孔祥忠：“十三五”水泥產(chǎn)業(yè)政策研究導(dǎo)向探討

  自去年下半年以來，水泥市場需求一直下降，進(jìn)入今年8月份之后，也并未出現(xiàn)業(yè)內(nèi)人士期望的價格反彈；部分地方政府近期新核準(zhǔn)水泥項目的投資，給本已產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的水泥行業(yè)更是“火上澆油”。雖然有“產(chǎn)能置換”政策的由頭，但行為造成的后果必是當(dāng)?shù)谿DP的進(jìn)一步下降，企業(yè)虧損面加大。這樣的“政府主導(dǎo)作用”是與“市場決定性作用”相背離的。

  目前，水泥市場需求的下降折射出房地產(chǎn)泡沫的加劇。上半年，GDP增長7%與水泥產(chǎn)量下降5.3%的數(shù)據(jù)也很難匹配，只能解釋為前期的市場需求已經(jīng)提前透支。未來的水泥市場也許是長期有需求，長期無增量。

  今天的水泥行業(yè)還存在一個結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新力度的問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位，市場集中度低，價格戰(zhàn)難免；轉(zhuǎn)型升級難，產(chǎn)業(yè)鏈延伸緩慢，絕大多數(shù)企業(yè)競爭力不強(qiáng)；創(chuàng)新力度弱，企業(yè)研發(fā)投入少，管理提升慢。針對這些問題，中國水泥協(xié)會開展了行業(yè)調(diào)研工作，協(xié)會政策研究室正研究起草“十三五”行業(yè)發(fā)展政策建議，其基本思路和研究內(nèi)容需要得到行業(yè)人士的認(rèn)可，以形成行業(yè)共識。

  一、遏制新增產(chǎn)能與淘汰落后

  1、協(xié)會公布《各省市自治區(qū)水泥產(chǎn)能過剩報告》。凡年人均熟料產(chǎn)能超過1000公斤的省份應(yīng)該停止任何理由的新建熟料生產(chǎn)線項目核準(zhǔn)，包括以水泥窯協(xié)同處置、PVC企業(yè)電石渣處理、特種水泥、淘汰落后產(chǎn)能置換等名義的項目核準(zhǔn)。個別地方政府不能無視水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的現(xiàn)實，將領(lǐng)導(dǎo)者的政績數(shù)據(jù)凌駕于經(jīng)濟(jì)理性之上；也不能利用政府手中的資源分配權(quán)，“綁架和脅迫”企業(yè)投資項目。

  有人說“水泥低價競爭讓下游用戶得到實惠”，這話并不完全正確。下游用戶的“實惠”不單單體現(xiàn)在原料采購成本，主要取決于投入產(chǎn)出比，最終盈利指標(biāo)是否上升。今年以來，煤炭價格下降了，下游的水泥價格也下降了，水泥的下游商混產(chǎn)品價格同樣下降，這是一個價值鏈，不可能下游獨(dú)吞上游的“利好”。長期低價競爭的環(huán)境下，今年上半年就連競爭力最強(qiáng)的海螺水泥營業(yè)收入也下跌15.9%，毛利率下降跌8.1%。因此，過度的低價競爭打破了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的上下游價值鏈，是造成經(jīng)濟(jì)疲軟的因素之一。

  絕大多數(shù)新核準(zhǔn)的水泥項目除了規(guī)模放大外，技術(shù)上基本沒有創(chuàng)新，都是重復(fù)建設(shè)。倒是助長了投資者的投機(jī)行為：“批小上大”——核準(zhǔn)的是5000t/d項目，建設(shè)的是6000～7000t/d窯型；“倒賣批文之嫌”——業(yè)主資金不到位，開工后等著“解放軍”來收購賺一票。

  2、協(xié)會啟動《水泥企業(yè)綜合評價體系研究》，列出淘汰企業(yè)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，供政府主管部門實施淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)政策參考。不能遏制新增產(chǎn)能，淘汰落后就沒有意義，化解產(chǎn)能過剩就成泡影。同樣，在清理產(chǎn)能過剩中，就是要優(yōu)勝劣汰，一部分企業(yè)退出市場是必然的。

  二、推廣使用高標(biāo)號水泥，為綠色建筑服務(wù)

  1、建議將32.5強(qiáng)度等級水泥品種，從GB175《通用硅酸鹽水泥》中調(diào)整至GB/T3183《砌筑水泥》。

  我國號稱水泥產(chǎn)量近25億噸，但與發(fā)達(dá)國家比，我國水泥的實物質(zhì)量大打折扣，32.5強(qiáng)度等級水泥占市場的65%以上。有專家指出，“我國實物水泥1.36t才相當(dāng)于國際平均品質(zhì)的水泥1t”，這種以降低水泥強(qiáng)度和品質(zhì)來換取多摻混合材的傳統(tǒng)做法應(yīng)該改改了，讓中國的水泥統(tǒng)計數(shù)據(jù)早日與國際接軌。

  事實上，我國32.5強(qiáng)度等級水泥主要用在建筑工程的砌筑上，部分用在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的農(nóng)民自建房上和公路路基墊層方面。將32.5強(qiáng)度等級水泥品種，從GB175《通用硅酸鹽水泥》中調(diào)整至GB/T3183《砌筑水泥》后，對用戶應(yīng)該不會產(chǎn)生太大影響。

  標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整后，中國水泥的品質(zhì)質(zhì)量將大幅度提高，將徹底打擊假冒偽劣水泥市場，也有利于淘汰落后產(chǎn)能。為綠色建筑提供高品質(zhì)的水泥產(chǎn)品。

  三、鼓勵生產(chǎn)高標(biāo)號熟料，提高工業(yè)廢渣利用水平

  1、2015年6月12日，財政部和國家稅務(wù)總局兩部委印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》財稅[2015]78號文的目錄中，將“42.5及以上等級水泥原料20%以上來自所列資源，其它水泥、熟料的原料40%以上來自所列資源”給予70%退稅比例。要達(dá)到20%以上廢渣利用率，是有難度的，我們必須要做兩件事，一是提高熟料強(qiáng)度，只有生產(chǎn)高標(biāo)號熟料才能摻加進(jìn)去20%的廢渣；二是修訂水泥標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)提高42.5等級水泥的廢渣摻加比例。

  同樣，32.5水泥摻加40%以上廢渣難度也大，很多小水泥粉磨站如果拿不到高標(biāo)號熟料，享受退稅政策就自然取消了。

  2、建議取消國家發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于鼓勵利用電石渣生產(chǎn)水泥有關(guān)問題的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[2008]981號）中規(guī)定的，“現(xiàn)有電石法聚氯乙烯生產(chǎn)裝置配套建設(shè)的電石渣制水泥生產(chǎn)裝置規(guī)模，不受產(chǎn)業(yè)政策所定規(guī)模的限制”的政策。今后，所有PVC企業(yè)的電石渣可由當(dāng)?shù)匾延兴嗥髽I(yè)來消納，不再配套新建熟料生產(chǎn)線?？梢詤⒄珍搹S的鋼渣、電廠的粉煤灰等由當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)處置，并給予處置企業(yè)稅收優(yōu)惠政策；同時要加大對現(xiàn)有電石渣生產(chǎn)水泥企業(yè)的環(huán)保核查，脫硫設(shè)施不到位、不達(dá)標(biāo)的企業(yè)必須給予處罰。

  對于利用電石渣生產(chǎn)水泥熟料的現(xiàn)有企業(yè)，如果存在以低于成本價格銷售產(chǎn)品，排擠競爭對手的行為，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)和協(xié)會應(yīng)該根據(jù)《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》中第十一條，“經(jīng)營者不得以排擠競爭對手為目的，以低于成本的價格銷售商品”條款，向工商管理部門提出行政訴訟，以維護(hù)市場公平競爭秩序。

  四、突破水泥窯協(xié)同處置的政策瓶頸

  2014年底，中國水泥協(xié)會給政府有關(guān)主管部門提出《支持水泥窯協(xié)同處置固廢的政策建議》，從“根據(jù)處理量，政府應(yīng)給予必要的相關(guān)處置補(bǔ)貼；稅收優(yōu)惠政策；投資補(bǔ)助政策；土地使用政策”四個方面，提出了具體建議。2015年4月23日，工信部、住建部、國家發(fā)改委、科技部、財政部、環(huán)保部六部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點工作的通知》（工信廳聯(lián)節(jié)〔2015〕28號），選擇10個已建成的企業(yè)進(jìn)行水泥窯協(xié)同處置試點，試點期限2年。2013年1月，國務(wù)院印發(fā)的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動計劃》提出的“力爭2015年水泥窯協(xié)同資源化處理廢棄物生產(chǎn)線比例達(dá)到10%目標(biāo)”；2013年10月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，又明確提出了協(xié)同處置生產(chǎn)線數(shù)量比重不低于10%。按照《試點》文件做法，國務(wù)院文件提出的目標(biāo)肯定完不成。

  問題出在兩個方面：

  一是牽涉行業(yè)利益。政府主管部門對于水泥行業(yè)參與城市固廢處置多少有抵觸情緒，否則也用不會在2014年10月30日，由俞正聲主席親自主持全國政協(xié)雙周協(xié)商座談會，就“利用水泥窯協(xié)同處置垃圾廢棄物”問題建言獻(xiàn)策。統(tǒng)一思想的背后可能還是動了利益集團(tuán)的蛋糕，這也許是水泥窯協(xié)同處置優(yōu)惠政策遲遲下不來的原因之一；

  二是水泥窯協(xié)同處置技術(shù)的完善提高。中國的城市固廢與發(fā)達(dá)國家不同，固廢預(yù)處理市場還不成熟，水泥窯協(xié)同處置技術(shù)剛剛起步，由環(huán)保部和國家質(zhì)檢總局組織制訂的《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染控制標(biāo)準(zhǔn)》（BG30485-2013）在2013年12月27日發(fā)布，2014年3月1日才實施。標(biāo)準(zhǔn)剛實施，試點經(jīng)驗未總結(jié)，就要大面積推廣，主管部門有顧慮也是可以理解的。加快試點企業(yè)的總結(jié)與驗收，盡早形成有中國企業(yè)自主知識產(chǎn)權(quán)的水泥窯協(xié)同處置試點成果將會進(jìn)一步推動這方面工作的開展。

  之所以說“協(xié)同處置”包含了兩個意思，一是水泥廠仍是以水泥生產(chǎn)為主，處置固廢污染物為輔；二是參與只是與其它處置“協(xié)同”進(jìn)行，不可能在處置固廢污染物上由水泥窯包打天下。“蛋糕”切一塊，更利于市場化競爭。

[Page]

  五、北方冬季水泥錯峰停窯常態(tài)化

  北方冬季水泥錯峰停窯是企業(yè)轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)落后生產(chǎn)管理方式的做法，通過這一行業(yè)自律行動，減少冬季北方地區(qū)取暖燃煤鍋爐啟動后的總?cè)济毫?，從而達(dá)到減少同期空氣污染總量，降低水泥企業(yè)經(jīng)營成本，降低冬季生產(chǎn)能源消耗的目標(biāo)。錯峰停窯的常態(tài)化將為水泥行業(yè)的節(jié)能減排、化解產(chǎn)能過剩矛盾提供政策保障。

  2014年，新疆率先實行，東三省緊跟其后，隨后泛華北6省市先后開展了冬季錯峰停窯，參與企業(yè)410家，熟料生產(chǎn)線506條，熟料總產(chǎn)能57650萬噸，涉及從業(yè)人員15.3萬人。實行錯峰停窯后，經(jīng)各省市協(xié)會統(tǒng)計，減少熟料產(chǎn)量8556萬噸，減少燃煤消耗1076萬噸，減少二氧化碳排放6337萬噸，減少氮氧化物排放9.23萬噸，減少粉塵排放0.7萬噸，減少熟料庫存6105萬噸，減少企業(yè)流動資金占用89.63億元。

  錯峰停窯得到了國家領(lǐng)導(dǎo)人的認(rèn)可和政府主管部門的支持，今年將在整個北方地區(qū)全面推行，中國水泥協(xié)會已將《2015年北方15省市自治區(qū)水泥企業(yè)冬季錯峰停窯總體方案》上報國家工信部。

  六、核定企業(yè)碳排放額度，促進(jìn)水泥碳排放交易

  2014年中國水泥產(chǎn)量達(dá)到24.8億噸，企業(yè)有3500家，水泥工業(yè)成為我國碳排放的重點行業(yè)。

  工業(yè)和信息化部《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出2011～2015年間水泥工業(yè)CO₂排放總量五年累計降低8%，單位工業(yè)增加值CO₂排放量五年累計降低17%。2014年11月國務(wù)院發(fā)布了《應(yīng)對氣候變化（2014-2020年）規(guī)劃》，要求推動自愿減排交易活動，深化碳排放權(quán)交易試點，加快建立全國碳交易市場，健全碳交易支撐體系，研究與國外碳市場銜接。2014年12月，國家發(fā)改委發(fā)布了《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》，在七省市試點的基礎(chǔ)上為建設(shè)全國碳市場確立了基本框架和路線圖。2016年將在全國范圍內(nèi)推進(jìn)碳交易權(quán)市場試運(yùn)行。

  今年5月，本著行業(yè)協(xié)會“引領(lǐng)、協(xié)調(diào)、服務(wù)”的宗旨，中國水泥協(xié)會成立了碳減排專家委員會，力圖為政府和企業(yè)提供水泥行業(yè)碳減排的政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、交易、培訓(xùn)、國際交流的專業(yè)咨詢與服務(wù)。其目的就是為了認(rèn)真貫徹落實國家碳減排政策，加快推進(jìn)水泥行業(yè)碳減排工作，引導(dǎo)水泥企業(yè)參與到碳交易市場中來，在水泥行業(yè)建立起碳核算、核查體系，建立水泥企業(yè)的碳排放報告制度。2016年加入全國碳交易市場，在全國范圍內(nèi)推進(jìn)碳交易權(quán)市場試運(yùn)行，有效推動水泥企業(yè)碳減排。

  今年8月25日，協(xié)會在北京召開了“中國水泥行業(yè)碳交易能力建設(shè)啟動會”，國家發(fā)改委氣候司蔣兆理副司長，工信部原材料司建材處領(lǐng)導(dǎo)親自到會，來自部分省市水泥協(xié)會和大企業(yè)集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)也出席了會議。中國水泥協(xié)會決定在年底開展水泥行業(yè)碳交易能力建設(shè)的培訓(xùn)活動，并將聯(lián)合省市水泥協(xié)會和各大水泥企業(yè)集團(tuán)共同推進(jìn)培訓(xùn)工作。

  七、開拓道路水泥品種市場，延長路面使用壽命

  我國特種水泥的發(fā)展受制于市場的需求和開發(fā)。交通運(yùn)輸部“十二五”發(fā)展規(guī)劃中提出要求：公路網(wǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，技術(shù)質(zhì)量明顯提升。公路總里程達(dá)到450萬公里，國家高速公路網(wǎng)基本建成，高速公路總里程達(dá)到10.8萬公里，覆蓋90%以上的20萬以上城鎮(zhèn)人口城市，二級及以上公路里程達(dá)到65萬公里，國省道總體技術(shù)狀況達(dá)到良等水平，農(nóng)村公路總里程達(dá)到390萬公里。因此道路硅酸鹽水泥具有廣闊的應(yīng)用前景。

  道路硅酸鹽水泥是專用于水泥混凝土道路的特種水泥，具有抗折強(qiáng)度高、耐磨和干縮性能良好的特點，是針對水泥混凝土路面和機(jī)場道面工程由我國自主研發(fā)的水泥品種。我國制訂了GB13693-2005《道路硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)。在同等荷載標(biāo)準(zhǔn)的條件下，水泥路面造價雖然比瀝青路面略高，但使用周期卻是瀝青路面的兩倍（水泥混凝土路面設(shè)計服務(wù)年限為30年，瀝青路面設(shè)計服務(wù)年限為15年），養(yǎng)路費(fèi)用比瀝青路面低20%左右。由于使用道路硅酸鹽水泥，水泥路面的使用壽命可延長3年以上，可大量節(jié)約路面的維修成本，在整個服務(wù)周期內(nèi)，可減少維修成本30%。預(yù)期至2018年，全國新修普通國道及高速道路和機(jī)場道面約3.5萬公里，按50%的水泥混凝土路面計算，水泥路面用量達(dá)約3000萬噸，其中道路硅酸鹽水泥用量爭取達(dá)到2000萬噸。

  道路硅酸鹽水泥為特種水泥，市場占有率不超過2%，具有發(fā)展前景。國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定道路硅酸鹽水泥的混合材摻量不大于10%，因此生產(chǎn)道路硅酸鹽水泥不僅有利于控制水泥產(chǎn)能，同時有利于水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級。

  全國具備道路硅酸鹽水泥生產(chǎn)許可證的水泥企業(yè)為26家，如果按照交通運(yùn)輸部2013年發(fā)布的《公路水泥混凝土路面施工技術(shù)細(xì)則》，“在特重、重交通水泥混凝土路面中應(yīng)采用道路硅酸鹽水泥”的規(guī)定能得到落實，我國道路硅酸鹽水泥將為經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮更大的效益。

  以上七個方面的行業(yè)政策研究內(nèi)容是希望在“十三五”期間，通過政府鼓勵和引導(dǎo)，政策能落地，為水泥行業(yè)創(chuàng)造良好的政策環(huán)境和市場環(huán)境，為行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級奠定扎實的基礎(chǔ)。企業(yè)兼并重組、走出去海外投資、互聯(lián)網(wǎng)+、節(jié)能減排、企業(yè)文化建設(shè)都將是行業(yè)長期發(fā)展中必須逐步推進(jìn)的工作。