水泥冷暖大佬談|放棄幻想才能走得更遠(yuǎn)！認(rèn)清態(tài)勢(shì)是河南水泥新年第一道坎！

曾經(jīng)，河南是國(guó)內(nèi)各省份水泥供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的范本。得益于錯(cuò)峰生產(chǎn)的推行以及平臺(tái)期市場(chǎng)競(jìng)合關(guān)系的建立，從2017年到2021年，河南水泥行業(yè)整體保持了較為良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

不過(guò)，來(lái)到2023年，河南水泥徹底迎來(lái)低谷。部分地區(qū)水泥價(jià)格一度跌破200元/噸。特別是從2023年5月下旬開(kāi)始到8月初，河南水泥價(jià)格幾乎呈現(xiàn)一路下行態(tài)勢(shì)，進(jìn)入傳統(tǒng)旺季之后，整體水泥價(jià)格雖幾經(jīng)上調(diào)，但落實(shí)難度較往年明顯加大。

當(dāng)?shù)啬乘嗉瘓F(tuán)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人坦言，供需矛盾突出是當(dāng)前河南水泥市場(chǎng)所有問(wèn)題的根源，但與此同時(shí)，部分水泥企業(yè)未能認(rèn)清行業(yè)困局，依舊心存幻想，投機(jī)心理嚴(yán)重，讓市場(chǎng)態(tài)勢(shì)雪上加霜。

據(jù)其介紹，河南水泥市場(chǎng)嚴(yán)重依賴房地產(chǎn)需求，具體占比超過(guò)50%，相比之下重點(diǎn)工程帶來(lái)的水泥需求僅占17%左右，民用市場(chǎng)方面，農(nóng)村建設(shè)加上政策的支持，會(huì)有較為穩(wěn)定的發(fā)揮，但缺乏增量，河南水泥需求下滑趨勢(shì)不可阻擋。

事實(shí)上，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，河南全省水泥產(chǎn)量8979.1萬(wàn)噸，同比下滑5.8%，跌幅遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。

另?yè)?jù)了解，河南2023年全省67條通用水泥熟料生產(chǎn)線累計(jì)停窯14389天，較去年同期的11818天增長(zhǎng)21.8%，平均停窯214.8天，較去年同期176.4天增加38.4天；熟料產(chǎn)量6022萬(wàn)噸，較去年同期的7370萬(wàn)噸下降了18.3%。

在需求下滑的同時(shí)，產(chǎn)能仍然在增加。上述企業(yè)市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示，近年來(lái)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)紛紛加大提產(chǎn)改造力度，導(dǎo)致超產(chǎn)嚴(yán)重，實(shí)際產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)產(chǎn)能。而且，目前河南依舊還有多條水泥生產(chǎn)線正在進(jìn)行提產(chǎn)改造。

談及2024年河南水泥市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“2023年水泥行業(yè)盈利310億，但這里面包含了骨料、商混以及海外利潤(rùn)，扣除這部分，全國(guó)水泥企業(yè)水泥主業(yè)利潤(rùn)只有150億左右，比2015年還要縮水一半以上。河南情況也是類似，骨料給部分企業(yè)減低賬面虧損額發(fā)揮了重要作用，但骨料和水泥需求是相輔相成的，面臨嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，價(jià)格下行壓力很大，如果按照當(dāng)前的節(jié)奏，行業(yè)環(huán)境如果不能出現(xiàn)明顯的改善，估計(jì)三分之一的企業(yè)都會(huì)轉(zhuǎn)不動(dòng)，行業(yè)虧損情況會(huì)比2023年更為慘重”。

那么，河南水泥應(yīng)該如何迎接供需矛盾尖銳的2024年？該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，放棄幻想，認(rèn)清形勢(shì)是關(guān)鍵。

據(jù)介紹，河南水泥市場(chǎng)態(tài)勢(shì)較為特別。產(chǎn)能排名前兩位的中聯(lián)同力和天瑞水泥沒(méi)有掌握市場(chǎng)的絕對(duì)話語(yǔ)權(quán)，相反第二梯隊(duì)的水泥企業(yè)在各個(gè)區(qū)域市場(chǎng)具有較大的影響力。以往，由于需求尚可，河南在大企業(yè)帶頭領(lǐng)導(dǎo)下，積極推動(dòng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，大企業(yè)在犧牲部分市場(chǎng)份額之后，能夠在一定程度上穩(wěn)定市場(chǎng)態(tài)勢(shì)。

如今，隨著市場(chǎng)態(tài)勢(shì)的惡化，原有的模式已經(jīng)喪失了推行的基礎(chǔ)，即便領(lǐng)頭的兩大企業(yè)讓出全部市場(chǎng)，河南水泥依舊過(guò)剩?？梢哉f(shuō)，領(lǐng)頭企業(yè)已經(jīng)退無(wú)可退。

然而，即便如此，部分水泥企業(yè)依舊心存幻想，認(rèn)為還可以像以前一樣，兩大水泥企業(yè)“沖鋒在前”，其余企業(yè)背后撿漏，導(dǎo)致河南水泥市場(chǎng)混亂不堪，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)探底，企業(yè)大面積虧損。

該負(fù)責(zé)人：“大企業(yè)也要生存，停窯太多，損失太大，大企業(yè)也吃不消，已經(jīng)退無(wú)可退，繼續(xù)這樣下去，2024年市場(chǎng)環(huán)境只會(huì)差”。上述負(fù)責(zé)人還指出，水泥需求下滑趨勢(shì)不可避免，未來(lái)也不可能回到以前，產(chǎn)能過(guò)剩只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重，這是當(dāng)前水泥行業(yè)的基本面。

在此背景下，放棄幻想才能走得更遠(yuǎn)，認(rèn)清態(tài)勢(shì)將是河南水泥新年第一道坎！對(duì)于全國(guó)水泥行業(yè)亦是如此。