[獨家]水泥行業(yè)的痛與通

  水泥行業(yè)是一個古老而年輕的行業(yè)，最早在古羅馬早期建筑中，就有類似火山灰水泥產(chǎn)品的使用。19世紀以來，隨著波特蘭水泥的廣泛使用，水泥逐漸成為主要的建筑材料，歷經(jīng)100多年的發(fā)展，為人類文明進步做出了巨大的貢獻。

  進入新世紀以來，這個人類歷史上使用最廣泛的建材產(chǎn)品開始出現(xiàn)了一些問題，影響了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。水泥行業(yè)，究竟何去何從？能否重新激發(fā)活力，煥發(fā)青春？這是所有水泥人思考的問題。

  一、國內(nèi)水泥行業(yè)當前發(fā)展之痛

  進入新時期以后，水泥行業(yè)的聲譽遭遇前所未有的挑戰(zhàn)，給水泥行業(yè)的健康發(fā)展帶來了較多阻礙。

  一是環(huán)保的嚴峻形勢把水泥行業(yè)推上了風(fēng)口浪尖。去年持續(xù)至今的陰霾天氣讓人領(lǐng)教到了中國環(huán)境污染的厲害，專家們分析罪魁禍首是汽車尾氣排放、水泥生產(chǎn)污染物排放等因素。水泥行業(yè)經(jīng)過改革創(chuàng)新，在節(jié)能減排上有了很大的進步，但歷史欠賬太多，仍給人以“光灰（輝）產(chǎn)業(yè)”的印象，在現(xiàn)在環(huán)境情況惡劣的大背景下，水泥行業(yè)在環(huán)保方面勢必有更大創(chuàng)新。

  國家已經(jīng)出臺了更為嚴厲的環(huán)保政策，同時在行業(yè)上要求取消復(fù)合32.5水泥產(chǎn)品。這些因素短期而言無疑會帶來水泥行業(yè)的陣痛：要想水泥行業(yè)氣體廢棄物排放達標，就需要安裝性能更優(yōu)的降硝裝置，使生產(chǎn)成本大幅升高；而取消復(fù)合水泥則直接限制了中小型水泥企業(yè)的發(fā)展，對其生產(chǎn)經(jīng)營造成影響。

  二是水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)虧損和利潤率不高的局面也比比皆是，影響了行業(yè)的健康發(fā)展。水泥行業(yè)已經(jīng)從部分地區(qū)的局部過剩轉(zhuǎn)為全面過剩。2012年全行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅度跳水，2013年下半年在“穩(wěn)增長”預(yù)期作用下，實現(xiàn)了業(yè)績反彈，未來幾年，由于水泥行業(yè)新增產(chǎn)能幅度趨緩，水泥供求情況應(yīng)有所緩解，但還是未能從根本上解決產(chǎn)能過剩帶來的一系列問題。2020年國內(nèi)水泥需求到達拐點后，產(chǎn)能過剩情況將愈演愈烈，將嚴重影響行業(yè)的健康發(fā)展。

  三是水泥行業(yè)之間的惡性競爭傳導(dǎo)到價格上，引起產(chǎn)品質(zhì)量下滑。為了提高收益，一些小水泥企業(yè)會通過降低產(chǎn)品質(zhì)量的方式來降低成本，甚至冒用大水泥廠名義生產(chǎn)水泥，嚴重擾亂了行業(yè)秩序。

  對于水泥企業(yè)來說，身上的這些毒瘤不除，行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展就無從談起，更遑論跨越式發(fā)展了。

  水泥行業(yè)要正視這些痛點，不斷維護好市場環(huán)境，維護水泥行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。

  二、國際水泥行業(yè)發(fā)展趨勢分析

  國際上水泥行業(yè)風(fēng)云際會，隨著世界上最大的兩家水泥公司--拉法基和豪瑞的聯(lián)姻，水泥行業(yè)“抱團取暖”的趨勢也更為鮮明，這也標志著水泥行業(yè)的市場集中度將越來越高，新一輪的并購大潮又將重新到來。

  從這些水泥大佬們成長的足跡我們不難發(fā)現(xiàn)：

  1、并購整合是今后國際水泥企業(yè)的發(fā)展主題

  并購整合已成為國際水泥企業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的一種主要手段，在國際市場排名前十的大企業(yè)，大多數(shù)都是通過持續(xù)的并購來獲得更大的市場發(fā)展空間，如拉法基并購英國藍圈水泥后成為當時最大的水泥公司，現(xiàn)在拉法基和豪瑞對等合并后將成為世界最大水泥公司。

  2、新興市場是大企業(yè)主要的開拓方向

  以豪瑞公司為例，從其2013年年報上分析，如今豪瑞公司盈利狀況最好的是海外市場，那些地處亞太、南美洲的國家，由于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)突飛猛進的發(fā)展，水泥需求持續(xù)上升，給水泥業(yè)務(wù)的盈利提供了穩(wěn)定的保障。

  3、打造大建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈是水泥企業(yè)主要發(fā)展趨勢

  對國際上排名前十的水泥企業(yè)進行分析，未來水泥行業(yè)將逐步發(fā)展成為大建材行業(yè)，單獨依靠水泥或把水泥作為主營業(yè)務(wù)的時代將一去不復(fù)返。在國際大型水泥企業(yè)里，海德堡的骨料業(yè)務(wù)、西麥斯的商混業(yè)務(wù)最突出，而拉法基則能提供系統(tǒng)的建筑解決方案，和建筑行業(yè)的聯(lián)系最緊密。未來水泥行業(yè)將向大建材產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展，并與建筑行業(yè)有逐漸融合的趨勢。

[Page]

  三、國內(nèi)水泥行業(yè)未來發(fā)展之通

  為了解決國內(nèi)水泥行業(yè)存在的各種問題，借鑒國際水泥行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗，實現(xiàn)“通”的最終目的，必須思路開闊，勇于創(chuàng)新，直面挑戰(zhàn)。

  1、脫胎換骨——以第二代干法水泥工藝為核心，實現(xiàn)技術(shù)上的革新突破和管理上的改進完善，實現(xiàn)水泥生產(chǎn)方式和產(chǎn)品的重大變革。

  第二代干法水泥是什么，只是利用現(xiàn)有技術(shù)進行調(diào)整改造，打造第一代干法水泥工藝的升級版嗎？其實不然，第二代干法水泥應(yīng)該借助現(xiàn)代科技發(fā)展的翅膀，實現(xiàn)跨越式發(fā)展，這就意味著未來水泥不僅僅在水泥裝備、生產(chǎn)工藝、環(huán)保裝置等技術(shù)方面都有一個較大的突破，而且能在信息化管理、自動化管理等管理層面有較大的革新。

  在傳統(tǒng)工藝的改進上，要著重從水泥裝備和水泥工藝上進行變革。在水泥裝備上，著重要研究水泥窯裝備能協(xié)同處理固體廢棄物的應(yīng)用，在生產(chǎn)工藝上，需更加注重能源降耗，通過優(yōu)化各個環(huán)節(jié)，降低生產(chǎn)成本。

  在新技術(shù)和管理手段的應(yīng)用方面，要勇于采用現(xiàn)代科學(xué)發(fā)展的前沿技術(shù)，實現(xiàn)技術(shù)和管理上質(zhì)的突破。

  1）油藻利用技術(shù)

  未來水泥行業(yè)將采用新的生產(chǎn)工藝來節(jié)能減排，將采用油藻技術(shù)，利用油藻吸收二氧化碳的特點來吸收水泥窯的排放尾氣，實現(xiàn)各取所需，該工藝有望成為水泥工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)新的生長點。

  設(shè)想一下，干油藻在水泥窯里燃燒后，能釋放氧氣，水泥窯其他燃料燃燒后釋放的CO2 還能被干油藻吸收，這樣水泥窯一方面CO2  排放量減少，另一方面燃燒所需能量也會減少。

  油藻利用技術(shù)可以實現(xiàn)水泥工業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的有效溝通，可以實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的跨界轉(zhuǎn)移，最終使水泥行業(yè)丟掉“污染”的帽子，并發(fā)展成為綠色環(huán)保的新型工業(yè)。

  2）3D打印技術(shù)

  未來3D打印建筑技術(shù)將對建筑行業(yè)和建材行業(yè)產(chǎn)生顛覆性的變化，對傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)也會帶來新的挑戰(zhàn)。目前基本上還沒有水泥企業(yè)意識到這個問題，但這應(yīng)該是未來的發(fā)展趨勢。

  3D打印建筑技術(shù)要求把相應(yīng)原材料輸入打印機終端，原材料“油墨”是一種經(jīng)過特殊玻璃纖強化處理的復(fù)合材料，主要成分是高標號水泥和玻璃纖維。這種新型建材將是包含水泥、骨料等在內(nèi)的一種綜合建材產(chǎn)品，這種產(chǎn)品應(yīng)具有良好的性能，滿足3D打印的實際需要。從料源選擇、加工生產(chǎn)等方面都將顛覆原有水泥和骨料的生產(chǎn)工藝。

  建筑工業(yè)工藝的變革勢必引起建材產(chǎn)品的變革，水泥行業(yè)作為建材行業(yè)重要的分支產(chǎn)業(yè)，就會因此產(chǎn)生工藝上的新突破，從而適應(yīng)新時代建筑工業(yè)發(fā)展的需要。

  3）水泥新產(chǎn)品的推廣應(yīng)用

  目前水泥產(chǎn)品多應(yīng)用于陸地上普通工程和建筑物，未來隨著人活動范圍擴大，會應(yīng)用于更多不同環(huán)境條件下的工程，比如海洋、海島工程等。海洋、海島建筑長期處在海水和鹽霧侵蝕環(huán)境，經(jīng)常處在風(fēng)力場、潮汛場的破壞環(huán)境中，對原有的水泥產(chǎn)品會提出更多的要求，這就需要研發(fā)出適合特殊環(huán)境下的產(chǎn)品，重點是滿足其耐久性。

  此外，隨著石油和天然氣等能源開采環(huán)境的復(fù)雜性，還需要開發(fā)適用于復(fù)雜地質(zhì)條件下的固井油井水泥新材料技術(shù)產(chǎn)品。

  4）工業(yè)機器人的使用

  目前水泥行業(yè)機器人主要是在水泥包裝工業(yè)中應(yīng)用，就使用效果來看，節(jié)約了人力，提高了生產(chǎn)效率，減少了污染。

  隨著智能化技術(shù)的提高，在水泥行業(yè)中工業(yè)機器人將會有更廣闊的舞臺，在礦山開采等危險作業(yè)區(qū)域，會出現(xiàn)他們的身影，他們對比較危險的工作能夠替代傳統(tǒng)工人，并實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升。工業(yè)機器人的廣泛使用將有效提高水泥企業(yè)的自動化水平。

  5）IT技術(shù)的廣泛應(yīng)用

  管理層面上看，需要借助現(xiàn)代科技手段實現(xiàn)對現(xiàn)有技術(shù)的利用，水泥行業(yè)借助現(xiàn)代IT業(yè)的發(fā)展，可以提高管理的便捷性，還可拓寬銷售渠道。設(shè)想一下，在水泥銷售領(lǐng)域，如今不需四處奔波，只需在屋里輕點鼠標，就能把銷售信息傳導(dǎo)到四面八方，這對于水泥的銷售而言會帶來怎樣翻天覆地的變化。

  目前，只有華新水泥在進行電商銷售模式試點，相信在未來的一天，電商銷售將成為一種主流的交易模式，可以大大節(jié)約銷售費用和管理費用，降低管理成本。

  2、延伸鏈條——以混凝土產(chǎn)品為中心，實現(xiàn)各種建材產(chǎn)品協(xié)調(diào)發(fā)展

  多年以來，建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都是各自為政的，而且混凝土產(chǎn)品之前還被歸到建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，制約了行業(yè)的發(fā)展，近些年來，通過大型水泥企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)鏈，人們漸漸發(fā)現(xiàn)水泥、骨料、混凝土產(chǎn)品的不可分割性，而且未來混凝土產(chǎn)品將作為終端產(chǎn)品，在建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮越來越大的作用。

  顧客將更為看重混凝土產(chǎn)品質(zhì)量，這需要大型水泥企業(yè)提供一攬子服務(wù)，甚至這種服務(wù)還會延伸至建筑物的制造領(lǐng)域。如今，金隅水泥就在進行住宅產(chǎn)業(yè)化的試點工作，試圖通過打造全產(chǎn)業(yè)鏈來直接和終端用戶對話，這對于建材行業(yè)實現(xiàn)質(zhì)的發(fā)展和突破，具有重要意義。

  未來的水泥建材行業(yè)，應(yīng)該是以混凝土產(chǎn)品供應(yīng)為中心環(huán)節(jié)的，水泥、骨料性能都是提高混凝土產(chǎn)品競爭力的主要因素，需要不斷優(yōu)化產(chǎn)品范圍，提高最終混凝土產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量，在此過程中還能實現(xiàn)水泥和骨料產(chǎn)品質(zhì)量的改造升級。

  總體來看，水泥行業(yè)只發(fā)展單一業(yè)務(wù)效果不好，應(yīng)該實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。此外，還存在一個發(fā)展優(yōu)先順序：先重點發(fā)展骨料，實現(xiàn)對水泥上游原材料礦源的控制；再發(fā)展混凝土產(chǎn)品，實現(xiàn)對水泥業(yè)務(wù)銷售渠道的保護；如果還有潛力就應(yīng)適當發(fā)展建筑行業(yè)延伸服務(wù)，實現(xiàn)水泥行業(yè)和終端用戶對接的目標。

[Page]

  3、轉(zhuǎn)型發(fā)展——向環(huán)保產(chǎn)業(yè)方向轉(zhuǎn)化

  環(huán)保產(chǎn)業(yè)是水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的藍海，水泥企業(yè)進行廢棄物處置有著先天優(yōu)勢，以處理城市垃圾為例，其優(yōu)勢具體可體現(xiàn)在以下幾個方面：

  水泥窯具有天然的穩(wěn)定高溫環(huán)境和堿性環(huán)境，處理廢棄物二次污染最少；水泥窯協(xié)同處理城市生活垃圾的投資成本和運行成本最低。

  水泥企業(yè)處理廢棄物大體上可以按生活垃圾的處理方式分為三種模式，一是不對生活垃圾進行分揀，將全部生活垃圾送入水泥窯處理（銅陵海螺模式）；二是由水泥廠對垃圾進行分揀，將分揀后的垃圾分別作為替代原料和替代燃料從不同位置送入水泥窯（華新武穴模式）；三是也要對垃圾進行分揀，但水泥窯只是作為整個處理過程的一個環(huán)節(jié)參與垃圾處理，只消滅部分垃圾（國外某國運營模式）。目前國內(nèi)水泥企業(yè)對廢棄物的處理主要采用第一種和第二種模式。

  另外，就固體廢棄物而言，還有一種重要的廢棄物--建筑垃圾，也是水泥企業(yè)需要重點關(guān)注的。

  目前，建筑垃圾大都采用填埋的方式進行，但往往占用了大量耕地，如果通過興建再生骨料生產(chǎn)線，就可以變廢為寶，實現(xiàn)資源的有效利用，再生骨料行業(yè)是一個橫跨環(huán)保、骨料、混凝土的綜合行業(yè)，經(jīng)營發(fā)展會牽涉到很多因素，現(xiàn)在還沒有大型水泥企業(yè)進入這一領(lǐng)域，但這必定也是水泥企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的一個重要方向。對于傳統(tǒng)的水泥行業(yè)來說，可以通過這一業(yè)務(wù)真正實現(xiàn)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型。

  未來有一天，如果水泥行業(yè)的主要業(yè)務(wù)是環(huán)保業(yè)務(wù)，通過各種類型的環(huán)保處置業(yè)務(wù)實現(xiàn)了行業(yè)的良性發(fā)展，實為行業(yè)之幸事。

  4、并購整合——利用市場和資本的力量規(guī)范市場，提高行業(yè)集中度

  未來中國的市場不再是一個地域?qū)傩缘氖袌觯械漠嫷貫槔蔚臓I銷格局將會被徹底打破，以前通過控制石灰石礦山資源來獲取屬地經(jīng)營權(quán)和主動權(quán)的時代將一去不復(fù)返。

  水泥行業(yè)是充分競爭性行業(yè)，并非是必須由國有資本獨資或控股的行業(yè)，十八屆三中全會對企業(yè)制度深化改革有著相應(yīng)的指導(dǎo)意見，這都為水泥行業(yè)機構(gòu)深度整合提供了政策支持。

  工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)（2013）16號《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》指出，水泥企業(yè)發(fā)展規(guī)劃中未來水泥企業(yè)要打造3-5個具有國際競爭力的大型企業(yè)，通過這些企業(yè)提高水泥企業(yè)的核心競爭力，到2020年國內(nèi)前十家企業(yè)（集團）的水泥產(chǎn)品市場集中度應(yīng)達到60%以上。這就意味著今后的國內(nèi)水泥市場將主要通過并購整合來進行規(guī)范。

  未來隨著市場激烈競爭，會產(chǎn)生一波又一波的并購潮，以促使行業(yè)逐漸實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰。

  目前國內(nèi)大型水泥企業(yè)并購整合的主導(dǎo)力量有國有資本、民營資本和外資資本三種形式，未來這三種力量也會在抗衡中把競爭推向一個高峰。

  國有資本將對水泥行業(yè)整合起到更大的促進作用，使并購后的企業(yè)在經(jīng)營上包含多元因素，向混合所有制企業(yè)轉(zhuǎn)化。以中建材為例，該公司從2006年發(fā)展水泥業(yè)務(wù)以來，8年來通過在資本市場的縱橫捭闔，資產(chǎn)規(guī)模成倍擴張，一躍成為世界五百強企業(yè)，成為國有資本整合市場的典范。未來，中建材仍將利用國家政策扶持的大優(yōu)勢，提高經(jīng)營管理水平，進一步穩(wěn)健進行市場整合。

  民營資本往往規(guī)模不大，但不可小覷，他們擁有靈活的經(jīng)營理念和敏銳的市場嗅覺，可進可退，靈活機動，在資本市場上長袖善舞。如紅獅集團，在近十年的市場競爭中發(fā)揮自己的優(yōu)勢，迅速發(fā)展壯大，成為水泥行業(yè)不可忽視的黑馬。

  外資資本曾經(jīng)在21世紀的中國水泥企業(yè)整合中成為主力，那時幾乎所有國內(nèi)大型水泥企業(yè)都有外資進入的背景?？陀^來說，外資資本對中國水泥行業(yè)和國際接軌起到不少作用，加快了行業(yè)發(fā)展。外資水泥企業(yè)管理制度先進，流程控制較好，可以預(yù)見的是，未來隨著國際大型水泥企業(yè)競爭的白熱化，他們會繼續(xù)加大在華的投資力度，發(fā)揮更大的作用。如亞泥、臺泥等企業(yè)已借助資金優(yōu)勢進一步加大對中國大陸市場的投資，引進其先進的管理理念。

  此外，已成為混合所有制的企業(yè)，如海螺、華新也會繼續(xù)利用自己業(yè)已成熟的發(fā)展態(tài)勢，在中國水泥市場上的并購整合中扮演重要角色。

  5、走出國門——擴寬經(jīng)營地域，開辟新興市場

  國內(nèi)水泥企業(yè)未來實現(xiàn)自己的發(fā)展目標，還必須實施“走出去”戰(zhàn)略，目前成功的范本有中材國際開展的海外裝備制造業(yè)務(wù)案例和華新水泥投資塔吉克斯坦的案例。

  國內(nèi)水泥企業(yè)進行域外投資不能僅僅滿足能在國外立足，還要想辦法擴大經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)項目投資滾動式發(fā)展，形成良好的發(fā)展模式。應(yīng)從市場發(fā)展形勢、政治穩(wěn)定性、資源儲量情況進行綜合評估，把握投資機會。進行域外投資，還可以考慮進行產(chǎn)業(yè)鏈一體化的布局，以最大限度地提高投資綜合效益。

  總體來看，當前重點投資區(qū)域還是在中東、東南亞和非洲，但國際項目風(fēng)險大，水泥企業(yè)進入這些地域還應(yīng)進行充分準備，有的放矢地迎接挑戰(zhàn)。

  中國水泥行業(yè)已經(jīng)走過了100多年的歷程，在這個歷程中，水泥行業(yè)始終是建材工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的排頭兵。未來100年，中國水泥行業(yè)能否實現(xiàn)新的突破，創(chuàng)造新的輝煌，就需要痛定思痛，尋找一條最適合自己的發(fā)展路徑，堅持不懈地走下去，最后才能走上前途光明的通天大道。

  作者簡介：陳江涌，男，1976年生，先后畢業(yè)于長春工程學(xué)院和四川大學(xué)，碩士，全國注冊咨詢工程師（投資）。1996年開始從事建筑、建材行業(yè)的技術(shù)管理和企業(yè)管理工作，現(xiàn)為華新水泥股份公司戰(zhàn)略發(fā)展高級經(jīng)理。