[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.6.25）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為119.14點(diǎn)，環(huán)比下跌1.38%，同比下跌18.75%；熟料價(jià)格指數(shù)為131.90點(diǎn)，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌9.38%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為110.09點(diǎn)，環(huán)比下跌2.58%，同比下跌14.88%；玻璃價(jià)格指數(shù)為131.22點(diǎn)，環(huán)比下跌4.07%，同比上漲11.11%；混凝土指數(shù)為133.94點(diǎn)，環(huán)比下跌1.1%，同比下跌8.97%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為149.62點(diǎn)，環(huán)比下跌1.44%，同比下跌11.22%；碎石價(jià)格指數(shù)為85.65點(diǎn)，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌9.34%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為91.23點(diǎn)，環(huán)比下跌0.51%，同比下跌7.76%；礦粉價(jià)格指數(shù)為70.65點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌13.58%；砂漿價(jià)格指數(shù)為94.43點(diǎn)，環(huán)比下跌0.13%，同比下跌3.79%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、山東一水泥企業(yè)50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能即將拍賣(mài)

近日，山東省日照市東港區(qū)人民法院發(fā)布關(guān)于日照市東港盛發(fā)水泥有限公司所有的50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能（第一次拍賣(mài)）的公告。公告稱(chēng)，將于2023年7月3日10時(shí)至2023年7月4日10時(shí)止（延時(shí)除外）在日照市東港區(qū)人民法院阿里巴巴司法拍賣(mài)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)東港盛發(fā)水泥有限公司所有的50萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，該項(xiàng)目評(píng)估價(jià)為300萬(wàn)元，起拍價(jià)210萬(wàn)元。

2、萬(wàn)年青6600t/d熟料線(xiàn)協(xié)同處置固廢項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年底投產(chǎn)

為加快推動(dòng)綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型，江西建材集團(tuán)在九江市德安縣利用江西德安萬(wàn)年青水泥有限公司6600t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)協(xié)同處置固體廢物生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資近2.5億元，建設(shè)規(guī)模為5萬(wàn)噸/年危險(xiǎn)廢物+5萬(wàn)噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，預(yù)計(jì)2023年底建成投產(chǎn)。

3、海螺A級(jí)！山水、中聯(lián)等B級(jí)！山東2022年重污染天氣績(jī)效評(píng)級(jí)名單發(fā)布

6月19日，根據(jù)山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的2022年度重污染天氣重點(diǎn)行業(yè)績(jī)效評(píng)級(jí)結(jié)果的公告顯示，2022年山東全省共認(rèn)定A級(jí)企業(yè)69家、B（含B-）級(jí)企業(yè)293家、績(jī)效引領(lǐng)性企業(yè)203家。其中，濟(jì)寧海螺水泥有限責(zé)任公司獲評(píng)A級(jí)企業(yè)，山水、中聯(lián)多家所屬企業(yè)獲評(píng)B級(jí)企業(yè)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、5469.45萬(wàn)元！華潤(rùn)水泥競(jìng)得廣東石灰?guī)r礦！

日前，廣東省梅州市平遠(yuǎn)縣東石鎮(zhèn)茅坪礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦采礦權(quán)成功出讓。該采礦權(quán)位于廣東省平遠(yuǎn)縣東石鎮(zhèn)太陽(yáng)村，可采水泥用石灰?guī)r礦3082.76萬(wàn)噸，建筑用石灰?guī)r礦423.73萬(wàn)方，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模380萬(wàn)噸，其中，建筑用石灰?guī)r礦100萬(wàn)噸/年，最終由華潤(rùn)鈣業(yè)新材料（平遠(yuǎn)）有限公司以5469.45萬(wàn)元競(jìng)得。

2、年產(chǎn)950萬(wàn)噸！起始價(jià)59.4億元！江蘇砂石礦掛牌！

近日，江蘇省連云港市掛牌出讓贛榆區(qū)河西-銀山礦區(qū)（集中開(kāi)采區(qū)）建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該礦位于連云港市贛榆區(qū)厲莊鎮(zhèn)，保有資源儲(chǔ)量26993.2萬(wàn)噸，開(kāi)采規(guī)模950萬(wàn)噸/年，出讓年限28年，起始價(jià)59.4億元。

3、年產(chǎn)200萬(wàn)噸！湖南砂石項(xiàng)目正式開(kāi)工！

6月15日，湖南省懷化市芷江縣慶灣礦區(qū)200萬(wàn)噸/年建筑石料用灰?guī)r礦項(xiàng)目正式開(kāi)工。該項(xiàng)目處于芷江縣、鶴城區(qū)、中方縣交界處，計(jì)劃2023年底建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)建筑骨料、機(jī)制砂和石粉。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、四川路橋：拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)驗(yàn)收

近日，四川路橋建設(shè)股份有限公司在G4216線(xiàn)宜金高速XJ2標(biāo)集控中心召開(kāi)了拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收會(huì)。專(zhuān)家組對(duì)系統(tǒng)涉及的關(guān)鍵技術(shù)和研發(fā)路徑進(jìn)行了評(píng)審，經(jīng)充分討論和研判，一致認(rèn)為拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)通過(guò)驗(yàn)收，滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)化推廣條件。據(jù)介紹，拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)具備生產(chǎn)數(shù)據(jù)感知和自動(dòng)采集、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)分析等能力，可實(shí)現(xiàn)拌合站的人、料、機(jī)高度協(xié)同。生產(chǎn)管理人員可在集控室通過(guò)該系統(tǒng)對(duì)多個(gè)拌合站進(jìn)行遠(yuǎn)程操作，真正實(shí)現(xiàn)混凝土全自動(dòng)生產(chǎn)。

2、世界最高混凝土面板堆石壩開(kāi)始填筑

近日，我國(guó)金沙江上游川藏段國(guó)家水風(fēng)光一體化示范基地——中國(guó)華電金沙江上游拉哇水電站正式啟動(dòng)大壩澆筑，這是目前在建和已建的水電工程中同類(lèi)型的世界最高壩。此次澆筑的混凝土面板堆石壩，總填筑量達(dá)1500萬(wàn)立方米，壩頂高程2709米，最大壩高239米，是目前世界最高面板堆石壩。項(xiàng)目成功解決了堰塞湖沉積深厚覆蓋層上筑堰等世界級(jí)技術(shù)難題，將為后續(xù)雅魯藏布江下游等重大水電項(xiàng)目建設(shè)提供借鑒經(jīng)驗(yàn)。電站建成后，預(yù)計(jì)多年平均發(fā)電量90.89億千瓦時(shí)，每年可節(jié)省標(biāo)煤282萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放685萬(wàn)噸。

3、濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng)南站主體工程正式施工

6月22日，隨著第一立方米混凝土緩緩澆筑在基坑底部，由中鐵十局承建的濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng)綜合交通樞紐工程（一階段）機(jī)場(chǎng)南站主體工程開(kāi)啟施工，為該車(chē)站建設(shè)按下“加速鍵”。未來(lái)機(jī)場(chǎng)南站將建設(shè)成為集濟(jì)南軌道交通3號(hào)線(xiàn)、5號(hào)線(xiàn)、12號(hào)線(xiàn)和S4號(hào)線(xiàn)于一體的超大型地鐵車(chē)站。本次機(jī)場(chǎng)南站主體施工，包含結(jié)構(gòu)底板、底板梁、矮邊墻施工。此次車(chē)站澆筑主體底板長(zhǎng)18.2米、寬61.2米，面積達(dá)1114平方米，單次澆筑混凝土方量達(dá)1300余立方米，車(chē)站總混凝土方量達(dá)90000余立方米。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收133.94點(diǎn)，環(huán)比下跌1.10%，同比跌幅為8.97%。分地區(qū)來(lái)看，山東、浙江、江西和江蘇等省份混凝土價(jià)格普遍下調(diào)15-40元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格大體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，江漢、江淮、黃淮南部、江南北部、兩廣西部以及西南地區(qū)東部和南部等地累計(jì)降水量有60~110毫米，其中蘇皖、河南南部、四川盆地東部以及西藏東南部等地的部分地區(qū)有150~200毫米，局地250毫米以上。上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，25日至26日，華北、黃淮高溫范圍和強(qiáng)度有所減小。27日至30日，華北、黃淮、汾渭平原等地將再度出現(xiàn)高溫天氣。此外，未來(lái)10天，新疆的南疆盆地和吐魯番盆地、內(nèi)蒙古西部多高溫天氣，部分地區(qū)日最高氣溫超過(guò)37℃，局地40℃以上。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)降水強(qiáng)度不減，施工活動(dòng)依然受阻，預(yù)計(jì)下游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度繼續(xù)緩慢推進(jìn)，攪拌站出貨量維持偏低水平，混凝土需求難有增量。同時(shí)，上游原材料庫(kù)存高居不下，仍然出現(xiàn)下行區(qū)間，成本端難以形成有效支撐。整體來(lái)看，下周混凝土市場(chǎng)行情將繼續(xù)保持穩(wěn)中有降。