水泥及混凝土產(chǎn)業(yè)展望與若干思考
一、現(xiàn)狀與特點(diǎn)
2019年,湖南建材工業(yè)銷售收入2900億元,在十三個(gè)工業(yè)部門中排第6位;利稅280億元,居第3~4位;水泥產(chǎn)量1.15億噸,熟料6874萬(wàn)噸,商品砼1.1億方。水泥及砼銷售收入約980億元,水泥業(yè)利稅160億元,占建材行業(yè)57%。
全省63條干法熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能7350萬(wàn)噸,實(shí)際產(chǎn)能約8300萬(wàn)噸,產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)91%。日產(chǎn)5000噸及以上生產(chǎn)線29條,占總產(chǎn)能61%;日產(chǎn)3000噸13條和2500噸及以下21條,分別占總產(chǎn)能18%、21%。水泥業(yè)減排壓力非常嚴(yán)峻,其CO2、粉塵各占國(guó)內(nèi)排放總量約9%,NOx、SO2、Hg也是三大排放源。
全省砼攪拌站近800家,產(chǎn)能利用率約30%,應(yīng)收帳款多,經(jīng)營(yíng)相對(duì)艱難。商砼屬過(guò)程產(chǎn)品,性能檢測(cè)滯后或較難溯源,工程質(zhì)量問(wèn)題糾紛頻發(fā)。砼生產(chǎn)耗能不高,但資源消耗大。我國(guó)水泥、砂石產(chǎn)量約占全球55%,總消耗量很難持續(xù)。
二、水泥及混凝土業(yè)展望
(一)水泥用到哪兒去了?
以湖南為例,若每方砼使用42.5水泥按0.27噸/計(jì),1.1億方砼消耗水泥僅2900萬(wàn)噸。全省年產(chǎn)約550萬(wàn)噸砂漿,加上漏報(bào)的預(yù)拌砼及未統(tǒng)計(jì)的混凝土制品構(gòu)件等使用水泥按約1600萬(wàn)噸計(jì),總計(jì)不到4500萬(wàn)噸。與全省總產(chǎn)量比較,約7000萬(wàn)噸水泥(占60%)用在哪里的問(wèn)題值得深入探討!對(duì)平臺(tái)期的水泥業(yè)很有現(xiàn)實(shí)意義。但至少說(shuō)明,現(xiàn)場(chǎng)拌制混凝土及砂漿所用水泥占比仍然較高。
(二)水泥需求何時(shí)進(jìn)入拐點(diǎn)?
歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家?guī)缀跸嗤?guī)律,平臺(tái)期是七、八年,目前產(chǎn)量約為高峰期一半。我國(guó)水泥總需求已達(dá)頂峰,從2014年起高位平臺(tái)期已有七年,好日子是否快結(jié)束?筆者預(yù)測(cè)一年左右,總需求將較大幅度下降。若湖南年需求下降一、二千萬(wàn)噸,協(xié)同難度將大為增加。
(三)水泥業(yè)應(yīng)對(duì)舉措
平臺(tái)期依靠錯(cuò)峰限產(chǎn),并抓住機(jī)遇進(jìn)行綠色低碳減排智能技術(shù)改造與轉(zhuǎn)型升級(jí)。長(zhǎng)遠(yuǎn)分析,企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與生存取決于一是成本;二是減排與固廢利用技術(shù)條件;三是改變質(zhì)量觀念與調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),發(fā)展低熱抗裂、商砼、農(nóng)村建房和砂漿專用水泥,以推行團(tuán)標(biāo)及領(lǐng)跑者標(biāo)準(zhǔn)作為切入口,擴(kuò)大差異化產(chǎn)品市場(chǎng)。
(四)商品混凝土及砂漿未來(lái)市場(chǎng)總量空間大
水泥只能用于混凝土,1.15億噸水泥可配制3.8億方砼,若一半的水泥配制商砼也有近1.9億方。因此,商砼及砂漿市場(chǎng)空間大,但決不是指產(chǎn)能空間,商砼產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩。
(五)混凝土轉(zhuǎn)型升級(jí)與高質(zhì)量發(fā)展方向
一是創(chuàng)新商業(yè)模式,改變結(jié)算方式,推行代理制,需要住建等部門支持。二是大力提升質(zhì)量品牌信用,加快推進(jìn)可溯源的質(zhì)量管理體系;推行團(tuán)標(biāo)、企標(biāo),產(chǎn)品方向高性能化與差異化。三是適應(yīng)建筑工業(yè)化與綠色發(fā)展趨勢(shì),與水泥業(yè)、裝配式建筑業(yè)融合發(fā)展。
三、砂石產(chǎn)業(yè)展望
目前砂石企業(yè)規(guī)模較小,集中度低,運(yùn)輸成本高。機(jī)制砂石質(zhì)量問(wèn)題與濫用劣質(zhì)砂石現(xiàn)象較為嚴(yán)重,導(dǎo)致砼工程質(zhì)量管控難度大。我省最早岀臺(tái)《湖南省砂石骨料行業(yè)規(guī)范條件》,制定了《湖南省建筑材料用砂石土礦專項(xiàng)整治行動(dòng)方案》、《湖南省砂石行業(yè)綠色礦山標(biāo)準(zhǔn)》等。正在編制《砂石生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》等。
水泥與砂石消耗關(guān)聯(lián)度很高,即1:8左右。目前全省砂石年產(chǎn)銷量9億噸左右,總需求量到了頂峰。預(yù)測(cè)一年左右,砂石需求量將大幅下降。近幾年砂石價(jià)格高,導(dǎo)致大量資本涌入,預(yù)測(cè)二年后機(jī)制砂石產(chǎn)能將嚴(yán)重過(guò)剩,價(jià)格將大幅下降。由于運(yùn)距及財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)經(jīng)營(yíng)影響大,如僅靠貸款投資大型礦山或重組收購(gòu)企業(yè),前景堪憂,難以再現(xiàn)之前水泥業(yè)整合的效果。高品質(zhì)機(jī)制砂石和再生骨料是發(fā)展方向,未來(lái)再生骨料將持續(xù)增長(zhǎng)。
四、若干問(wèn)題思考
(一)我國(guó)即將迎來(lái)全面碳約束時(shí)代
1、新型資產(chǎn)-碳資產(chǎn)
國(guó)內(nèi)碳交易試點(diǎn)六年和國(guó)家統(tǒng)一碳市場(chǎng)建設(shè)的提速,中國(guó)即將迎來(lái)全面的碳約束時(shí)代。以二氧化碳為代表的溫室氣體排放權(quán)已經(jīng)成為一種具有金融價(jià)值的稀缺商品,逐漸成為企業(yè)繼現(xiàn)金資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)后又一新型資產(chǎn)-碳資產(chǎn)。碳排放權(quán)交易管理相關(guān)法規(guī)已基本完善,水泥業(yè)應(yīng)做好碳排放報(bào)告、核查和配額管理等準(zhǔn)備工作。
2、嚴(yán)竣形勢(shì)與碳資產(chǎn)管理
為確保2050年地球溫度不上升2度(1990為基數(shù)),到2050年要求CO2排放下降到104億噸,否則將發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的氣候生態(tài)災(zāi)難。全球2018年CO2排放約360億噸,歐洲承諾2050年下降到12億噸。我國(guó)占全球經(jīng)濟(jì)的8%,卻消耗世界20%的能源,耗煤38億噸,占世界32%,我國(guó)CO2排放約占全球27%。水泥行業(yè)是碳排放大戶,須高度重視碳資產(chǎn)管理。CDM運(yùn)行很多年了,低碳減排不能僅僅依靠行政手段,更多要通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制、金融手段來(lái)推動(dòng)。環(huán)保稅也已開征,污染物和固廢、噪聲的經(jīng)營(yíng)主體,應(yīng)按期申報(bào)納稅。
(二)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)政策與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展方向
1、新《標(biāo)準(zhǔn)化法》與有關(guān)文件規(guī)定
國(guó)務(wù)院《深化標(biāo)準(zhǔn)化工作改革方案》指岀:國(guó)際國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)水平一致性程度顯著提高,與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致性程度達(dá)到95%以上。政府積極培育團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),鼓勵(lì)使用團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。制定一批與強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施相配套的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),解決標(biāo)準(zhǔn)缺失、滯后老化、矛盾交叉等問(wèn)題。開展企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)自我聲明公開和監(jiān)督制度。到2025年,團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)被市場(chǎng)廣泛接受。新《標(biāo)準(zhǔn)化法》賦予了團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的法律地位,已明確標(biāo)準(zhǔn)無(wú)等級(jí)之分。支持專利融入團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步。國(guó)家鼓勵(lì)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟制定滿足市場(chǎng)和創(chuàng)新需要的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。
2、工信部《關(guān)于培育發(fā)展工業(yè)通信業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施意見》
加快建立新型標(biāo)準(zhǔn)體系,工業(yè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)化工作機(jī)制基本健全,團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)認(rèn)可度得到較大幅度提升。強(qiáng)化團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)調(diào)配套。
3、住建部《關(guān)于培育和發(fā)展工程建設(shè)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的意見》
住建部門原則上不再組織制定推薦性標(biāo)準(zhǔn)。全面清理現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn),
推薦性標(biāo)準(zhǔn)向團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化。
(三)水泥質(zhì)量發(fā)展方向與提高適應(yīng)(用)性
1、水泥與砼糾紛和工程質(zhì)量問(wèn)題凸顯
水泥是半成品,砼是成品。由于歷史與體制的原因,水泥生產(chǎn)與使用分屬兩個(gè)行業(yè),存在嚴(yán)重的隔離現(xiàn)象;加上較難確定工程質(zhì)量問(wèn)題的責(zé)任者,導(dǎo)致雙方之間的矛盾、糾紛和工程質(zhì)量問(wèn)題日益凸顯。
2、混凝土存在的突岀問(wèn)題及其影響因素
目前國(guó)內(nèi)砼早期開裂、強(qiáng)度倒縮等導(dǎo)致耐久性差的問(wèn)題非常普遍,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。其主要原因之一恰恰是更多地與使用普通水泥等早強(qiáng)高強(qiáng)水泥有關(guān),也是導(dǎo)致砼工程質(zhì)量問(wèn)題、糾紛越來(lái)越多越嚴(yán)重的主要因素。C30/35砼其膠凝材料中熟料系數(shù)在0.5以下。
3、水泥生產(chǎn)與應(yīng)用面臨的困惑
清華大學(xué)廉慧珍教授極力主張摻合料由水泥廠摻加,更有利于工程質(zhì)量。目前由攪拌站摻加摻合料有很多弊端,難以用現(xiàn)行工藝攪拌均勻;有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為水泥廠只生產(chǎn)純硅酸鹽水泥,以便于攪拌站調(diào)整砼性能,自由度更大。仍不能解決致命的難題─攪拌不均勻,且難以針對(duì)水泥品質(zhì)及其變化及時(shí)調(diào)整外加劑與石膏摻量。筆者在《混凝土》(2015.0