[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.17）

[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.5.17），更多數(shù)據(jù)、市場(chǎng)分析、研究報(bào)告可登陸水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）查閱……

    一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（5月13日至5月17日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、中國(guó)將對(duì)美國(guó)進(jìn)口水泥熟料等產(chǎn)品加征10-25%的關(guān)稅

國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，自2019年6月1日0時(shí)起，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品提高加征關(guān)稅稅率。其中，對(duì)美實(shí)施加征25%關(guān)稅商品清單中包括水泥熟料和礬土水泥，對(duì)美實(shí)施加征20%關(guān)稅商品清單中包括通常用于制造石灰或水泥的鈣質(zhì)石，對(duì)美實(shí)施加征10%關(guān)稅商品清單中包括白水泥；其他硅酸鹽水泥；其他水凝水泥；耐火的水泥、灰泥、混凝土等耐火混合制品；其他水泥、灰泥及混凝土用添加劑。

簡(jiǎn)評(píng)：為應(yīng)對(duì)中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)，中國(guó)擬對(duì)從美國(guó)進(jìn)口的商品提高關(guān)稅稅率。其中涉及到的水泥相關(guān)產(chǎn)品有熟料、礬土水泥、用于制造石灰或水泥的鈣質(zhì)石、白水泥、其他硅酸鹽水泥等。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年中國(guó)共計(jì)從美國(guó)進(jìn)口水泥3803噸，其中主要為礬土水泥和其他水凝水泥。2018年全國(guó)共進(jìn)口水泥95.69萬(wàn)噸，熟料1266.86萬(wàn)噸?？梢钥闯鑫覈?guó)從美國(guó)進(jìn)口水泥產(chǎn)品量非常少，對(duì)國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)的影響可以忽略不計(jì)。

2、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)表示經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)違反〈反壟斷法〉行為

近期，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張建新對(duì)媒體表示：建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會(huì)后，協(xié)會(huì)上下聯(lián)系自身的工作實(shí)際，進(jìn)行認(rèn)真自查，著重對(duì)2016年以來(lái)，協(xié)會(huì)及協(xié)會(huì)下屬部門、分支機(jī)構(gòu)召開(kāi)市場(chǎng)方面的會(huì)議、發(fā)布有關(guān)文件、規(guī)定和辦法等方面進(jìn)行自查，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的違反《反壟斷法》行為的會(huì)議與文件。

簡(jiǎn)評(píng)：反壟斷自查似有"雷聲大、雨點(diǎn)小"的嫌疑，告誡會(huì)曾一度吸引了全行業(yè)的眼球，而作為水泥行業(yè)唯一的全國(guó)性官方組織，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)此次的自查較為低調(diào)。根據(jù)媒體的采訪報(bào)道，使用的是沒(méi)有發(fā)現(xiàn)有"嚴(yán)重"違反《反壟斷法》行為的會(huì)議與文件，那是否存在輕微違反行為，就不得而知了。

　3、本周，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了1-4月水泥產(chǎn)量為60,561.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.30%

近日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2019年1-4月宏觀數(shù)據(jù)。1-4月全國(guó)水泥產(chǎn)量為6.06億噸，同比增長(zhǎng)7.30%。1-4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資15.57萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比1-3月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)?；A(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.4%，環(huán)比持平。1-4月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增長(zhǎng)11.9%，增速比一季度提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。房屋新開(kāi)工面積增長(zhǎng)13.1%，增速環(huán)比回升1.2個(gè)百分點(diǎn)，房屋竣工面積同比下降10.3%，降幅縮窄，房屋施工面積同比增長(zhǎng)8.8%，增速比上月提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：今年前4個(gè)月的水泥產(chǎn)量比去年同期增產(chǎn)2140萬(wàn)噸，前四個(gè)月水泥產(chǎn)量同口徑和全口徑分別增長(zhǎng)7.30%和3.66%，增速環(huán)比分別下滑2.1和0.37個(gè)百分點(diǎn)。由于建投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，房地產(chǎn)新開(kāi)工和竣工增速同步回升，拉動(dòng)水泥需求回升。淡季即將來(lái)臨，加上河南、湖北等地進(jìn)入為期4-5個(gè)月的禁采期，砂石供應(yīng)進(jìn)一步緊張導(dǎo)致攪拌站開(kāi)工困難，預(yù)計(jì)5-6月產(chǎn)需增長(zhǎng)將會(huì)放緩。

4、安徽蕪湖市5月15日起接近一半的熟料生產(chǎn)線將緊急停產(chǎn)10天

日前，根據(jù)蕪湖市大氣污染防治聯(lián)席會(huì)議辦公室發(fā)布的《蕪湖市環(huán)境質(zhì)量階段性調(diào)度方案》顯示，蕪湖市5月15日至24日進(jìn)行緊急管控，針對(duì)水泥等行業(yè)要求嚴(yán)格落實(shí)減排要求，削減污染物排放。調(diào)度期間重點(diǎn)企業(yè)名單及減排措施中包括安徽海螺水泥股份有限公司白馬山水泥廠、安徽荻港海螺水泥股份有限公司、蕪湖海螺水泥有限公司、蕪湖南方水泥有限公司、無(wú)為磊達(dá)水泥有限公司。

簡(jiǎn)評(píng)：蕪湖共有20條水泥熟料生產(chǎn)線，據(jù)悉本次停窯的有荻港海螺2條4500t/d、蕪湖海螺1條12000t/d，2條4500t/d；蕪湖南方1條4500t/d；無(wú)為磊達(dá)1條4500t/d，涉及到的產(chǎn)能合計(jì)為1209萬(wàn)噸，約占蕪湖市場(chǎng)的40%。5月下旬將進(jìn)入需求淡季，此次限產(chǎn)若執(zhí)行到位，力度較大，將會(huì)緩解短期內(nèi)區(qū)域市場(chǎng)需求的下滑，水泥價(jià)格有望走穩(wěn)。

　三、混凝土、骨料本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

3.1混凝土動(dòng)態(tài)

1、全國(guó)首個(gè)"內(nèi)河水上移動(dòng)混凝土攪拌站"下水

5月12日，江蘇省常州市金壇區(qū)江蘇安順船舶制造有限公司承造的一個(gè)全國(guó)首個(gè)"內(nèi)河水上移動(dòng)混凝土攪拌站"順利下水。這個(gè)國(guó)內(nèi)首個(gè)內(nèi)河水上移動(dòng)混凝土攪拌站長(zhǎng)43.5米、寬10.6米，設(shè)計(jì)每小時(shí)攪拌制作水泥混凝土90立方米。這個(gè)內(nèi)河水上移動(dòng)混凝土攪拌站，由江蘇路航建設(shè)工程有限公司發(fā)明，交由江蘇安順船舶制造有限公司制造，該水上移動(dòng)混凝土攪拌站獲得國(guó)家發(fā)明專利。

簡(jiǎn)評(píng)：在我國(guó)倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)下，混凝土行業(yè)致力于突破傳統(tǒng)技術(shù)。此項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新，將大大的解決了湖泊、內(nèi)河航道水上施工的兩大難題。

2、攪拌站整體封閉 ，混凝土企業(yè)被責(zé)令停產(chǎn)

9 日，在哈市 2018 年預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)綠色改造建設(shè)總結(jié)暨 2019 年工作部署會(huì)上，首批 31 家綠色環(huán)保型預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)已有 20 家通過(guò)了達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，8 家企業(yè)將于 5 月底前完成，剩余 3 家企業(yè)因未開(kāi)展改造建設(shè)，環(huán)保部門已對(duì)其責(zé)令停產(chǎn)整治。同時(shí)，第二批 57 家預(yù)拌混凝土（砂漿）企業(yè)將于今年 9 月 1 日前啟動(dòng)改造建設(shè)，并于年底前完成改造和通過(guò)達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。

簡(jiǎn)評(píng)：近期哈爾濱部分混凝土企業(yè)進(jìn)行綠色改造，今年年底所有的哈爾濱混凝土企業(yè)將通過(guò)綠色達(dá)標(biāo)驗(yàn)收，屆時(shí)哈爾濱的混凝土企業(yè)將全部實(shí)現(xiàn)綠色經(jīng)營(yíng)。

　3.2骨料動(dòng)態(tài)

1、因四川砂石供需失衡形成暴利，非法采砂犯罪案件多起

四川省地處長(zhǎng)江上游，轄區(qū)內(nèi)流域面積50平方公里以上的河流有2816 條，總長(zhǎng)度11.17萬(wàn)公里的河道帶來(lái)了可觀的砂石資源，也伴隨著不少亂象。"據(jù)估算，全省每年需要河砂近1700萬(wàn)立方米，但全省投放河砂總產(chǎn)量為1000萬(wàn)立方米，巨大的市場(chǎng)需求與低廉的開(kāi)采成本形成暴利，部分人為牟取暴利鋌而走險(xiǎn)。"四川省掃黑辦相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，四川省持續(xù)對(duì)非法采砂犯罪行為采取高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。記者從四川省公安廳了解到，2018年全省公安機(jī)關(guān)立案?jìng)赊k涉及長(zhǎng)江流域非法采砂違法犯罪的黑社會(huì)性質(zhì)組織案件2件、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件2件、惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙案件6件，抓獲涉黑涉惡犯罪嫌疑人168名，破獲刑事案件91件，查獲涉案資產(chǎn)6262萬(wàn)元，查處公職人員4人。

　2、運(yùn)砂船無(wú)來(lái)源證明被查 4700噸河砂被拍賣

5月8日，監(jiān)利縣水政監(jiān)察大隊(duì)依法拍賣張炳(連麗68)涉嫌非法收購(gòu)、銷售的未持有負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的河道采砂主管部門核發(fā)的砂石合法來(lái)源憑證的河砂(4700噸)。

　簡(jiǎn)評(píng)：今年以來(lái)不少地區(qū)出現(xiàn)非法采砂，抬高砂價(jià)，從中牟取暴利現(xiàn)象，受政府極大重視，近期，各地監(jiān)管部門紛紛做出動(dòng)作，嚴(yán)格監(jiān)察非法砂來(lái)源，整治砂石行業(yè)涉黑涉惡劣等問(wèn)題。筆者認(rèn)為嚴(yán)格監(jiān)管將促進(jìn)砂石行業(yè)步入健康發(fā)展軌道，利于價(jià)格走向朝合理方向運(yùn)行。

3、總投資5億元，江蘇年產(chǎn)1000萬(wàn)噸機(jī)制砂石生產(chǎn)線最新動(dòng)態(tài)

今年3月，在江蘇揚(yáng)中島上，總投資5億元，一條年產(chǎn)1000萬(wàn)噸機(jī)制砂石的生產(chǎn)線基本建成，該生產(chǎn)線位于江蘇省揚(yáng)中市油坊鎮(zhèn)，由揚(yáng)中市磊金建材有限公司建設(shè)，占地150畝。該項(xiàng)目分2期建設(shè)，一期工程建設(shè)年產(chǎn)1000萬(wàn)噸機(jī)制砂石生產(chǎn)線，二期工程建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)方裝配式建筑模塊生產(chǎn)線。項(xiàng)目一期工程已于2018年1月底正式開(kāi)工，目前生產(chǎn)線建設(shè)基本完成。項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)值超8億元，利稅超5000萬(wàn)元。該項(xiàng)目核心設(shè)備為中國(guó)砂石協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位--世邦工業(yè)科技集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)。

簡(jiǎn)評(píng)：又有一條機(jī)制砂生產(chǎn)線建成，供應(yīng)將滿足江蘇地區(qū)需求，利于江蘇砂石價(jià)格穩(wěn)定運(yùn)行。

3.3混凝土骨料本周行情

混凝土方面，進(jìn)入5月第3周，全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)中性運(yùn)行，區(qū)域混凝土價(jià)格指數(shù)走勢(shì)分化，其中東北地區(qū)繼續(xù)回調(diào)，周環(huán)比下滑0.78%，中南地區(qū)周環(huán)比上升1.05%，其余各區(qū)價(jià)格不變。預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格走勢(shì)中性運(yùn)行，整體開(kāi)工情緒穩(wěn)定，雖然中部地區(qū)進(jìn)入高溫，但南方大部分地區(qū)重新進(jìn)入雨季。

骨料方面，本周全國(guó)砂石采購(gòu)價(jià)格維持上周價(jià)位，總體平穩(wěn)，上漲的區(qū)域：湖北黃石機(jī)制砂上調(diào)3塊，山東棗莊上調(diào)2塊，上海水庫(kù)砂上調(diào)3塊，河北保定上調(diào)2塊。下跌的區(qū)域：下降：遼寧下調(diào)1-2塊，河南下調(diào)3塊，舟山下調(diào)3塊。本周整體砂石價(jià)格調(diào)整幅度不大。下周預(yù)測(cè)：全國(guó)砂石價(jià)格中性偏強(qiáng)運(yùn)行，其中部分地區(qū)河砂價(jià)格預(yù)計(jì)走強(qiáng)，河南即將進(jìn)入為期4月的汛期，湖北黃岡禁產(chǎn)4月，安徽因環(huán)保啟動(dòng)，以及打擊非法采河砂活動(dòng)，促使陜西和江西監(jiān)管力度加大等原因，將支撐下周砂石價(jià)格走勢(shì)中性略強(qiáng)。