[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.06.21）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

 2024年6月21日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收117.76點(diǎn)，環(huán)比上漲0.14%，同比下跌1.34%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收121.38點(diǎn)，環(huán)比上漲1.43%，同比下跌8.05%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收106.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.95%，同比下跌3.85%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收114.51點(diǎn)，環(huán)比上漲0.51%，同比下跌14.22%；混凝土指數(shù)報(bào)收118.15點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比下跌12.76%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.82點(diǎn)，環(huán)比下跌0.45%，同比下跌4.88%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收82.06點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌4.19%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收84.76點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.09%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收52.11點(diǎn)，環(huán)比上漲0.10%，同比下跌26.24%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.63點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌7.20%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、1-5月全國(guó)水泥產(chǎn)量6.87億噸 絕對(duì)值降幅10.91%！

6月17日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年5月份國(guó)民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。其中，5月份水泥產(chǎn)量17953萬(wàn)噸，同比下降8.2%；1-5月水泥產(chǎn)量68727萬(wàn)噸，同比下降9.8%，全口徑降幅10.91%。

2、不足30%不能置換！最新水泥產(chǎn)能置換政策征求意見(jiàn)

6月18日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司公開(kāi)征求對(duì)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（2024年本）（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)（以下簡(jiǎn)稱“征求意見(jiàn)稿”）。征求意見(jiàn)稿明確提出，連續(xù)兩年每年產(chǎn)量不足年產(chǎn)能30%的水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能不能用于產(chǎn)能置換。

3、提名虞水為執(zhí)行董事候選人！海螺水泥高層人士調(diào)整

6月19日，海螺水泥發(fā)布《關(guān)于更換董事、董事會(huì)秘書(shū)及聘任高級(jí)管理人員的公告》稱，周小川先生因個(gè)人工作變動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司執(zhí)行董事、董事會(huì)秘書(shū)，以及董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）管理委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)提名虞水先生為本公司第九屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人，同意聘任虞水先生擔(dān)任本公司董事會(huì)秘書(shū)，并委任虞水先生擔(dān)任環(huán)境、社會(huì)及管治（ESG）管理委員會(huì)委員。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、儲(chǔ)量超1.5億噸、年產(chǎn)不低于500萬(wàn)噸！四川砂石大礦即將出讓

6月18日，四川省涼山州政府發(fā)布冕寧縣馬鞍山北西段水泥用石灰?guī)r、建筑用白云巖礦掛牌出讓公告，該礦資源儲(chǔ)量共超1.5億噸，生產(chǎn)規(guī)模不低于500萬(wàn)噸/年，起始價(jià)1.9億元，掛牌期限2024年6月18日至2024年7月15日，報(bào)價(jià)時(shí)間2024年7月16日至2024年7月27日。根據(jù)公告，該礦業(yè)權(quán)是在原已設(shè)礦業(yè)權(quán)整體規(guī)劃后重新出讓的礦業(yè)權(quán)，競(jìng)得人須對(duì)原礦業(yè)權(quán)人申報(bào)的礦山實(shí)物及相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，金額近1.16億元（11543.31萬(wàn)元）。

2、總投資約20.3億！河南年產(chǎn)砂石1000萬(wàn)噸的綠色建材產(chǎn)業(yè)基地將于10月帶料試機(jī)

據(jù)悉，投資約20.3億元，依托“淇縣田溝礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦山”建設(shè)集白云石、砂石骨料、商品混凝土生產(chǎn)為一體的多功能綠色建材產(chǎn)業(yè)基地土建工程已完成95%，離項(xiàng)目投產(chǎn)僅一步之遙。據(jù)了解，田溝普通建筑石料用灰?guī)r礦礦山資源總儲(chǔ)量2.22億噸，年產(chǎn)能1000萬(wàn)噸，運(yùn)營(yíng)期19.5年。負(fù)責(zé)項(xiàng)目基建工作的河南鶴壁淇縣恒源礦業(yè)有限公司總工程師/田溝礦區(qū)礦長(zhǎng)祁清平表示：“項(xiàng)目生產(chǎn)設(shè)備的安裝工作也進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年8月份安裝完畢，10月份進(jìn)行帶料試機(jī)，建成后年產(chǎn)值可超8億元，利潤(rùn)約1.5億元。”

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、山東路橋取得預(yù)制混凝土橋面板濕接縫連接結(jié)構(gòu)專利

近期，山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司取得一項(xiàng)名為“一種預(yù)制混凝土橋面板濕接縫連接結(jié)構(gòu)”，授權(quán)公告號(hào)CN221192945U，申請(qǐng)日期為2023年11月。該專利解決了現(xiàn)有技術(shù)中預(yù)制混凝土橋面板濕接縫新老混凝土截面處咬合性能低，濕接縫較寬，新老混凝土交接處容易出現(xiàn)裂縫，濕接縫結(jié)構(gòu)復(fù)雜，施工難度大，濕接縫處力學(xué)的性能較低的問(wèn)題。

2、2025年山東省新開(kāi)工裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑比例將達(dá)到40%以上

6月14日，山東省政府新聞辦舉行省政府政策例行吹風(fēng)會(huì)，解讀《關(guān)于進(jìn)一步支持建筑業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)的若干意見(jiàn)》?！兑庖?jiàn)》提出大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，制定裝配式建筑工作管理辦法，編制山東省裝配化裝修技術(shù)規(guī)程，到2025年，全省新開(kāi)工裝配式建筑占城鎮(zhèn)新建建筑比例達(dá)到40%以上，其中濟(jì)南、青島、煙臺(tái)3市達(dá)到50%。健全新型建筑工業(yè)化產(chǎn)業(yè)鏈主制，發(fā)揮鏈主企業(yè)頭雁引領(lǐng)和生態(tài)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈各方主體協(xié)同發(fā)展。

3、自密實(shí)混凝土為深中通道鍛造堅(jiān)實(shí)“肌肉”

6月16日，地處粵港澳大灣區(qū)核心區(qū)域的超級(jí)工程——深中通道通過(guò)交工驗(yàn)收。深中通道是集“橋、島、隧、水下互通”為一體、當(dāng)前世界上綜合建設(shè)難度最高的跨海集群工程，全長(zhǎng)約24公里。其中海底隧道的沉管段長(zhǎng)5035米，采用鋼殼混凝土新型組合結(jié)構(gòu)建造，由32個(gè)管節(jié)加一個(gè)最終接頭組成。深中通道海底隧道是國(guó)內(nèi)首座采用鋼殼混凝土組合結(jié)構(gòu)建造的海底隧道。鋼殼沉管采用自密實(shí)混凝土，無(wú)需振搗即可均勻填充鋼殼倉(cāng)格，形成三明治形鋼混組合結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)鋼筋混凝土沉管結(jié)構(gòu)相比，這種結(jié)構(gòu)具有承載能力強(qiáng)、抗震適應(yīng)性高和防水性能好等優(yōu)點(diǎn)。

五、混凝土本周行情

6月13日至6月19日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收118.15點(diǎn)，環(huán)比下跌0.20%，同比跌幅為12.76%。分地區(qū)來(lái)看，福建、江蘇和山東局部混凝土下調(diào)20元/方，重慶市場(chǎng)混凝土賈哥部分上調(diào)5元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本保持穩(wěn)定。

未來(lái)十天內(nèi)，黃淮南部、江淮、江漢、江南、兩廣西部、西南地區(qū)及西藏東部等地累計(jì)降水量有50-120毫米，其中湖南北部、湖北南部、江西北部、安徽中南部、江蘇中南部、廣西西北部、西藏東南部等地的部分地區(qū)有150-250毫米，局地可達(dá)300毫米以上；內(nèi)蒙古東部、東北地區(qū)、青海東部和南部等地累計(jì)降水量有30-70毫米，黑龍江南部局地超過(guò)100毫米。上述大部地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3-7成，部分地區(qū)偏多1倍以上。氣溫方面，22-23日，華北南部、黃淮有高溫天氣；25-30日，河北中南部、山東北部、河南北部及京津地區(qū)還將有高溫天氣。

綜上所述，下周長(zhǎng)江流域降水量較大，北方仍有高溫天氣，預(yù)計(jì)項(xiàng)目施工將有所放緩，混凝土需求淡季趨弱運(yùn)行。成本方面，上游企業(yè)仍有挺價(jià)意愿，但由于需求不佳，實(shí)際落地較為困難，部分區(qū)域已陸續(xù)收回前期漲幅，預(yù)計(jì)對(duì)混凝土的支撐力度有限。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土價(jià)格指數(shù)將繼續(xù)保持穩(wěn)中偏弱走勢(shì)。