[水泥價(jià)格指數(shù)第49周]：長(zhǎng)三角熟料已漲7輪，水泥行情熱度不減

  全國水泥價(jià)格上漲熱度不減，漲價(jià)區(qū)域范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。除了11月以來上漲比較頻繁、幅度較大的華東、兩湖等地以外，本周重慶開始大漲，四川也有較大可能跟進(jìn)。同時(shí)，兩廣、海南、陜西和甘肅局部均有明顯上漲表現(xiàn)。

  上周末全國水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)144.83點(diǎn)，環(huán)比上漲5.86%，同比上漲41.35%，超過2015年81.15個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)162.67點(diǎn)，環(huán)比上漲11.08%，同比上漲70.42個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國及長(zhǎng)江區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周除華東和中南地區(qū)延續(xù)前期大漲的勢(shì)頭以外，西南地區(qū)在重慶市場(chǎng)帶動(dòng)下，市場(chǎng)行情也出現(xiàn)大幅上調(diào)，水泥價(jià)格指數(shù)漲幅達(dá)8.08%。同時(shí)，華東和中南區(qū)域也分別有7.35%和7.46%的上漲。西北局部市場(chǎng)淡季漲價(jià)，水泥價(jià)格指數(shù)上調(diào)4.71個(gè)百分點(diǎn)。此外，東北和華北市場(chǎng)基本平穩(wěn)。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  圖2：近三個(gè)月京津冀、中原地區(qū)、珠江-西江流域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，上周除“三北”地區(qū)以外，幾乎所有的省市自治區(qū)水泥價(jià)格均出現(xiàn)不同程度價(jià)格上調(diào)，甚至西北的甘肅和陜西局部市場(chǎng)也有漲價(jià)現(xiàn)象。其中，重慶地區(qū)大漲60元/噸，價(jià)格漲幅達(dá)15.39%。安徽、湖北、浙江、上海、江西、貴州等地漲幅均在兩位數(shù)以上。

  圖3：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  華北地區(qū)京津冀受大氣污染治理影響供需雙弱，特別是大氣污染通道上的城市工地開工和水泥生產(chǎn)限制較大。目前京津冀地區(qū)水泥銷量基本在常態(tài)3~4成以內(nèi)，北京、天津因停工限制大廠日銷更是不足常態(tài)三分之一。山西11月15日開始停窯，加上近期河南水泥熟料價(jià)格上漲，周內(nèi)晉南晉城、長(zhǎng)治上調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，北部呂梁、沂州也有上調(diào)跡象。

  西北地區(qū)水泥需求隨著氣溫持續(xù)下滑，尤其新疆、青海和寧夏多數(shù)戶外施工基本技術(shù)，同時(shí)各省已經(jīng)相繼展開錯(cuò)峰生產(chǎn)。陜西關(guān)中除個(gè)別協(xié)同處理危固廢、垃圾的生產(chǎn)線外，已經(jīng)全面停窯，供給減少。12月5日，寶雞水泥普漲50元/噸后，6日關(guān)中其他地區(qū)，西安、咸陽、銅川、渭南等地跟進(jìn)50元/噸。甘肅停產(chǎn)后企業(yè)庫存較低，熟料外堆也被禁止，11月以來甘肅各地價(jià)格淡季大幅上調(diào)。12月5日起天水大廠上調(diào)袋裝50元/噸、散裝70元/噸，北部嘉峪關(guān)、酒泉等地也有計(jì)劃于15日左右上調(diào)水泥和熟料20元/噸。

  華東地區(qū)長(zhǎng)三角地區(qū)部分限產(chǎn)活動(dòng)導(dǎo)致供給持續(xù)緊張，12月5日熟料價(jià)格再次上調(diào)50元/噸，推動(dòng)區(qū)域水泥市場(chǎng)行情持續(xù)上漲。12月1日熟料漲價(jià)后，江蘇南部和南京、鎮(zhèn)江等地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)30元/噸。國家公祭日期間停窯后，2-4日區(qū)域再次上調(diào)30~50元/噸，部分廠家低標(biāo)漲幅更是達(dá)百元。5日熟料再次起漲后，7日蘇州、無錫、常州等地水泥跟進(jìn)50元/噸，揚(yáng)州、泰州上調(diào)30~40元/噸。由于市場(chǎng)供應(yīng)緊張，熟料持續(xù)走高，安徽市場(chǎng)同樣持續(xù)上漲。1-3日滁州上調(diào)30~40元/噸，安慶、六安、巢湖、合肥普漲30元/噸，銅陵上調(diào)40~50元/噸，蕪湖上調(diào)40~45元/噸后，7-8日再次上調(diào)30元/噸，12月1日-4日馬鞍山累計(jì)上調(diào)110元/噸。月初熟料漲價(jià)后，浙中南和沿海地區(qū)水泥上調(diào)30元/噸，3-4日浙北地區(qū)上調(diào)30~35元/噸，其中嘉興與上海補(bǔ)漲性上調(diào)50元/噸。7-8日浙中南和沿海地區(qū)再次上調(diào)40元/噸，8日浙北通知上調(diào)50元/噸。市場(chǎng)需求旺盛，加之周邊地區(qū)供應(yīng)緊張價(jià)格上漲，帶動(dòng)江西價(jià)格繼續(xù)走高。江西南部贛州水泥價(jià)格12月5日普漲20元/噸，7-8日贛東北、贛北、贛西等地陸續(xù)上調(diào)水泥和熟料50元/噸，10日贛州再次推漲50元/噸。近期福建福州、寧德市場(chǎng)需求旺盛，加之長(zhǎng)三角熟料水泥供應(yīng)緊張，外發(fā)福建沿海供應(yīng)減少。8日起福州、寧德地區(qū)率先上調(diào)40元/噸，其他地區(qū)預(yù)計(jì)隨后跟進(jìn)。本周山東水泥價(jià)格基本平穩(wěn)，受環(huán)保檢查因素影響，各大工程加緊施工，水泥用量較大，供貨較為混亂，而為了提升銷量，部分中小企業(yè)有小幅回落水泥價(jià)格的現(xiàn)象。

  中南地區(qū)需求增長(zhǎng)較快，各地均有價(jià)格上漲表現(xiàn)。河南地區(qū)錯(cuò)峰停窯執(zhí)行情況較好，但工程和攪拌站開工有限，需求整體疲軟，周內(nèi)南陽地區(qū)受湖北大漲帶動(dòng)上調(diào)30元/噸。受長(zhǎng)江中下游市場(chǎng)帶動(dòng)，需求旺盛，湖北地區(qū)水泥價(jià)格普漲50元/噸。湖南自11月下旬以來普遍實(shí)現(xiàn)一輪30~40元/噸的上漲，目前詳細(xì)懷化地區(qū)需求旺盛，漲價(jià)較為頻繁。廣東近期天氣晴好，粵西和粵東工程施工加快，水泥報(bào)價(jià)持續(xù)走高。6日粵東惠州、梅州地區(qū)大廠上調(diào)袋裝10~15元/噸，部分低標(biāo)散泥上調(diào)10元/噸?；浳?、茂名、陽江等地需求較好，加上廣西上漲帶動(dòng)，7-8日區(qū)域廠家上調(diào)水泥和熟料10~20元/噸。珠三角和粵東需求也比較旺盛，加上華東水泥熟料供應(yīng)不足，部分閩南、粵東熟料已經(jīng)開始外銷浙江等地。1-5日廣西除來賓、柳州等少數(shù)地區(qū)以外，水泥和熟料普漲10~20元/噸。海南近期天氣好轉(zhuǎn)，部分工程趕工，需求恢復(fù)較好，島內(nèi)?？诘貐^(qū)水泥價(jià)格月初普漲30元/噸后，8日起再次大幅上調(diào)水泥出廠50元/噸，三亞袋裝同步跟漲。

  西南地區(qū)12月1日-4日重慶庫區(qū)市場(chǎng)對(duì)不同區(qū)域上調(diào)20~40元/噸，同時(shí)主城及周邊地區(qū)需求相對(duì)較好，庫存普遍較低，6日區(qū)域水泥大漲60元/噸，外來四川水泥同步跟漲。受此影響，四川廣安地區(qū)同步上調(diào)60元/噸，11月底成德綿推漲水泥價(jià)格30元/噸，目前來看袋裝基本落實(shí)，散裝還在推進(jìn)，同時(shí)在重慶漲價(jià)帶動(dòng)下，川中地區(qū)有意在中旬左右跟進(jìn)推漲。受部分政府工程項(xiàng)目刺激，貴州地區(qū)需求銷量明顯回升，整體庫存下降明顯，2-3日，貴州黔中、黔南、黔東南、黔西等地普漲30~50元/噸。但近期建材協(xié)會(huì)發(fā)布通知，為保障扶貧項(xiàng)目保質(zhì)保量展開，杜絕水泥企業(yè)協(xié)同趁機(jī)大幅漲價(jià)。云南文山水泥價(jià)格月初上調(diào)20元/噸，中旬有望再次推漲20~30元/噸。昆明地區(qū)需求較好，11月水泥價(jià)格普漲30元/噸，主要企業(yè)也計(jì)劃中旬左右再次調(diào)漲。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計(jì)劃方面，《關(guān)于“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017－2018年秋冬季開展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求北京、天津、河北、山西、山東、河南等相關(guān)地區(qū)自11月15日至次年3月15日停窯。其中山西太原和長(zhǎng)治已提前從11月1日期停窯至明年3月31日。山東7個(gè)傳輸通道城市粉磨站2017年12月—2018年1月停產(chǎn)。河南除大氣污染通道城市、洛陽和平頂山以外，其他地區(qū)允許在2018年1月21日至2月10日恢復(fù)生產(chǎn)。湖南和湖北全年計(jì)劃停窯90天和110天，其中四季度停窯20天。

  遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月；吉林從11月開始停窯6個(gè)月；黑龍江從11月開始停窯5個(gè)月；內(nèi)蒙古東北部地區(qū)已經(jīng)與東北三省同步開始停窯。浙江冬季錯(cuò)峰停窯10天，其中長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；江蘇11-12月每條窯線停20天，國家公祭日影響，南京、鎮(zhèn)江企業(yè)將在12月7日-9日停窯；江西全省水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)（含粉磨站）于12月20-24日停窯5天；重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。

  甘肅要求2017年11月1日至2018年3月15日停產(chǎn)；青海冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃初定四個(gè)月，具體通知未發(fā)；寧夏要求2017年12月10日至2018年3月20日停產(chǎn)；新疆要求各地停窯3個(gè)月至6個(gè)半月不等。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心