[水泥價格指數(shù)第28周]：長三角跌勢放緩，川渝漲完陜西漲

  上周全國范圍內(nèi)市場行情漲跌互現(xiàn)，東北、華北延續(xù)穩(wěn)定態(tài)勢，華東下滑趨勢放緩，中南地區(qū)行情持續(xù)走淡，西南和西北局部均有不同程度上浮。繼月初川渝漲價后，陜西地區(qū)大幅上調(diào)成為上周市場亮點。

  上周末全國水泥價格指數(shù)收報107.55點，環(huán)比下跌0.13%，超過2015年26.32個百分點，超過去年同期31.93個百分點；長江水泥價格指數(shù)收報100.15點，環(huán)比下跌0.4%，較去年同期上漲33.62個百分點。

  圖1：近三個月全國及長江區(qū)域價格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周各大區(qū)域漲跌互現(xiàn)，西北地區(qū)受陜西大幅漲價影響，水泥價格指數(shù)環(huán)比上漲3.97%，同樣，西南地區(qū)在川渝漲價的影響下環(huán)比上調(diào)0.66個百分點。東北、華北和華東市場僅有小幅上下波動。中南地區(qū)整體行情持續(xù)走淡，環(huán)比下滑1.35個百分點。

  表1：六大區(qū)域價格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，上周市場最大的變動當(dāng)屬陜西地區(qū)的大幅上調(diào)50元/噸左右，價格環(huán)比上漲8.22%，同時，川渝地區(qū)逐步落實月初漲價，上周水泥價格也有小幅環(huán)比上漲。此外，華東江西和中南多地成為上周價格下滑的主要地區(qū)，江西價格環(huán)比下跌超過3個百分點。

  圖2：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)需求仍舊偏弱，黑龍江、吉林地區(qū)需求銷量下降一到兩成，產(chǎn)銷維持在六成上下。目前主導(dǎo)企業(yè)掛牌報價平穩(wěn)，但庫存有所升高，部分企業(yè)有自主停窯現(xiàn)象。遼寧地區(qū)產(chǎn)銷狀況不佳，產(chǎn)能發(fā)揮不足五成，且仍有庫存壓力，但受停窯支撐勉力維持水泥價格，后期繼續(xù)開展停窯限產(chǎn)的概率較大。遼西市場上旬執(zhí)行停窯情況一般，銷售壓力較大，近期漲價無望。

  華北地區(qū)整體市場需求維持在六成左右，局部市場仍有下行壓力，7月停窯影響暫未見效。目前唐山、承德低價水泥對北京市場仍有下滑趨勢，與地產(chǎn)水泥價格差異明顯。河北冀中南地區(qū)產(chǎn)銷情況不及去年同期，整體行情因錯峰停窯影響弱穩(wěn)運行。山西、內(nèi)蒙地區(qū)市場表現(xiàn)較淡，特別是上月底晉冀魯豫C12+4會議之后，河北、山西等地皆因淡季銷量不足，全無漲價之意。

  西北地區(qū)雨水減少后高溫來襲，整體需求改善不大。10日起陜西關(guān)中西安、咸陽、渭南、銅川、寶雞等地開始大幅上調(diào)水泥價格50元/噸，13日延安地區(qū)跟進袋裝50元/噸，散裝30~50元/噸不等。同時為推動落實價格上調(diào)，區(qū)域或?qū)⒗^續(xù)采取停窯措施。甘肅地區(qū)報價穩(wěn)定，但部分企業(yè)增加返利促銷，省內(nèi)市場仍有淡季競爭性下行趨勢。青海需求受重點項目支撐需求表現(xiàn)尚可，尤其西寧、海東等地產(chǎn)銷基本平衡，價格近期大穩(wěn)小動，且已達到年初預(yù)期，少數(shù)企業(yè)高位松動。

  華東地區(qū)梅雨結(jié)束開始入伏，長三角市場行情趨穩(wěn)，閩贛市場松動較明顯。具體來看，由于各廠停窯時間不統(tǒng)一，江蘇夏季錯峰停窯限產(chǎn)效果欠佳，月初價格松動后，上周南通、蘇州等地外銷水泥下調(diào)10元/噸，連云港外來散泥下調(diào)10~15元/噸左右。月初浙北杭嘉湖地區(qū)水泥、熟料下調(diào)15~20元/噸后，目前主導(dǎo)企業(yè)以穩(wěn)價為主。但據(jù)反饋，天氣開晴后，需求有小幅超預(yù)期回升，加上部分大廠短時停窯檢修，省內(nèi)熟料庫存下降較快，月底前甚至有小幅嘗試上調(diào)的可能。同時，6-8月浙江地區(qū)原有意安排停窯限產(chǎn)30天左右，具體安排待觀察。周內(nèi)安徽皖北宿州下調(diào)低標(biāo)20元/噸，同時淮北相山海螺有意本月內(nèi)點火，皖北價格有進一步下行的可能。皖南市場較穩(wěn)定，沿江熟料、水泥整體庫存在五到六成之間。淡季影響，需求下滑，近期福建沿海地區(qū)水泥價格持續(xù)下滑，受價格競爭影響，夏泉漳地區(qū)部分主要廠家下調(diào)20~30元/噸，其他企業(yè)有意跟進，閩南市場下行壓力增大。同時，福州大廠散泥走低5~15元/噸。山東雖有停窯措施，但淡季漲價可能性較低，目前企業(yè)主要以喊漲促穩(wěn)，

  中南地區(qū)河南豫北鄭州、新鄉(xiāng)、焦作等地自月初下調(diào)報價20~40元/噸之后，上周其他地區(qū)逐步跟進下調(diào)，目前河南地區(qū)水泥價格仍在下行通道上，三季度末有望回升。湖北地區(qū)市場行情弱勢運行，鄂東地區(qū)略有松動下滑，但整體影響不大。湖南地區(qū)行情較差，6月以來強降雨較多，需求下滑明顯，加上新增產(chǎn)能影響，市場競爭較激烈。總體來看，6月以來婁底、邵陽、衡陽等地跌幅較大，長株潭、常德、益陽、永州等地也普遍有20~30元/噸的回落。全身基本經(jīng)歷一輪下跌，近期回漲難度較大。廣東粵北和珠三角企業(yè)于6日試探性上調(diào)散泥價格10元/噸，據(jù)市場反饋廣州、清遠(yuǎn)、韶關(guān)、陽江等地未能落實。同時，廣西低價水泥不斷進入云浮、肇慶等珠三角部分地區(qū)，加劇了市場競爭。整體來看，廣東雨水頻繁，需求偏弱，主導(dǎo)企業(yè)出貨在八成上下，價格仍有回落風(fēng)險。廣西受降雨影響需求下滑，南寧、崇左地區(qū)6月漲價基本落實，但上周桂林個別主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)P.O42.5級水泥20元/噸，省內(nèi)降價促銷的現(xiàn)象有所增多。海南經(jīng)過6月價格暴跌后，市場價格已降至低位，近期競爭緩和，11日起島內(nèi)主要企業(yè)回調(diào)散泥價格10元/噸。

  西南地區(qū)雖有陰雨影響，但川渝水泥價格依舊強勢推漲。川渝地區(qū)5日前后對水泥價格普漲40~60元/噸，目前四川川中大成都片區(qū)成德綿等地推漲散泥50元/噸，川西北地區(qū)廣元、巴中推漲30元/噸，川南瀘州、宜賓跟調(diào)50元/噸，西昌、攀枝花暫穩(wěn)。重慶地區(qū)上調(diào)主要集中在主城區(qū)、渝西和渝西北，渝東北庫區(qū)市場及渝西南黔江、彭水、武隆、南川等地未跟進。目前主導(dǎo)企業(yè)對主城區(qū)散泥推漲幅度為50元/噸，長壽、涪陵等外圍地區(qū)推漲30元/噸。但是川渝交界市場情況復(fù)雜，落實略有折扣?？傮w來看，川渝地區(qū)此次調(diào)價幅度較大，并且水泥企業(yè)要求13日24時前確認(rèn)，否則斷供水泥，目前部分下游客戶陸續(xù)確認(rèn)上調(diào)，但下游商混等行業(yè)仍在商討，最終落實發(fā)展仍待觀察。此外，8月初環(huán)保督察組將進駐四川，屆時停窯力度或?qū)⒓訌姟Ｔ瀑F地區(qū)陰雨天氣較多，云南主要企業(yè)積極推進雨季停窯限產(chǎn)穩(wěn)價，目前除少數(shù)地區(qū)出現(xiàn)價格競爭外，整體行情平穩(wěn)。貴州民用需求走弱，重點項目尚可，其中遵義地區(qū)6月需求走淡下調(diào)水泥價格15~30元/噸，進入7月后需求改善不大，庫存上升，市場下行壓力增加，個別主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)高標(biāo)散泥15元/噸。此外，省內(nèi)計劃三季度停窯30天，但具體情況尚未明確，后期停窯提價可能性較大。

  表2：上周各地水泥價格變動詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計劃方面，山西6月底和7月底分別計劃停窯10天；陜西地區(qū)5月20日至7月20日停窯30天；江蘇地區(qū)于6月24日至7月30日停窯20天；福建地區(qū)水泥企業(yè)在6月12日至7月11日停窯10天；山東停窯10天~20天；四川地區(qū)水泥企業(yè)計劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天，其中7月不少于7天；河北停窯10天；江西定于6月1日-8月20日前全省平均每條窯線停10天；廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天；內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天；重慶計劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心