[月評(píng)]11月東北：降價(jià)迎冬歇，冬儲(chǔ)未定

  一、區(qū)域市場(chǎng)概覽

  11月隨著降雨降雪降溫天氣的出現(xiàn)，東北地區(qū)水泥市場(chǎng)逐漸進(jìn)入冬休淡季，市場(chǎng)需求明顯萎縮，大部分地區(qū)水泥市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，其中吉林長(zhǎng)春、白城、延吉、四平等地以及黑龍江的哈爾濱、大慶等地的中小企業(yè)低標(biāo)號(hào)及高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格下降幅度較為明顯；11月中下旬沈陽(yáng)及周邊城市水泥企業(yè)為走量紛紛降價(jià)，但降幅較小，未對(duì)整體市場(chǎng)造成影響。11月中旬之后，部分地區(qū)的中小廠家開(kāi)始冬季停產(chǎn)，隨著企業(yè)出貨量的不斷下降，企業(yè)停產(chǎn)面積將逐漸擴(kuò)大。遼東地區(qū)主要企業(yè)于中旬開(kāi)始停窯，計(jì)劃停至2015年4月左右，其他地區(qū)主要廠家也在積極商討冬季停窯計(jì)劃，預(yù)計(jì)停窯時(shí)間將與去年相當(dāng)。

  11月，東北地區(qū)價(jià)格指數(shù)明顯下滑，11月底該指數(shù)為111.13，較10月底下降2.3個(gè)點(diǎn)，指數(shù)環(huán)比跌幅擴(kuò)大。與去年同期相比，今年11月底東北地區(qū)價(jià)格指數(shù)回落近11個(gè)點(diǎn)。

  圖1：東北地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥研究院

  據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心監(jiān)測(cè)，11月份吉林、黑龍江水泥價(jià)格明顯下滑，11月底吉林價(jià)格環(huán)比下滑2.6%，黑龍江環(huán)比下滑3.25%。

  表1：11月東北地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

  二、重點(diǎn)市場(chǎng)分析

  2.1 遼寧：部分地區(qū)已開(kāi)始冬季停產(chǎn)，需求快速下降

  11月中旬，天氣轉(zhuǎn)冷，降雪天氣出現(xiàn)，遼寧地區(qū)水泥下游需求快速下降，由于遼中遼西等地價(jià)格已處于較低水平，本月這些地區(qū)未再出現(xiàn)價(jià)格明顯回落，但個(gè)別企業(yè)為消化庫(kù)存價(jià)格有小幅下調(diào)；而大連市繼10月份小野田、天瑞等大型水泥企業(yè)價(jià)格大幅下調(diào)之后，北方新虎11月中旬降30元/噸，個(gè)別小企業(yè)降10元/噸。

  為穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格及保障明年市場(chǎng)能有較好的開(kāi)局，遼東地區(qū)主要企業(yè)已于15日開(kāi)始停窯，并延長(zhǎng)停窯時(shí)間，計(jì)劃到明年4月份左右，其余地區(qū)的各大企業(yè)也正在商討冬季停窯事宜，就目前情況來(lái)看，停窯4個(gè)月將會(huì)是普遍的計(jì)劃安排。

  圖2：遼寧P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  今年以來(lái)遼寧省水泥下游市場(chǎng)需求持續(xù)疲軟，11月底需求更顯清淡，12月份，在部分企業(yè)實(shí)施停產(chǎn)計(jì)劃之后預(yù)計(jì)大面積的停窯計(jì)劃將陸續(xù)出臺(tái)，東北的三省的錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃也將為減輕供給壓力帶來(lái)積極作用。下一階段，隨著氣溫的繼續(xù)下降，施工項(xiàng)目數(shù)量將進(jìn)一步減少，水泥市場(chǎng)將逐漸進(jìn)入冬休狀態(tài)，在價(jià)格已經(jīng)降到較低水平的狀態(tài)下預(yù)計(jì)進(jìn)一步下滑的幾率較小。

  2.2 吉林、黑龍江：需求有限，價(jià)格明顯回落待停窯

  隨著氣溫不斷下降，11月中旬周吉林、黑龍江水泥市場(chǎng)需求下降更加明顯，農(nóng)村市場(chǎng)需求已經(jīng)基本結(jié)束，戶(hù)外工程除了少數(shù)重點(diǎn)項(xiàng)目安排施工以外整體需求已經(jīng)非常有限，月底，廠家日銷(xiāo)量降至千噸以下，部分中小廠家已經(jīng)開(kāi)始自主停產(chǎn)，部分地區(qū)水泥市場(chǎng)也有降價(jià)爭(zhēng)量的現(xiàn)象。11月初，吉林省四平、長(zhǎng)春、吉林一線主導(dǎo)企業(yè)價(jià)格出現(xiàn)大幅下調(diào)，長(zhǎng)春地區(qū)亞泰水泥的鼎鹿品牌價(jià)格下調(diào)20元/噸；北方永固水泥掛牌價(jià)格下調(diào)40元/噸，市場(chǎng)價(jià)格大致下降30元/噸；吉林市亞泰龍?zhí)渡剿鄡r(jià)格下調(diào)10元/噸；四平亞泰伊通水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸，個(gè)別中小企業(yè)跟調(diào)20元/噸；白城部分中小企業(yè)價(jià)格下調(diào)30元/噸。其他城市價(jià)格未發(fā)生明顯變化。哈爾濱個(gè)別中小企業(yè)月初價(jià)格下降45-55元/噸；大慶蒙西水泥價(jià)格下調(diào)30元/噸，個(gè)別中小企業(yè)價(jià)格下調(diào)40元/噸；綏化亞泰水泥價(jià)格下調(diào)20元/噸。亞泰水泥價(jià)格主動(dòng)大幅下調(diào)是吉林省水泥均價(jià)下降的主要原因。

  圖3：吉林、黑龍江P.O 42.5散裝水泥平均價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北三省自12月初起將實(shí)行水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)，12月27日，吉林省工信廳、吉林省工業(yè)建材協(xié)會(huì)和吉林省水泥協(xié)會(huì)組織召開(kāi)了吉林省水泥生產(chǎn)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)，在會(huì)上，大家一致討論確定吉林省水泥生產(chǎn)企業(yè)將從12月1日上午8點(diǎn)開(kāi)始全面停窯，停窯期為4個(gè)月。 據(jù)記者調(diào)研，12月1日吉林省并未實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)企業(yè)的全面停窯，僅有少數(shù)中小企業(yè)自主停窯檢修。但預(yù)計(jì)隨著需求的愈加清淡，不論是錯(cuò)峰生產(chǎn)停窯還是企業(yè)自主停窯檢修，下一階段吉林和黑龍江兩省都將進(jìn)入大面積停窯時(shí)期，而11月份兩省價(jià)格大幅回落，預(yù)計(jì)如果仍舊執(zhí)行冬儲(chǔ)計(jì)劃冬儲(chǔ)價(jià)格將不會(huì)發(fā)生太大變化。

  三、區(qū)域動(dòng)態(tài)

  黑吉遼水泥企業(yè)宣布錯(cuò)峰生產(chǎn) 4000萬(wàn)噸產(chǎn)能下月起停窯5個(gè)月

  中國(guó)水泥協(xié)會(huì)與黑、吉、遼3省水泥協(xié)會(huì)29日在遼寧省沈陽(yáng)市召開(kāi)“東北三省水泥企業(yè)冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)會(huì)議”，遼寧省水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、吉林亞泰集團(tuán)副總裁王友春宣讀了各企業(yè)代表共同簽署的《履行社會(huì)責(zé)任 實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)承諾書(shū)》，正式宣布東北3省自12月1日起全面實(shí)行水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)，直至明年4月1日止，時(shí)長(zhǎng)共5個(gè)月。此次會(huì)議，還通過(guò)了一系列錯(cuò)峰運(yùn)行機(jī)制和實(shí)施辦法，倡議在錯(cuò)峰過(guò)程中逐步建立長(zhǎng)期有效的監(jiān)管機(jī)制，并宣布在相關(guān)第三方機(jī)構(gòu)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)聯(lián)絡(luò)舉報(bào)電話，及時(shí)溝通信息，協(xié)調(diào)監(jiān)督。