[譯文]俄羅斯水泥工業(yè)一覽

  身為金磚五國(guó)之一的俄羅斯是工業(yè)化非常迅速的國(guó)家。俄羅斯的水泥工業(yè)在21世紀(jì)亦是穩(wěn)步前行。在過(guò)去的幾年中，俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)受到了經(jīng)濟(jì)制裁的影響，該國(guó)大體量的水泥工業(yè)也在逐步適應(yīng)這種變化，并進(jìn)行現(xiàn)代化改造。

  一、俄羅斯簡(jiǎn)介

  俄羅斯聯(lián)邦覆蓋了歐洲大陸東部的40%的面積（位于烏拉爾山以西），以及幾乎整個(gè)亞洲北部陸。它繼承了前蘇聯(lián)75%的國(guó)土面積。目前其領(lǐng)土西至挪威，東接朝鮮半島，南到北海，北至西伯利亞。俄羅斯廣闊的地域包括了一系列不同的氣候和地形。

  俄羅斯1.44億人口中有76%生活在俄羅斯歐洲區(qū)域，首都莫斯科就處在俄羅斯歐洲領(lǐng)土上；剩下的24%的人口生活在俄羅斯亞洲部分的領(lǐng)土上，人口平均密度只有2.5人/平方公里，僅僅只有俄羅斯歐洲區(qū)域人口密度的10%。

  二、俄羅斯經(jīng)濟(jì)

  自1991年蘇聯(lián)解體后，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)一直處于過(guò)山車(chē)的狀態(tài)中。最初，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始受到現(xiàn)實(shí)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的沖擊，一路下滑，俄羅斯因此經(jīng)歷了數(shù)年的經(jīng)濟(jì)衰退。一直到1997年，俄羅斯的經(jīng)濟(jì)才開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)，此后受到1998年經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，經(jīng)濟(jì)再次出現(xiàn)大跌，但隨后俄羅斯就開(kāi)啟長(zhǎng)達(dá)近10年的連續(xù)增長(zhǎng)。

  到目前為止，石油和天然氣一直是推動(dòng)俄羅斯經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最強(qiáng)大的動(dòng)力，俄羅斯目前的人均國(guó)民生產(chǎn)總值是蘇聯(lián)解體時(shí)期的7倍。隨著經(jīng)濟(jì)的不斷增長(zhǎng)，俄羅斯也成為世界第八大經(jīng)濟(jì)體。在進(jìn)入21世紀(jì)后，俄羅斯經(jīng)濟(jì)唯一一次大跌是出現(xiàn)在2008年，這也是因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)造成的，在這一年大多數(shù)國(guó)家都陷入經(jīng)濟(jì)危機(jī)。雖然這十多年間，俄羅斯經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，但是新增的財(cái)富并沒(méi)有在社會(huì)上平均分配，貧富差距不斷拉大。

  2016年俄羅斯國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2015年的1.33萬(wàn)億下跌5.8%至1.28萬(wàn)億美元，相較于2014年的2.06萬(wàn)億美元回落33%，這主要是由于近年來(lái)的油價(jià)相較于2013年前的油價(jià)出現(xiàn)了大幅度的下跌。此外由于俄羅斯在2014年吞并克里米亞，因此受到了歐美等國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制裁。相較于高峰期的2.32萬(wàn)億美元，俄羅斯目前國(guó)民生產(chǎn)總值已經(jīng)下跌了42%。

  三、俄羅斯水泥生產(chǎn)情況

  3.1 近年俄羅斯水泥生產(chǎn)

  如同其他國(guó)家一樣，俄羅斯的水泥行業(yè)也受到了2008年全球金融危機(jī)的不利影響。許多公共領(lǐng)域和私人領(lǐng)域的建筑項(xiàng)目都被擱置，但水泥的平均價(jià)格卻從2007年年中的82美元/噸上漲到2008年的162美元/噸。

  到2009年開(kāi)始，金融危機(jī)對(duì)水泥行業(yè)的影響才真正開(kāi)始顯現(xiàn)。2009年，俄羅斯水泥消費(fèi)量出現(xiàn)大幅度的下跌，一直持續(xù)到2010年的春季情況才稍有好轉(zhuǎn)。2010年俄羅斯水泥行業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，全年水泥產(chǎn)量較2009年出現(xiàn)上漲，產(chǎn)量達(dá)5040萬(wàn)噸。到2011年，俄羅斯的水泥產(chǎn)量上漲到5620萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.3%。此后這一趨勢(shì)繼續(xù)保持，2012年繼續(xù)增長(zhǎng)10%，全年為6100萬(wàn)噸，2013年增長(zhǎng)8%，到6640萬(wàn)噸。到2014年俄羅斯水泥產(chǎn)量達(dá)到這一階段的最高峰6850萬(wàn)噸，隨后俄羅斯水泥產(chǎn)量開(kāi)始下跌，2015年大跌至6170萬(wàn)噸，2016年繼續(xù)下跌700萬(wàn)噸至5470萬(wàn)噸。

  圖1:2000-2016年俄羅斯水泥產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局，Tradingeconomics.com

  3.2 2016年分地區(qū)產(chǎn)量

  2016年俄羅斯所有8個(gè)聯(lián)邦管區(qū)的水泥產(chǎn)量都較2015年出現(xiàn)了回落。中央聯(lián)邦管區(qū)是俄羅斯境內(nèi)8個(gè)聯(lián)邦管區(qū)中產(chǎn)量最大的，2016年總產(chǎn)量約1420萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的26%。第二大產(chǎn)地是伏爾加聯(lián)邦管區(qū)，產(chǎn)量1190萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的22%。第三大產(chǎn)區(qū)是南部聯(lián)邦管區(qū)，產(chǎn)量890萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的16%。更多2016年俄羅斯各聯(lián)邦管區(qū)的水泥產(chǎn)量情況詳見(jiàn)圖2。

  圖2：2016俄羅斯各聯(lián)邦管區(qū)水泥產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Soyuzcement.ru

  3.3 俄羅斯水泥進(jìn)出口情況

  相對(duì)于俄羅斯水泥工業(yè)的規(guī)模來(lái)說(shuō)，俄羅斯水泥進(jìn)出口規(guī)模并不大。從圖3我們可以看出2012-2014年，俄羅斯是一個(gè)凈水泥進(jìn)口國(guó)。此后隨著需求的下降，俄羅斯水泥進(jìn)出口都出現(xiàn)了較大幅度的回落。2016年俄羅斯全年進(jìn)口水泥193萬(wàn)噸，出口95萬(wàn)噸，凈進(jìn)口近100萬(wàn)噸。

  2016年俄羅斯水泥主要出口國(guó)是哈薩克斯坦（52萬(wàn)噸），白俄羅斯（24萬(wàn)噸），格魯吉亞（8.5萬(wàn)噸），芬蘭（8.4萬(wàn)噸）。2016年俄羅斯水泥進(jìn)口來(lái)源國(guó)是白俄羅斯（144萬(wàn)噸），哈薩克斯坦（21萬(wàn)噸），以及波羅的海地區(qū)國(guó)家（8.7萬(wàn)噸）。

  圖3:2012-2017俄羅斯水泥進(jìn)出口情況（百萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Soyuzcement.ru

  3.4 俄羅斯水泥價(jià)格

  俄羅斯的水泥價(jià)格有著較強(qiáng)的季節(jié)性，這也是和俄羅斯的氣候特點(diǎn)有關(guān)系，冬天寒冷不適宜施工，只有春末和夏季才可以施工。因此俄羅斯的水泥價(jià)格往往在一二月份下跌到谷底，然后在夏季消費(fèi)高峰期達(dá)到價(jià)格頂峰。盡管在過(guò)去的兩年里需求一直疲軟，但是俄羅斯水泥價(jià)格卻穩(wěn)步的增長(zhǎng)。2015年6月俄羅斯的水泥價(jià)格為69.09美元/噸，2016年6月上漲到70.38美元/噸，今年俄羅斯水泥的價(jià)格繼續(xù)保持增長(zhǎng)六月份價(jià)格為74.3美元/噸，而到了7月份，達(dá)到了75.67美元/噸峰值。

  3.5 2017年上半年俄羅斯水泥生產(chǎn)

  截止目前為止，2017年俄羅斯水泥產(chǎn)量繼續(xù)下滑。今年前七個(gè)月水泥總產(chǎn)量為3071萬(wàn)噸，與2016年同期3180萬(wàn)噸相比同比下跌3.6%。如果全年保持目前的下跌幅度，俄羅斯2017年全年預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量為5270萬(wàn)噸。

  圖4顯示了2016年和2017年俄羅斯上半年8個(gè)聯(lián)邦管區(qū)的水泥產(chǎn)量變化情況。只有兩個(gè)聯(lián)邦管區(qū)，伏爾加和遠(yuǎn)東地區(qū)的水泥產(chǎn)量出現(xiàn)增長(zhǎng)。剩余的所有聯(lián)邦管區(qū)水泥產(chǎn)量都繼續(xù)出現(xiàn)不同程度的下跌，跌幅從北高加索的2%到西北聯(lián)邦管區(qū)的18.9%?？傮w來(lái)說(shuō)，俄羅斯今年上半年水泥產(chǎn)量較2016年同比下跌3%。

  圖4:俄羅斯2016年和2017年上半年水泥產(chǎn)量情況（萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Soyuzcement.ru

  四、俄羅斯水泥工業(yè)

  4.1 俄羅斯水泥工廠

  俄羅斯目前擁有79家處于運(yùn)行的，在建和待建的綜合水泥工廠。其中69家處于運(yùn)行中的水泥工廠的產(chǎn)能為1.1億噸/年。這其中大部分又處于俄羅斯首都莫斯科1000公里的范圍內(nèi)，僅有7家水泥廠處于較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)東區(qū)域。

  這樣的分布模式實(shí)際上反應(yīng)出的是俄羅斯的人口分布模式和建筑活動(dòng)分布模式。建筑活動(dòng)非?；钴S的城市也是俄羅斯水泥產(chǎn)能分布的主要區(qū)域，例如莫斯科，圣彼得堡，新西伯利亞，車(chē)?yán)镅刨e斯克，下諾夫戈德堡等城市附近水泥產(chǎn)能非常高。近年來(lái)，索契黑海度假區(qū)因?yàn)榕e辦2014年冬奧會(huì)，建筑活動(dòng)也較為密集，而且該地區(qū)繼續(xù)圍繞旅游業(yè)來(lái)進(jìn)行發(fā)展，前奧林匹克公園開(kāi)始舉辦一級(jí)方程式賽車(chē)。

  由于前蘇聯(lián)時(shí)期對(duì)環(huán)境和資源保護(hù)的漠視，很多工業(yè)都使用落后的資源密集型模式來(lái)進(jìn)行發(fā)展，導(dǎo)致俄羅斯在接手蘇聯(lián)遺留下來(lái)的資產(chǎn)后，部分工業(yè)水準(zhǔn)落后于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。水泥工業(yè)也是如此，在20世紀(jì)的大部分時(shí)間里，濕法窯技術(shù)大受歡迎。但是目前來(lái)說(shuō)這種趨正在轉(zhuǎn)變，盡管世界上濕法窯產(chǎn)能仍然占據(jù)世界總產(chǎn)能的62%。在2016年，全球范圍內(nèi)有37家濕法窯水泥廠正在進(jìn)行升級(jí)改造，升級(jí)為先進(jìn)的新型干法技術(shù)。在俄羅斯境內(nèi)，歐洲水泥（Eurocement）是濕法窯升級(jí)改造最積極的投入者，盡管目前看來(lái)項(xiàng)目升級(jí)改造的時(shí)間將超過(guò)預(yù)期。

  4.2 俄羅斯主要水泥生產(chǎn)商

  俄羅斯目前最主要的水泥生產(chǎn)商是歐洲水泥集團(tuán)，其在俄羅斯境內(nèi)共有13家水泥廠，總產(chǎn)能達(dá)3320萬(wàn)噸/年，占據(jù)俄羅斯總產(chǎn)能的30%。

  除了歐洲水泥，其他還有幾個(gè)較小的國(guó)家生產(chǎn)商，包括在新西伯利亞地區(qū)擁有Iskitimcement的GK RATM集團(tuán)，在遠(yuǎn)東地區(qū)擁有三家水泥廠的GC Park集團(tuán)，在莫爾多瓦共和國(guó)擁有三家水泥廠的JSC Mordovcement。除了本土企業(yè)，三家大型跨國(guó)水泥生產(chǎn)商也涉足俄羅斯水泥市場(chǎng)，拉法基豪瑞在俄羅斯擁有三家水泥廠，合計(jì)產(chǎn)能810萬(wàn)噸/年，海德堡水泥運(yùn)營(yíng)著兩家水泥廠，合計(jì)產(chǎn)能620萬(wàn)噸/年，Buzzi Unicem在俄羅斯境內(nèi)也擁有三家水泥廠，合計(jì)產(chǎn)能810萬(wàn)噸/年。