天瑞水泥12月6日將發(fā)行3億元3年期中期票據(jù)
天瑞集團(tuán)水泥有限公司11月29日發(fā)布公告稱，公司將于下周二(12月6日)在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行3億元3年期中期票據(jù)。
根據(jù)公告，本期中期票據(jù)采用簿記建檔、集中配售方式面值發(fā)行，以1,000萬(wàn)元為一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，票面利率根據(jù)簿記建檔結(jié)果最終確定。債券起息日和繳款日均為2011年12月8日，上市流通日為12月9日，具體簿記建檔時(shí)間為12月6日8：30-11：00。
本期中期票據(jù)無(wú)擔(dān)保。大公國(guó)際資信評(píng)估有限責(zé)任公司給予發(fā)行人的長(zhǎng)期信用等級(jí)為"AA-"級(jí)，給予本期中期票據(jù)的信用評(píng)級(jí)為"AA-"級(jí)。渤海銀行和廣發(fā)銀行擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商。
本期債券募集資金全部用于置換發(fā)行人本部及下屬子公司短期借款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)財(cái)務(wù)成本，降低企業(yè)短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，有利于企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。
發(fā)行人中期票據(jù)注冊(cè)金額5億元。截至本次發(fā)行前，發(fā)行人待償還債務(wù)融資工具余額為10億元。
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