經(jīng)濟(jì)下行壓力增大 鋼價(jià)跌幅連續(xù)加大

  經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，國(guó)企利潤(rùn)增長(zhǎng)放緩，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)好轉(zhuǎn)，粗鋼旬產(chǎn)持續(xù)回升，鋼廠庫(kù)存高位回升，鋼企資金壓力增大，社會(huì)庫(kù)存連續(xù)下降，市場(chǎng)信心依舊不足，短期鋼市維持震蕩下行。預(yù)計(jì)下周(2014.12.29-12.31)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)將繼續(xù)小幅下跌。

  據(jù)周價(jià)格預(yù)測(cè)模型數(shù)據(jù)測(cè)算，下周(2014.12.29-12.31)國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌，長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌，型材市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌，板材市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌，管材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下滑。鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在112.8點(diǎn)附近波動(dòng)，鋼材均價(jià)在3100元左右，平均波動(dòng)40-50元左右;其中，長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在112.5點(diǎn)附近波動(dòng)，大幅下跌1.7點(diǎn);型材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在115.1點(diǎn)附近波動(dòng)，大幅下跌1.6點(diǎn);板材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在111.9點(diǎn)附近波動(dòng)，小幅下跌0.8點(diǎn);管材價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)在115.8點(diǎn)附近波動(dòng)，小幅下滑0.5點(diǎn)。

  數(shù)據(jù)顯示，下周(2014.12.29-12.31)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌，型材市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌，板材市場(chǎng)價(jià)格將小幅下跌，管材市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下滑;原材料市場(chǎng)價(jià)格將穩(wěn)中小幅下跌，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格將小幅下滑，焦炭市場(chǎng)價(jià)格將維持平穩(wěn)，廢鋼市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌，鋼坯市場(chǎng)價(jià)格將大幅下跌。

  1. 本周國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)小幅波動(dòng)下跌

  2014年第52周(2014.12.22-12.31)鋼鐵全國(guó)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)達(dá)到113.9點(diǎn)，較上周下降1.21%，較去年同期下降16.04%。其中，長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)為114.2點(diǎn)，較上周下降1.63%，較去年同期下降19.96%;LGMI型材價(jià)格指數(shù)為116.7點(diǎn)，較上周下降1.45%，較去年同期下降16.29%;板材價(jià)格指數(shù)為112.7點(diǎn)，較上周下降0.90%，較去年同期下降12.70%;管材價(jià)格指數(shù)為116.3點(diǎn)，較上周下降1.28%，較去年同期下降16.76%。

  據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)，2014年第52周國(guó)內(nèi)部分地區(qū)鋼鐵原燃料及鋼材產(chǎn)品計(jì)17類44個(gè)規(guī)格(品種)的價(jià)格變化情況如下：主要鋼材品種市場(chǎng)價(jià)格小幅波動(dòng)下跌，與上周相比，上漲品種維持平穩(wěn)，持平品種大幅減少，下跌品種大幅增加。其中1個(gè)品種上漲，與上周持平;11種持平，較上周減少11種;32個(gè)品種下跌，較上周增加11種。國(guó)內(nèi)鋼鐵原料市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中小幅下跌，鐵礦石市場(chǎng)價(jià)格小幅下滑5-20元，焦炭市場(chǎng)價(jià)格維持平穩(wěn)，廢鋼市場(chǎng)價(jià)格下跌40元，鋼坯市場(chǎng)價(jià)格下跌110-130元。

  2. 本周全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)下降

  目前全國(guó)鋼材社會(huì)庫(kù)存連續(xù)11周下降，其中建材庫(kù)存由升轉(zhuǎn)降，板材庫(kù)存下降速度基本持平。據(jù)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示：12月26日，全國(guó)29個(gè)重點(diǎn)城市鋼材社會(huì)庫(kù)存量為871.43萬(wàn)噸，比上周減少6.54萬(wàn)噸，下降0.74%，較上周的下降速度略有加快0.36個(gè)百分點(diǎn)。從分品種來(lái)看：全國(guó)線材社會(huì)庫(kù)存量為78.27萬(wàn)噸，比上周下降2.08%，較上周的下降速度略有加快0.79個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升3.20%，比去年同期下降31.16%;螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存量為330.70萬(wàn)噸，比上周下降0.02%，由上周的上升轉(zhuǎn)為下降，比上月下降2.32%，比去年同期下降27.69%;盤(pán)螺社會(huì)庫(kù)存量為18.06萬(wàn)噸，比上周上升1.05%，較上周的上升速度急劇放緩13.15個(gè)百分點(diǎn)，比上月上升3.96%，比去年同期下降41.70%;熱軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為223.51萬(wàn)噸，比上周下降1.90%，較上周的下降速度略有加快0.78個(gè)百分點(diǎn)，比上月下降7.09%，比去年同期下降37.52%;冷軋卷板社會(huì)庫(kù)存量為133.38萬(wàn)噸，比上周下降0.84%，較上周的下降速度略有加快0.05個(gè)百分點(diǎn)，比上月下降1.73%，比去年同期下降12.18%;中厚板社會(huì)庫(kù)存量為87.51萬(wàn)噸，比上周上升0.51%，由上周的下降轉(zhuǎn)為上升，比上月下降3.56%，比去年同期下降31.58%。

  3. 本周關(guān)注市場(chǎng)因素

  宏觀經(jīng)濟(jì)：

  【國(guó)企利潤(rùn)】1-11月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額22383.7億元同比增長(zhǎng)4.5%

  據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入434099.2億元，同比增長(zhǎng)3.9%。中央企業(yè)266059億元，同比增長(zhǎng)3.3%。地方國(guó)有企業(yè)168040.2億元，同比增長(zhǎng)4.8%。1-11月國(guó)有企業(yè)營(yíng)業(yè)總成本419912.8億元，同比增長(zhǎng)4.3%，其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)6.1%、3.6%和17.3%。中央企業(yè)253524.2億元，同比增長(zhǎng)3.4%，其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)4.5%、3.4%和19.7%。地方國(guó)有企業(yè)166388.6億元，同比增長(zhǎng)5.7%，其中銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用同比分別增長(zhǎng)9.7%、3.8%和14.7%。

  1-11月國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)總額22383.7億元，同比增長(zhǎng)4.5%。中央企業(yè)16391.2億元，同比增長(zhǎng)6.1%。地方國(guó)有企業(yè)5992.5億元，同比增長(zhǎng)0.5%。1-11月，與上年同期相比，交通、鋼鐵、汽車、建材和電力等行業(yè)利潤(rùn)總額正增長(zhǎng);有色、煤炭、化工、紡織和石油石化等行業(yè)利潤(rùn)總額負(fù)增長(zhǎng)。

  1-11月，國(guó)有企業(yè)應(yīng)交稅金34369.5億元，同比增長(zhǎng)6.3%。中央企業(yè)26717.9億元，同比增長(zhǎng)7%。地方國(guó)有企業(yè)7651.6億元，同比增長(zhǎng)3.8%。11月末，國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額1014953.8億元，同比增長(zhǎng)12%;負(fù)債總額663514.7億元，同比增長(zhǎng)12.3%;所有者權(quán)益合計(jì)351439億元，同比增長(zhǎng)11.5%。中央企業(yè)資產(chǎn)總額533141.5億元，同比增長(zhǎng)10.9%;負(fù)債總額350243.9億元，同比增長(zhǎng)10.7%;所有者權(quán)益為182897.6億元，同比增長(zhǎng)11.2%。地方國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)總額481812.3億元，同比增長(zhǎng)13.3%;負(fù)債總額313270.8億元，同比增長(zhǎng)14.2%;所有者權(quán)益為168541.4億元，同比增長(zhǎng)11.7%。[Page]

  行業(yè)動(dòng)態(tài)：

  【粗鋼旬產(chǎn)】12月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量178.19萬(wàn)噸環(huán)比增長(zhǎng)1.85%

  據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，12月中旬會(huì)員鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量178.19萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.85%，創(chuàng)下國(guó)慶節(jié)后最高水平。12月中旬末，會(huì)員鋼鐵企業(yè)鋼材庫(kù)存量1488.27萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)1.18%，較上年同期增長(zhǎng)7.67%。

  【國(guó)際鋼鐵】11月份全球粗鋼產(chǎn)量為1.3億噸 同比增長(zhǎng)0.1%

  據(jù)國(guó)際鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年11月份全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為1.3億噸，同比增長(zhǎng)0.1%。11月份中國(guó)大陸粗鋼產(chǎn)量為6330萬(wàn)噸，同比下降0.2%?？鄢袊?guó)后，11月份全球粗鋼產(chǎn)量為6723萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.3%。11月份全球鋼廠的產(chǎn)能利用率為73.5%，比10月下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，較去年11月份下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。11月份全球粗鋼日均產(chǎn)量為435萬(wàn)噸，環(huán)比下降1.1%，同比增長(zhǎng)0.1%。

  11月份歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1426萬(wàn)噸，同比下降0.8%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為831萬(wàn)噸，同比下降3.9%;北美粗鋼產(chǎn)量為996萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%;南美粗鋼產(chǎn)量為375萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.7%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為8718萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%;中東產(chǎn)量248萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.6%;非洲產(chǎn)量為122萬(wàn)噸，同比下降13.2%。

  1-11月全球65個(gè)主要產(chǎn)鋼國(guó)家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為14.98億噸，同比增長(zhǎng)1.8%。1-11月歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量為1.57億噸，同比增長(zhǎng)2.3%;獨(dú)聯(lián)體粗鋼產(chǎn)量為9679萬(wàn)噸，同比下降2.3%;北美粗鋼產(chǎn)量為1.12億噸，同比增長(zhǎng)2.2%;南美粗鋼產(chǎn)量為4167萬(wàn)噸，同比下降1.6%;亞洲粗鋼產(chǎn)量為10.1億噸，同比增長(zhǎng)2.2%;中東產(chǎn)量2567萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.1%;非洲產(chǎn)量為1450萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%。

  下游需求：

  【船舶】1-11月全國(guó)造船完工3265萬(wàn)載重噸 同比下降16%

  據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，1-11月全國(guó)造船完工3265萬(wàn)載重噸，同比下降16%;承接新船訂單5676萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.4%;11月底，手持船舶訂單1.5233億載重噸，同比增長(zhǎng)27.8%，比2013年年底增長(zhǎng)16.3%。1-11月全國(guó)完工出口船2804萬(wàn)載重噸，同比下降13.5%;承接出口船訂單5324萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)10.8%;10月底，手持出口船訂單1.4548億載重噸，同比增長(zhǎng)38.9%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的85.9%、93.8%和95.5%。

  1-11月54家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)造船完工3038萬(wàn)載重噸，同比下降5.3%;承接新船訂單5326萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)7.5%;11月底，手持船舶訂單1.4986億載重噸，同比增長(zhǎng)37.5%。1-11月54家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)完工出口船2613萬(wàn)載重噸，同比下降4%;承接出口船訂單5012萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.6%;11月底，手持出口船訂單1.4267億載重噸，同比增長(zhǎng)49.5%。出口船舶分別占重點(diǎn)造船企業(yè)完工量、新接訂單量、手持訂單量的86%、94.1%和95.2%。

  1-11月船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值3650億元，同比增長(zhǎng)10.2%。其中，船舶制造產(chǎn)值1775億元，同比增長(zhǎng)6.1%;船舶配套產(chǎn)值290億元，同比增長(zhǎng)15.3%;船舶修理產(chǎn)值119億元，同比增長(zhǎng)10.8%。1-11月船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值1580億元，同比增長(zhǎng)6.1%。其中，船舶制造產(chǎn)值1344億元，同比增長(zhǎng)3.5%;船舶配套產(chǎn)值51億元，同比增長(zhǎng)2.4%;船舶修理產(chǎn)值47億元，同比增長(zhǎng)13.4%。 1-11月87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2720億元，同比增長(zhǎng)13.6%;利潤(rùn)總額受到個(gè)別企業(yè)大幅虧損的影響，僅為47億元，同比下降7.5%。

  【家電】1-10月家用電器行業(yè)利潤(rùn)總額672.8億元同比增長(zhǎng)16.9%

  據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 2014年1-10月家用電器行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11342.7億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)9.9%;利潤(rùn)總額672.8億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)16.9%;稅金總額316.5億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)22.1%。2014年1-10月，家電行業(yè)產(chǎn)銷率96.4%，較2013年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn);累計(jì)出口交貨值2864.3億元，累計(jì)同比增長(zhǎng)5.3%。10月當(dāng)月，家電行業(yè)產(chǎn)銷率93.0%，較2013年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn);出口交貨值265.0億元，同比增長(zhǎng)9.9%。

  2014年1-10月家用電冰箱累計(jì)生產(chǎn)8029.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.8%;房間空氣調(diào)節(jié)器累計(jì)生產(chǎn)13397.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13.3%;家用洗衣機(jī)累計(jì)生產(chǎn)5722.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.2%。10月當(dāng)月，家用電冰箱生產(chǎn)707.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.2%;房間空氣調(diào)節(jié)器生產(chǎn)1101.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.3%;家用洗衣機(jī)生產(chǎn)623.0萬(wàn)臺(tái)，同比下降3.6%。

  【機(jī)械】1-10月機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.6%

  1-10月機(jī)械工業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.6%，比1-9月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期僅提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，但高于全國(guó)工業(yè)(8.4%)2.2個(gè)百分點(diǎn)。從各月累計(jì)增加值增速看，連續(xù)3個(gè)月呈小幅回落趨勢(shì)。10月份機(jī)械工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.1%，低于去年同期3.9個(gè)百分點(diǎn)，高于全國(guó)工業(yè)(7.7%)1.4個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，1-10月份，在統(tǒng)計(jì)的49個(gè)中類行業(yè)中，有19個(gè)中類行業(yè)增加值增速比去年同期提高，其中提高3.7個(gè)百分點(diǎn)以上的有5個(gè)行業(yè)。有29個(gè)中類行業(yè)增加值增速比去年同期下降，其中降幅在8個(gè)百分點(diǎn)以上的是其他儀器儀表制造業(yè)、改裝汽車制造業(yè)、其他通用設(shè)備制造業(yè)和印刷、制藥、日化和日用品生產(chǎn)專用設(shè)備制造等行業(yè)。