目綜合倉庫、化學品庫已建成完工。

　　（４）社會事業(yè)及民生方面：游牧民定居工程正在進行上年結轉工程和土地平整，農村困難群眾危房改造已開工建設4581戶，竣工1431戶；藏區(qū)未“普九”縣寄宿制學校建設等項目正在進行主體施工和部分裝修工程；全省城鎮(zhèn)廉租住房建設項目正在進行基礎開挖和主體施工，中小學校舍安全工程正在進行主體施工。

　?。ǎ担┢溆嘤媱澬麻_工項目：黃河沿岸水利綜合開發(fā)項目（一期工程）正在進行項目可研審批；格爾木至敦煌鐵路項目可研正在評審；西寧火車站綜合配套工程正在進行土地、房屋評估工作；西寧站改造及相關工程已完成可研批復；青藏鐵路電氣化供電工程西格段正在進行施工圖設計，鹽湖集團有限公司鎂、鈉資源綜合利用啟動項目、鹽湖集團有限公司年產24萬噸PVC項目正在抓緊各項建前準備工作；青海省人民醫(yī)院住院樓已完成初設評審，正在進行建設場地“三通一平”工作；西寧市遺留鉻渣處置項目已上報國家待批。

　　青海水泥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　行業(yè)總體概況：

　　青海的水泥消費市場主要集中在西寧和格爾木地區(qū)，而水泥生產企業(yè)多集中在西寧周邊地區(qū)。西寧市和海東地區(qū)已形成了一定的產能規(guī)模，有較好的建設條件和改造條件。目前西寧周邊及海東地區(qū)的一些水泥企業(yè)正在進行擴能技改，達產后將會緩解西寧周邊地區(qū)水泥的供需矛盾。青海西南地區(qū)水泥生產一直在低產量運行，據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，目前只有德令哈有一條規(guī)模為2500t/d的新型干法水泥生產線。

表1. 青海省新型干法水泥生產線統(tǒng)計（截止到2010年5月）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　　目前青海水泥市場的旺盛行情有目共睹，在全國范圍內，青海水泥行業(yè)盈利能力處于較高水平。市場需求隨著西部大開發(fā)的帶動不斷擴容，主要消費市場集中在西寧、海東地區(qū)，隨著海西地區(qū)在青海省發(fā)展戰(zhàn)略地位的提升，水泥需求也將有進一步的提升。

　　“九五”末，青海省只有一家混凝土攪拌站，設計產能10萬立方米；到“十五”期末，預拌混凝土攪拌站達到9家，設計生產能力320萬立方；到今年年底及“十一五”末，混凝土攪拌站將達到21家。

　　水泥產量及價格概況：

　　隨著近幾年青海省水泥工業(yè)的快速發(fā)展，水泥產量得到大幅度提升。近今年西部經(jīng)濟發(fā)展的帶動使得青海水泥市場顯現(xiàn)出供不應求的景象。

　　價格方面西北地區(qū)由于經(jīng)濟建設的重大利好支撐處于目前全國價格高谷區(qū)，目前青海省P.O42.5水泥的平均價格達到460元/噸左右。

圖2. 2001年-2009年青海省水泥產量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

圖3. 2009、2010年1-5月水泥產量比較及同比增長率

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

圖4. 2009年1月至今青海省P.O42.5水泥平均價格走勢圖

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　　重點水泥企業(yè)情況：

　　（１）青海水泥股份有限公司：

　　青海水泥股份有限公司是青海省內一家歷史比較悠久的水泥生產企業(yè)，籌建于1970年，在最初的很長一段時間內是青海省內產能最大的水泥生產線。青海水泥股份有限公司在其發(fā)展的40年內幾經(jīng)波折，2008年易主到青海鹽湖集團旗下。隨著鹽湖集團充足資本的注入，青海水泥股份得到了快速發(fā)展，現(xiàn)擁有一條1000t/d和一條2000 t/d新型干法水泥生產線。

　　青海水泥股份有限公司的產品70%供應重點工程，產品質量得到了用戶的一致肯定，并且成為玉樹災后重建最主要的水泥供應力量。

　?。ǎ玻┗ブ饒A：

　　青海互助金圓水泥有限公司是金圓控股集團“走出浙江，立足西北”的戰(zhàn)略基地，是響應國家產業(yè)結構調整，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，實施中西部發(fā)展戰(zhàn)略投資建設的大型水泥生產企業(yè)之一?，F(xiàn)已投產一條3200 t/d 新型干法水泥生產線，二期4000 t/d新型干法水泥線正在建設，計劃今年年底投產。同時，青海金圓在民和縣新建了100萬噸水泥粉磨站，青海區(qū)域建立中轉站也正在籌備之中，屆時青海金圓將在青海省形成400萬噸的水泥產能。

　　互助金圓的水泥產品主要供應青海省的混凝土攪拌站，據(jù)悉80%的混凝土攪拌站都是使用金圓的水泥。

　　（３）祁連山水泥：

　　祁連山水泥堅持“突出主業(yè)、做大做強”的發(fā)展戰(zhàn)略，實施“兩圈兩帶”的區(qū)域市場布控戰(zhàn)略，即努力構建以蘭州、白銀為中心的隴中水泥產業(yè)圈和以西寧為中心的青海海東水泥產業(yè)圈；以平?jīng)?、慶陽、天水、隴南為一線的隴東南水泥產業(yè)帶和以武威、張掖、酒泉為一線的河西走廊水泥產業(yè)帶。

　　在青海省內祁連山水泥在臨近西寧重點水泥消費市場已經(jīng)建有三條新型干法水泥生產線，其中民和一條2500 t/d生產線已經(jīng)投產；湟中已經(jīng)建成投產一條2500 t/d新型干法水泥生產線，另外在建一條5000 t/d生產線。祁連山也玉樹地震災害發(fā)生后祁連山與青海水泥、青海新型建材合作共同籌建了一個20萬噸水泥配送站，擔負起災后重建的重要責任。

　　（４）海西化工

　　青海海西化工建材股份有限公司是海西唯一一家水泥生產企業(yè)。海西作為國家第一批循環(huán)經(jīng)濟試驗區(qū)及可持續(xù)發(fā)展試驗區(qū)，在國家拉動內需，促進經(jīng)濟持續(xù)、快速發(fā)展的背景下，一些重點工程項目相繼落地，鐵路及公路項目也將全面建設，水泥供需矛盾日趨激烈。

　　海西化工現(xiàn)有一條2500t/d新型干法熟料生產線。銷售網(wǎng)點由德令哈、格爾木、天峻、烏蘭、都蘭及西藏拉薩、林芝、日喀則構成。

　　青海水泥行業(yè)存在問題及發(fā)展前景

　　存在問題

　?。ǎ保┢髽I(yè)規(guī)模小，污染嚴重

　　由于過去西部經(jīng)濟較為落后，水泥工業(yè)發(fā)展速度緩慢，致使現(xiàn)存的水泥企業(yè)與國內其他地區(qū)的企業(yè)相比規(guī)模小、工藝設備落后，環(huán)保設備不完善等問題。

　?。ǎ玻┢髽I(yè)分布集中，不利于地區(qū)全面發(fā)展

　　青海省現(xiàn)有的新型干法水泥生產線集中分布在西寧周邊地區(qū)，隨著其他地區(qū)開發(fā)力度的加大水泥消費定會隨之增長，而生產不足必會讓局部地區(qū)的供需矛盾有所顯現(xiàn)。

　　（３）水泥產能提升過快，存在過剩隱患

　　自國家實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，隨著經(jīng)濟建設向西部地區(qū)的傾斜，西部基礎設施建設投資不斷加大，水泥市場需求隨之擴容，水泥產品價位節(jié)節(jié)攀高，致使省內很多水泥生產企業(yè)在搞擴能改造，省外一些開發(fā)商也紛紛來青?？疾旌徒◤S，盡管國家開始嚴控產能新增項目，但有些企業(yè)仍然“先斬后奏”的建設新線。工程的加快建設令水泥需求激增，但建設工程的一次性特征將會導致建設高潮過后水泥需求的快速萎縮，因此如今快速提升的水泥產能規(guī)模必定會帶來幾年以后的產能過剩危機。

　　行業(yè)發(fā)展前景

　　（１）西部大開發(fā)帶來前所未有的機遇

　　正如當初發(fā)展南方沿海地區(qū)一樣，西部如今面臨了類似的快速發(fā)展。青?；A設施建設基礎薄弱，發(fā)展空間足夠讓人對未來幾年青海省內水泥行業(yè)抱有樂觀的心態(tài)。

　?。ǎ玻┱紦?jù)資源優(yōu)勢，水泥行業(yè)發(fā)展有保障

　　青海省水泥用石灰質原料礦產資源十分豐富，且潛在資源量極大。此外，青海水電資源豐富，為水泥工業(yè)提供了廉價的電能。

　?。ǎ常┖侠聿季?，企業(yè)考慮整體利益才能引領行業(yè)甚至整體經(jīng)濟的健康發(fā)展

　　目前的水泥企業(yè)分布集中，不利于全省全面發(fā)展的目的。企業(yè)在實現(xiàn)自身利益獲取的同時需考慮全局的發(fā)展，只有整體利益、行業(yè)利益得到有效保障企業(yè)自身才能有更好的發(fā)展空間。因此盲目建設、無限產能擴張只能帶來多年前的“浙江現(xiàn)象”，降低整個行業(yè)的盈利水平，破壞行業(yè)的健康發(fā)展。