鄭建輝：砂石骨料行業(yè)——轉(zhuǎn)型升級(jí)，志在四方

在12月13日舉行的2019年（第一屆）大宗建材現(xiàn)貨產(chǎn)品交易大會(huì)上，中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)中心首席分析師鄭建輝帶來(lái)《砂石骨料行業(yè)：大變革剛剛啟幕》的行業(yè)現(xiàn)狀分析。他從“行業(yè)規(guī)模大、監(jiān)管難度大等行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題”、“機(jī)制砂石崛起的三大時(shí)代背景”和“砂石骨料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正發(fā)生變化”等幾個(gè)方面向大家分享了他對(duì)國(guó)內(nèi)砂石骨料行業(yè)市場(chǎng)的研究。

       行業(yè)規(guī)模大、監(jiān)管難度大等行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題：

1、行業(yè)規(guī)模大：

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

　　2019年砂石總消耗量162億噸。其中，砂、石各占30%和70%。若加上道砟，瀝青混凝土、填海造地等，總砂石消耗量超過(guò)200億噸，這個(gè)量是水泥行業(yè)的1倍。

　　2、監(jiān)管難度大：

　　在國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)中，砂石骨料行業(yè)也沒(méi)有一個(gè)明確的類(lèi)目對(duì)應(yīng)。

　　有些企業(yè)將其歸入采礦業(yè)，有些歸入制造業(yè)，再比如再生骨料又歸入固廢治理業(yè)，所以從管理上來(lái)說(shuō)，涉及跨行業(yè)、跨部門(mén)，比較復(fù)雜。加上砂石骨料產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低，涉及監(jiān)管部門(mén)眾多，舉例子來(lái)看會(huì)比較明晰，比如天然砂石涉及開(kāi)采——運(yùn)輸——消費(fèi)等環(huán)節(jié)；機(jī)制砂石涉及到開(kāi)采——生產(chǎn)（破碎篩分）——運(yùn)輸——消費(fèi)等環(huán)節(jié)；其中涉及采礦屬于自然資源部管理；采砂又屬于水利部門(mén)的監(jiān)督管理之下；原材料加工是工信部的監(jiān)管職責(zé)；再生骨料屬于生態(tài)環(huán)境部的監(jiān)督；運(yùn)砂石船又運(yùn)輸部門(mén)；同時(shí)還涉及到住建部門(mén)、發(fā)改委等等部門(mén)。

　　總的說(shuō)來(lái)：

在砂石行業(yè)盜采濫采依然存在，同時(shí)行業(yè)內(nèi)企業(yè)小而散，中小型砂石礦山企業(yè)比例超過(guò)90%以上，從而造成行業(yè)無(wú)法集中統(tǒng)籌企業(yè)數(shù)據(jù)，管理粗放，缺乏長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃等問(wèn)題。

       機(jī)制砂石崛起的三大時(shí)代背景：

現(xiàn)代的砂石骨料行業(yè)正在崛起：機(jī)制砂石是指經(jīng)除土處理，由機(jī)械破碎，篩分制成的粒徑小于4.75mm的巖石顆粒，但不包含軟質(zhì)巖石，風(fēng)化巖石的顆粒。機(jī)制砂石生產(chǎn)已由簡(jiǎn)單分散的人工或半機(jī)械的作坊逐步轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)準(zhǔn)化規(guī)模化的工廠(chǎng)，現(xiàn)代工廠(chǎng)通過(guò)制砂機(jī)和其它附屬設(shè)備加工而成的砂子，成品更加規(guī)則，可以根據(jù)不同工藝要求加工成不同規(guī)則和大小的砂子，更能滿(mǎn)足日常需求。

機(jī)制砂石崛起的時(shí)代背景（1）：

　　資源枯竭：

　　天然砂石為不可再生資源，目前全國(guó)有一半以上的省份河道砂石資源枯竭。

　　規(guī)劃收緊：

截止目前，全國(guó)各地規(guī)劃的采砂年度控制量不足4億噸。

（1）政府采取了河道全面禁采或禁采期延長(zhǎng)措施。2000年開(kāi)始，從長(zhǎng)江到主要湖泊、再到省市河道，設(shè)置禁采區(qū)或全面禁采，并進(jìn)行總量控制。

?。?）非法盜采猖獗 全面整治開(kāi)啟。2016年兩高出臺(tái)司法解釋?zhuān)悍欠ú缮耙苑欠ú傻V罪定罪并明確定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)；2018年6月，水利部辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)河湖采砂專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)的通知。

由于客觀因素下的資源枯竭，相關(guān)部門(mén)年度控制開(kāi)采量收緊，導(dǎo)致市場(chǎng)供應(yīng)量驟然減少，需求卻沒(méi)有相應(yīng)的減少，所以天然砂石價(jià)格大漲，從2017年到2019年，天然砂的漲幅驚人。以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角為例，上海漲2倍，深圳漲1.4倍，杭州漲1倍，石家莊漲80%，對(duì)于市場(chǎng)而言，原材料的成本陡然上升，這勢(shì)必會(huì)造成相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格連續(xù)上漲、高居不下。這對(duì)于市場(chǎng)調(diào)控而言，又提出了新的難題。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

機(jī)制砂石崛起的時(shí)代背景（2）

礦山整頓：

　　2012年11月國(guó)務(wù)院辦公廳52號(hào)文件《關(guān)于依法做好金屬非金屬礦山整頓工作意見(jiàn)》，開(kāi)啟礦山整頓攻堅(jiān)戰(zhàn)。（2012~2015累計(jì)關(guān)閉非煤礦山2.6萬(wàn)座，持安全生產(chǎn)許可證的金屬非金屬礦山下降到3.4萬(wàn)座，較2011年減少超四成）；

　　2017年《非煤礦山安全生產(chǎn)“十三五”規(guī)劃》：2020年以前，淘汰關(guān)閉礦山6000座，2017年新一輪礦山關(guān)閉開(kāi)啟，疊加中央環(huán)保督察；

2018~2019年計(jì)劃淘汰礦山（含尾礦庫(kù)）2500座，其中，2019年，砂石礦山數(shù)量估計(jì)在2萬(wàn)座以下。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

　　碎石價(jià)格大幅上漲：

由于礦山整頓，導(dǎo)致碎石市場(chǎng)供給量收縮，所以2017年到2019年，碎石價(jià)格也隨之大幅上漲。

以京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角為例，上海漲1倍，深圳漲85%倍，杭州漲54%，石家莊漲72%，與砂石漲幅比例幾乎追平，上游原材料成本上漲，下游產(chǎn)品就隨之上漲，這對(duì)于整個(gè)行業(yè)業(yè)態(tài)而言，供給層面的變化勢(shì)必造成市場(chǎng)的變動(dòng)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

機(jī)制砂石崛起的時(shí)代背景（3）

由于上述原因，價(jià)格市場(chǎng)的高居不下，加上機(jī)制砂自身的特性：成本低，生產(chǎn)效率高等優(yōu)勢(shì)，政策向機(jī)制砂傾斜成為必然，在2016年5月《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》出臺(tái)，加快發(fā)展專(zhuān)用水泥、砂石骨料、混凝土摻合料、預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、水泥制品和部件化制品。積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源，發(fā)展機(jī)制砂石、混凝土摻合料、砌塊墻材、低碳水泥等產(chǎn)品。

2018年11月國(guó)家統(tǒng)計(jì)局下發(fā)《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(lèi)（2018）》,“機(jī)制砂”被首次明確列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)——功能性填料制造

2019年11月《十部門(mén)關(guān)于推進(jìn)機(jī)制砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》：到2025年，形成較為完善合理的機(jī)制砂石供應(yīng)保障體系；年產(chǎn)1000萬(wàn)噸及以上的超大型機(jī)制砂石企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)到40%——首次關(guān)于機(jī)制砂石行業(yè)的部委政策；

不僅如此，國(guó)家還出臺(tái)相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范市場(chǎng)。例如：建設(shè)用砂GBT14684-2011， 建設(shè)用卵石、碎石GBT 14685-2011，《機(jī)制砂石骨料工廠(chǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB51186-2016，《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》（DZ/T 0316-2018）等等。

在2020年~2025年，地方政策將密集出臺(tái)，行業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量快速發(fā)展期，機(jī)制砂將會(huì)走向綠色化（《砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》成為機(jī)制砂石骨料企業(yè)的基本門(mén)檻；發(fā)展再生骨料，建筑垃圾、尾礦綜合利用）、規(guī)模化（《湖南省砂石骨料行業(yè)規(guī)范條件2017》提出，新建、改建機(jī)制砂石骨料項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模不低于60萬(wàn)t/年；對(duì)綜合利用尾礦、廢石、工業(yè)和建筑等廢棄物生產(chǎn)砂石骨料，其生產(chǎn)規(guī)?？蛇m當(dāng)放寬。新建項(xiàng)目其礦山資源儲(chǔ)量服務(wù)年限應(yīng)不低于10年。以及智能化。

相關(guān)政策：

湖南省人民政府辦公廳《湖南省普通建筑材料用砂石土礦專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)方案（2019—2021年）》，2019年10月底，湖南省砂石土礦山共3449家，在湖南全省礦山總數(shù)的比重超過(guò)三分之二。根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)整治要求，到2021年底，將湖南省砂石土礦數(shù)量要控制在1500個(gè)以?xún)?nèi)，全省大中型礦山比例從12%提高至30%以上，湖南省歷史遺留礦區(qū)和關(guān)閉礦山生態(tài)環(huán)境治理率達(dá)80%以上，全省綠色礦山達(dá)標(biāo)率80%以上。

甘肅省自然資源廳《關(guān)于規(guī)范砂石資源 有序綠色開(kāi)發(fā)保障全省經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，確保在三年內(nèi)形成砂石資源開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)“集中化、規(guī)?；⒕G色化、智能化”的格局，實(shí)現(xiàn)行業(yè)形象好、企業(yè)效益好、社會(huì)貢獻(xiàn)好的新局面，全面建立符合生態(tài)文明建設(shè)總體要求的綠色開(kāi)發(fā)新模式，真正把砂石資源開(kāi)發(fā)納入源頭預(yù)防、過(guò)程控制、損害賠償、責(zé)任追究的生態(tài)文明制度體系之中。

浙江省國(guó)土資源廳《浙江省國(guó)土資源廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化普通建筑用砂石粘土礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》，以實(shí)施新一輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃為依據(jù)，以礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)布局優(yōu)化為抓手，全面提升砂石粘土礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用水平，到2020年，形成“保障有力、規(guī)模集約、利用高效、環(huán)境友好、示范引領(lǐng)”，符合生態(tài)文明建設(shè)要求的綠色開(kāi)發(fā)新格局。全省形成年可供4億噸砂石粘土礦產(chǎn)的開(kāi)發(fā)能力。

       砂石骨料行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局正發(fā)生變化

政策的傾斜、標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，機(jī)制砂本身的優(yōu)點(diǎn)特性，使得企業(yè)的毛利潤(rùn)上升，各路資本競(jìng)相涌入，行業(yè)規(guī)摸加速擴(kuò)張，在2011年，國(guó)內(nèi)最大的砂石骨料企業(yè)單廠(chǎng)年產(chǎn)能還不到600萬(wàn)噸，規(guī)模又小又散。到了2010年至2015年，這五年間，水泥行業(yè)探索產(chǎn)業(yè)鏈延伸，海螺水泥、華新水泥陸續(xù)布局砂石骨料；從2016年到2018年，砂石骨料價(jià)格開(kāi)始走高，毛利率驚人提升，各路資本開(kāi)始涌入。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

　　第一類(lèi)：水泥企業(yè)

水泥企業(yè)成砂石骨料行業(yè)主力，40家水泥企業(yè)集團(tuán)骨料產(chǎn)能超過(guò)100萬(wàn)噸，八家過(guò)千萬(wàn)。TOP10水泥企業(yè)均已進(jìn)入骨料領(lǐng)域，水泥企業(yè)加大投資力度。

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　　第二類(lèi)：基礎(chǔ)設(shè)施建筑企業(yè)

　　代表企業(yè)：中電建安徽池州3500萬(wàn)噸；永昌路橋集團(tuán)有限公司2540萬(wàn)噸，擁有砂石骨料的消費(fèi)渠道。砂石骨料在道路路、水利、橋梁等大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的用量大。建筑工程向上游延伸——基礎(chǔ)設(shè)施建筑企業(yè)。

　　第三類(lèi)：港口碼頭開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)企業(yè)

　　代表企業(yè)：舟山海港港口開(kāi)發(fā)2200萬(wàn)噸；福建松下碼頭有限公司2000萬(wàn)噸。利用顯著的區(qū)位優(yōu)勢(shì)、物流資源優(yōu)勢(shì)拓展砂石骨料業(yè)務(wù)。

　　第四類(lèi)：原有的砂石、礦山企業(yè)

代表企業(yè)：日昌升；其他企業(yè)如國(guó)聯(lián)礦業(yè)、陜西瑞德寶爾等，崛起于2000年~2010年之間，做精做強(qiáng)。做為傳統(tǒng)派，原有的砂石骨料地方巨頭開(kāi)始擴(kuò)張。

數(shù)據(jù)來(lái)源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

　　第五類(lèi)：環(huán)保、固廢利用企業(yè)

40%的工業(yè)固廢是建筑垃圾；30%的城市垃圾是建筑垃圾。2020年建筑垃圾產(chǎn)生量將超過(guò)30億噸，建筑垃圾再生骨料項(xiàng)目目前規(guī)模單廠(chǎng)規(guī)模較小，普遍在50萬(wàn)噸以下，再生骨料是機(jī)制砂石骨料非常重要的補(bǔ)充。

我國(guó)單廠(chǎng)骨料產(chǎn)能在1200萬(wàn)噸（含）以上企業(yè)10個(gè)：

基本分布于中原及沿海沿江省份：河南、安徽、浙江、山東、陜西。

       砂石骨料項(xiàng)目建設(shè)處于爆發(fā)期：70%在中南和華東地區(qū)

　　不完全統(tǒng)計(jì)，20億噸左右的產(chǎn)能正在推進(jìn)：

　?。?）平均規(guī)模超過(guò)400萬(wàn)噸

（2）70%分布在中南和華東地區(qū)。江西、兩廣、河南、河北最多，北方地區(qū)相對(duì)平均規(guī)模較小。

      由于水泥、骨料、商混一體化發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈展現(xiàn)綜合優(yōu)勢(shì)；水泥行業(yè)是重資產(chǎn)、高資源消耗的行業(yè)，資源是決定企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)最核心的實(shí)力；供給側(cè)改革，水泥行業(yè)效益提升，企業(yè)流動(dòng)性大大改善。所以水泥企業(yè)骨料擴(kuò)張呈現(xiàn)增速發(fā)展，

除日昌升外，擬建在建項(xiàng)目規(guī)模在2000萬(wàn)噸以上企業(yè)有11家，其中：

　?。?）水泥企業(yè)有五家
       （2）水泥企業(yè)產(chǎn)能占比達(dá)57%

龍頭水泥企業(yè)的骨料野心——億噸骨料規(guī)模

　　中國(guó)建材：2018年提出，計(jì)劃2020年公司骨料產(chǎn)能達(dá)到3億噸

　　海螺水泥：2018年提出，力爭(zhēng)十三五末形成超過(guò)1億噸/年

　　華新水泥：2019年提出，未來(lái)2-3年內(nèi)力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)1億噸/年的骨料產(chǎn)能

　　金隅冀東：2019年提出，未來(lái)2-3年，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，在規(guī)模和產(chǎn)業(yè)升級(jí)信息化和產(chǎn)品升級(jí)等方面有一個(gè)新的跨越，爭(zhēng)取產(chǎn)能達(dá)到一億噸以上。

葛洲壩：2019年提出，在綠色礦山的標(biāo)準(zhǔn)下完成3年砂石骨料產(chǎn)能2億噸的目標(biāo)

基于各大水泥企業(yè)表明的市場(chǎng)目標(biāo)、社會(huì)責(zé)任，我們有了關(guān)于十四五期間關(guān)于行業(yè)發(fā)展展望的有力依據(jù)。

未來(lái)的五年，砂石骨料行業(yè)將會(huì)形成以原礦破碎為主，尾礦、再生骨料、天然砂石為輔的供應(yīng)格局；砂石骨料企業(yè)平均規(guī)模顯著提升，將達(dá)到300~500萬(wàn)噸/年；企業(yè)數(shù)量繼續(xù)減少，行業(yè)集中度將有顯著提升；水泥企業(yè)占絕對(duì)主力，成核心力量；其他企業(yè)出現(xiàn)明顯分化，獨(dú)角獸或是被整合；行業(yè)供需由緊趨松，砂石骨料價(jià)格保持高位緩增；水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈往骨料方向基本完成，為向混凝土延申奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；全國(guó)的市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻、成本將繼續(xù)抬升。