[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.03.01）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年3月1日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收107.19點(diǎn)，環(huán)比上漲0.26%，同比下跌22.21%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.65點(diǎn)，環(huán)比上漲0.21%，同比下跌23.23%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收91.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.61%，同比下跌22.3%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收140.36點(diǎn)，環(huán)比上漲0.37%，同比上漲21.81%；混凝土指數(shù)報(bào)收123.78點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌11.43%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收154.85點(diǎn)，環(huán)比下跌1.26%，同比下跌7.52%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收83.51點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌2.60%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.33點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌5.89%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收62.52點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌12.58%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.14點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.20%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、業(yè)績(jī)大漲！塔牌集團(tuán)披露2023年業(yè)績(jī)快報(bào)

2月28日晚間，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱：塔牌集團(tuán)或公司）披露業(yè)績(jī)快報(bào)顯示：2023年公司實(shí)現(xiàn)水泥銷量1,763.16萬噸，較上年同期下降了3.46%；實(shí)現(xiàn)熟料銷量88.80萬噸，與上年同期基本持平；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入55.35億元，較上年同期下降了8.29%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為9.76億元、7.42億元，較上年同期分別上升了155.95%、178.55%。

2、冀東水泥選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及聘任高級(jí)管理人員

2月27日，唐山冀東水泥股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開。隨后董事會(huì)會(huì)議選舉孔慶輝出任董事長(zhǎng)，選舉劉宇出任副董事長(zhǎng)，選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，聘任劉宇為總經(jīng)理，聘任任前進(jìn)、劉素敏、魏衛(wèi)東、李建防、許利為副總經(jīng)理，聘任任前進(jìn)為董事會(huì)秘書。聘任劉素敏為首席數(shù)字官（兼），聘任李建防為總法律顧問，聘任楊北方為財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任胡斌、李晶為總經(jīng)理助理，聘任薛崢為證券事務(wù)代表。

3、南方、海螺、天瑞三家水泥企業(yè)獲評(píng)安徽省節(jié)水型企業(yè)

近日，安徽省水利廳公布安徽省第十批節(jié)水型企業(yè)名單。其中，合肥南方水泥有限公司、宿州海螺水泥有限責(zé)任公司、天瑞集團(tuán)蕭縣水泥有限公司三家水泥企業(yè)獲評(píng)節(jié)水型企業(yè)。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、國(guó)企7億元競(jìng)得近4000萬方海砂 長(zhǎng)三角市場(chǎng)將迎大量北砂！

   近日，遼寧省葫蘆島市資源儲(chǔ)量近4000萬方、生產(chǎn)規(guī)模1843.2萬方/年海砂成功出讓，競(jìng)得人為遼寧藍(lán)金礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司（當(dāng)?shù)貒?guó)企），成交價(jià)近7億元（69168萬元），每方成本近18.3元。

葫蘆島市砂石礦產(chǎn)資源極為豐富，擁有多個(gè)出海口，主要銷往山東、江蘇、浙江、上海等沿海省市，北砂南運(yùn)條件得天獨(dú)厚。其轄區(qū)內(nèi)有大小河流20多條，預(yù)估可開發(fā)河砂資源量達(dá)3000萬方；有261公里的海岸線，初步預(yù)估海砂資源量達(dá)30億方。

2、超百億級(jí)！開采2.5億噸！安徽桐城年產(chǎn)980萬噸砂石項(xiàng)目開工

   日前，安徽桐城超百億級(jí)砂石項(xiàng)目正式開工。該項(xiàng)目可采資源量約2.5億噸，年生產(chǎn)規(guī)模980萬噸，礦山經(jīng)營(yíng)期27年，預(yù)計(jì)2024年年底建成投產(chǎn)。

   據(jù)悉，2022年，安慶慶遠(yuǎn)礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司（國(guó)有企業(yè)）以12.95億元競(jìng)得該項(xiàng)目礦山。該項(xiàng)目總投資32.3億元，年生產(chǎn)規(guī)模980萬噸，開采主礦種為建筑用片麻巖（機(jī)制砂）礦，礦山開采面積約1.2平方千米，可采資源量約2.5億噸，礦山經(jīng)營(yíng)期27年，預(yù)計(jì)2024年年底建成投產(chǎn)。

3、投資102.7億！68.2億元競(jìng)得 海螺水泥廣東封開年產(chǎn)2000萬噸骨料項(xiàng)目已開工

   日前，從廣東肇慶封開縣人民政府獲悉，投資102.7億元的海螺古利山綠色建材項(xiàng)目已動(dòng)工建設(shè)。該項(xiàng)目資源儲(chǔ)量約3.1億方，主要年產(chǎn)花崗巖荒料318萬方、建筑用骨料2000萬噸、水洗砂215萬噸。

   2022年5月，封開海螺交投綠色建材有限公司以起拍價(jià)68.2億元競(jìng)得該項(xiàng)目礦權(quán)。礦區(qū)范圍內(nèi)，資源儲(chǔ)量約3.1億方（其中，飾面用花崗巖礦資源量2.07億方（20772.5萬方）、荒料量8246.6萬方、建筑用花崗巖礦6795.2萬方）。設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模800萬方（其中花崗巖荒料318萬方、建筑用骨料2000萬噸、水洗砂215萬噸），出讓年限26年。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、瑞士應(yīng)用軟質(zhì)混凝土3D打印30米高白塔

近期，瑞士正在建造一座3D打印白塔，預(yù)計(jì)將于6月份竣工。該塔共5層，高度達(dá)到30米，建造完成后可能會(huì)成為目前世界上最高的3D打印建筑。該建筑主要采用3D打印技術(shù)建造，免模施工，使用一種軟質(zhì)混凝土材料，這種材料具有足夠的延展性和均勻性，而且硬化速度快、早期強(qiáng)度高，同時(shí)能夠節(jié)省水泥，減少碳排放。該塔使用壽命為5年，考慮重復(fù)循環(huán)利用，拆除后將在其他地方重建。

2、江蘇建設(shè)全國(guó)首座“木-混凝土組合結(jié)構(gòu)”多高層建筑

近日，江蘇省土木建筑學(xué)會(huì)組織召開了由中建五局華東建設(shè)有限公司、南京工業(yè)大學(xué)等單位完成的“多高層木-混凝土組合結(jié)構(gòu)建造關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用”科技成果鑒定會(huì)。中建五局華東建設(shè)有限公司承建的江蘇省康復(fù)醫(yī)院項(xiàng)目在住院樓屋面構(gòu)架及醫(yī)技樓7-8層采用膠合木材料，是全國(guó)首例在多高層區(qū)域應(yīng)用木-混凝土組合結(jié)構(gòu)的建筑，項(xiàng)目建成將為未來在雙碳戰(zhàn)略下發(fā)展裝配式木結(jié)構(gòu)建筑奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。該項(xiàng)目可吸收溫室氣體約1200t，木材中儲(chǔ)存的CO?約3100t，總體潛在碳效益約4300t，約相當(dāng)于900輛小汽車一年的碳排放量，對(duì)于雙碳戰(zhàn)略的發(fā)展有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。

五、混凝土本周行情

2月26日至3月1日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收123.78點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比跌幅為11.43%。分地區(qū)來看，山東和浙江局部混凝土價(jià)格下調(diào)5-10元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江漢東部和南部、江淮、江南、中南南部及貴州東部、重慶、西藏南部等地累計(jì)降水量有15-30毫米，部分地區(qū)40-70毫米，西藏西南部和東南部局地超過100毫米；新疆西南部、西北地區(qū)中東部、華北中西部、黃淮中南部等地部分地區(qū)累計(jì)降水量有3-8毫米，局地超過10毫米；青藏高原、新疆南疆西部、四川盆地東部降水量較常年同期偏多4-7成，青藏高原西南部偏多2倍以上；東北地區(qū)大部、黃淮及云南降水量偏少3-7成，我國(guó)其余大部地區(qū)降水接近常年。氣溫方面，北方大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低1-2℃，新疆大部和東北地區(qū)東北部偏低3-4℃；西藏中東部、川西高原、云南等地氣溫偏高1-3℃，我國(guó)其余地區(qū)氣溫接近常年同期。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)氣溫出現(xiàn)回升，施工條件較前期略有改善。需求方面，隨著工人陸續(xù)返工，下游建設(shè)項(xiàng)目復(fù)工率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，但受部分區(qū)域資金偏緊影響，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)幅度有限，企業(yè)出貨量仍低于往年同期水平。與此同時(shí)，上游水泥廠家存在漲價(jià)意愿，但由于終端需求疲軟，成本支撐難有明顯增強(qiáng)。整體來看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)行情仍較為平淡，混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行為主。