供給側(cè)改革調(diào)研紀(jì)要之水泥篇

  短期來(lái)看，水泥價(jià)格在暴雨及G20引起的華東供需邊際改善和企業(yè)盈利訴求帶動(dòng)下出現(xiàn)全面、快速上漲，且4季度需求將更好，漲價(jià)有望持續(xù)并向北方等地區(qū)擴(kuò)散，行業(yè)基本面向上拐點(diǎn)確立；長(zhǎng)期來(lái)看，水泥供給側(cè)改革開(kāi)始向行政化手段傾斜，去產(chǎn)能正在加速推進(jìn)，而市場(chǎng)對(duì)于水泥供給側(cè)改革關(guān)注低，存在較大的預(yù)期差。我們上周調(diào)研了長(zhǎng)江流域某非上市水泥公司，集調(diào)研精華供投資?