2017年江蘇省預拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告

  伴隨著轉變發(fā)展方式，加快轉型升級的步履，江蘇混凝土市場受經濟企穩(wěn)回升，基本建設投資項目增加的驅動，2017年度延續(xù)了2016年下半年的上升態(tài)勢，全行業(yè)全年實現了較高位增長。全省934家混凝土企業(yè)全年共完成混凝土供應量2.329億立方米,同比增長13.47%，實現了年初預計的目標。同時，預示江蘇省混凝土行業(yè)已從低谷中走出，很可能進入新一掄平緩回升發(fā)展的新階段。

  一、2017年全行業(yè)主要發(fā)展數據

  （一）企業(yè)數量

  至2017年底，全省建設系統(tǒng)預拌混凝土企業(yè)共934家，比上年減少了7家。由于現金流斷裂或污染環(huán)境等因素，有28家企業(yè)關閉，同時，全省2017年度新建攪拌站21家。

  （二）主要經濟技術指標

  1、全省預拌混凝土攪拌機年設計生產能力達84974萬立方米，比上年增加2341萬立方米,增幅為2.83%。

  2、全省全年實際供應混凝土23291.87萬立方米，比上年增長13.47%。

  3、全省全年各種強度等級混凝土價格平均后均價為352.5元/立方米,全年累計實現銷售產值821億元，比上年增長17.69%，占建筑業(yè)總產值的2.9%，同比增長0.21個百分點。全年全行業(yè)實現增加值126億元。

  4、全行業(yè)全員勞動生產力156.48萬元/人，比上年提高18.56%。

  5、全年全行業(yè)利稅總額47.9億元，占銷售產值的5.83%,其中,平均稅率:3.593%；上交國家稅收29.5億元，全行業(yè)形成利潤18.39億元，平均利潤率為2.24%，比上年增長0.38個百分點。

  6、全行業(yè)年末從業(yè)人員約52465人。其中，技術、經濟管理人員7590人，約占職工總數的14.4%。

  7、2017年，在建設工程中使用的混凝土強度等級分布為：C10—C25強度等級用量占總量的26.9%，用量最大的C30混凝土占45% ；C35及以上級別混凝土用量占28.1%；最高強度等級為C80。

  8、行業(yè)內混凝土企業(yè)水泥倉儲能力累計達305萬噸,比上年提高3.4%。全年水泥用量5706萬噸，比上年增長18.3%。

  二、在全國同行業(yè)繼續(xù)保持領先

  1、產能與產出保持全國第一。

  2016年，江蘇的混凝土方量為20526.54萬立方米，占當年全國總量的11.06%。2017年江蘇又實現新的跨越，混凝土攪拌機年設計生產能力達84084萬立方米，混凝土產量達23291.87萬立方米，銷售產值突破800億元。全行業(yè)混凝土主要生產裝備等的資產總值達2035億元，產業(yè)規(guī)模達2995億元。在建筑領域，預拌混凝土占澆注混凝土總量的比例已超過80%，接近經濟發(fā)達國家水平，各項技術經濟指標在全國同行業(yè)中繼續(xù)保持領先位置。

  2、轉型升級，綠色發(fā)展速度加快。

  江蘇從2011年6月1日起實施《江蘇省預拌混凝土綠色生產管理規(guī)程》，經過5-6年的時間,在各地住建局、散裝水泥辦公室和行業(yè)協會及環(huán)保部門的共同努力下，以南京為代表的綠色環(huán)保站建設和老站改造工作已在全省大部分地區(qū)廣泛推開。至2017年底，全省新建綠色環(huán)保站的企業(yè)共有141家，完成老站改造的有354家。

  通過升級改造，已有越來越多的企業(yè)具備生產高性能混凝土的能力或條件。

  3、行業(yè)信息化建設與管理技術日益普及。

  至2017年底，全省已有310家企業(yè)建立了砼企業(yè)信息化建設與管理控制系統(tǒng)（ERP），從原材料采購、到生產、施工、決算全過程實現全方位信息化、網絡化監(jiān)督、管理和控制，普及率為33.19%。還有918家企業(yè)使用了GPS、GPRS車載設備和車輛調度管理系統(tǒng)，普及率達98.28%.隨著管理方式的改變和企業(yè)管理水平的提高，混凝土質量的保障能力和服務水平大大提高。

  三、蘇南、蘇中、蘇北同步發(fā)展，全省總體向上的勢頭初現

  過去的二十多年，由于蘇南經濟實力較為雄厚，工業(yè)化、城市化建設進程不斷提速，使建設市場連續(xù)保持對混凝土的旺盛需求。蘇州、南京、無錫、常州、鎮(zhèn)江5市的混凝土總量始終占據全省60%以上的市場份額。近幾年，隨著蘇中、蘇北的崛起，全省混凝土行業(yè)的發(fā)展格局已發(fā)生明顯變化。從2017年的統(tǒng)計數據說明，蘇南增速有所放緩，而蘇中、蘇北正在提速，成為拉動江蘇混凝土行業(yè)持續(xù)增長的主因。

  2017年，蘇南5市混凝土供應量為13354.82萬立方米，比上年平均增長9.75%，占全省總量的57.33%；所占全省比重與2016年相比，又下降了1.95個百分點。其中，蘇州市及所屬的5個縣級市以4536.32萬立方米，增幅4.1%，占全省總量的19.47%，重新回到全省第一的位置。 蘇州的昆山市以1070.23萬立方米,增長幅度2.75%,繼續(xù)位列全省縣級市第一。南京市共完成混凝土方量4332萬立方米，比上年增長2.54%，占全省總量的18.59%。無錫1個地級市和兩個縣級市共完成混凝土供應量1826.5萬立方米，比上年增長21.2%，占全省總量的7.84%，比上年提高0.46個百分點。其中，無錫市區(qū)2017年供應混凝土1326萬立方米，增幅達35.17%；而宜興市增長21.2%，江陰市增長5.83%緊隨其后。由此推斷，無錫市已徹底扭轉了連續(xù)數年市場需求下降的局面。常州及所屬1個地級市和兩個縣級市，延續(xù)了2016年下半年需求止降回升的態(tài)勢，市場繼續(xù)發(fā)力，保持旺盛勢頭，2017年共完成混凝土方供應1770萬立方米，比上年度增長23.45%；在全省市場占比為7.6%，比上年提高0.62個百分點。其中，常州市區(qū)完成混凝土供應1300萬立方米，增長30%；金壇市完成250萬立方米，增長8.69%；溧陽市完成220萬立方米，比上年增長8.37%。鎮(zhèn)江市所屬1個地級市和3個縣級市，市場出現較大反彈，2017年混凝土供應量高速增長。該區(qū)域共完成混凝土供應量1070萬立方米，比上年平均增長32.1%，占全省總量的4.6%。其中鎮(zhèn)江市區(qū)完成混凝土方量590萬立方米，比上年增長22.91%；句容市完成180萬立方米，比上年增長63.63%；丹陽市完成160萬立方米，比上年增長52.38%；揚中市完成140萬立方米，比上年增長21.4%。

  由于所處地理環(huán)境、經濟結構狀況不盡相同，江蘇省的蘇中、蘇北地區(qū)混凝土總量與蘇南相比長期以來一直存在明顯的差距。在省委、省政府“加快發(fā)展蘇中、蘇北”的戰(zhàn)略部署下，近幾年這兩大區(qū)域的經濟建設以前所未有的速度迅猛發(fā)展。由于，蘇北、蘇中地域廣、人口多，基本建設的規(guī)模和周期給混凝土市場留下了很大的發(fā)展空間，使預拌混凝土的市場供應保持較快增長勢頭。與蘇南的差距正在逐年縮小，南強北弱的局面正在逐步改變。2017年，蘇中、蘇北兩大區(qū)域共完成混凝土供應量9937萬立方米，占全省總量的42.66%，比上年提高1.94個百分點。

  蘇中地區(qū)所屬3個大市，即南通、揚州、泰州，三市2017年完成混凝土供應量3998.14萬立方米，占全省總量的17.16%，比2016年凈增了805.6萬立方米,增幅達25.23%。其中,南通市有1個地級市，5個縣級市和1個縣，2017預拌混凝土供應量達1661.14萬立方米，占全省總量的7.13%，與上一年度相比,產量增幅高達33.85%。揚州市完成混凝土供應量1210萬立方米，增幅為26%。泰州市完成1127萬立方米，比上年度增長13.66%。

  蘇北的徐州、淮安、鹽城、連云港和宿遷5市的混凝土供應量達5938.91萬立方米，占全省總方量的25.5%，較2016年增長了14.96%。其中，鹽城市所屬1個地級市，2個縣級市和5個縣，2017年共完成混凝土供應量1714萬立方米，增長幅度達28.55%?；窗彩兴鶎?個地級市和4個縣共完成混凝土1061.31萬立方米，與上年度相比,下降0.9%。徐州市有1個地級市和5個縣，全年完成1630.6萬立方米，增長幅度為6.17%。宿遷市已完全從市場低谷中走出,該區(qū)域1個地級市和3個縣，共完成混凝土供應量983萬立方米，增長幅度達37.86%。尤其是宿遷城區(qū)（含宿豫區(qū)）增幅最大,全年供應混凝土480萬立方米,比上年平均增長56.78%；泗洪縣完成243萬立方米，增長幅度達49.07%。連云港市所屬1個地級市和4個縣，完成550萬立方米，比上年增長7.27%。（詳見附表1）

  從全省來看，蘇南地區(qū)的中心城市，混凝土市場已基本復蘇,止降回升格局已經基本形成。雖然，蘇南的部分市、縣仍有一定的增長空間，但總體看，這一區(qū)域今年乃至今后幾年增長幅度有限。繼續(xù)拉動江蘇混凝土市場的主要還是面積占72%的蘇中，蘇北地區(qū)，尤其是這一地區(qū)的縣和縣級市，隨著江蘇省城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步提高,對混凝土市場的需求量仍有一定的增長空間。

  應該看到，長期以來，江蘇的經濟發(fā)展一直保持平穩(wěn)較快的增長態(tài)勢。雖然，受國家宏觀調控等大環(huán)境的影響，但江蘇城鄉(xiāng)一體化建設的進程一直沒有放慢，2017年，江蘇的城鎮(zhèn)化率為68.8%，比上年又提高1.1個百分點。由于江蘇的經濟發(fā)展一直很穩(wěn)健，混凝土市場與總體經濟發(fā)展格局基本同步。所以，今后幾年，大部地區(qū)混凝土市場仍有一定的發(fā)展空間，這是保持江蘇省混凝土市場需求平緩回升的大環(huán)境。

  四、產業(yè)規(guī)模與經濟發(fā)展增速同步，產業(yè)集中度進一步提升

  目前，江蘇省混凝土行業(yè)發(fā)展正處在轉變發(fā)展方式，轉型升級的初級階段，規(guī)?；⒍嘣洜I成為江蘇省混凝土界有識之士的發(fā)展共識。調整產業(yè)結構，優(yōu)化資源配置，提高產業(yè)集中度是江蘇省混凝土行業(yè)2017年發(fā)展中的一個新特點。

  2017年，整個江蘇經濟在轉型中穩(wěn)步增長，全省實現生產總值達85900.9億元，比上年增長7.2%；全年完成固定資產投資53000.2億元，比上年增長7.5%；建筑業(yè)完成總產值27955.9億元，比上年增長8.4%。受地方經濟建設的拉動，混凝土行業(yè)規(guī)模擴張的勢頭又有所顯現，一年中，投資新建攪拌站21個，有一批攪拌站把原2方、3方機改成了4方、4.5方機。雖然全省2017年度有28家企業(yè)因資金鏈斷裂或環(huán)境污染嚴重而關閉，但產能確增加了2341萬立方米，增幅達2.83%。按全年混凝土平均價格計算，全行業(yè)產業(yè)規(guī)模已達到2995億元，比上年增長7.07%，基本上與江蘇省經濟發(fā)展增速同步。

  為了生存和發(fā)展，一大批企業(yè)，主動應對市場變化，一方面，轉變生產經營方式，加大技改投入，通過技術創(chuàng)新，發(fā)展生產高性能混凝土，一方面增加資金投入，通過并購或擴容提高產出，有效削弱市場動蕩給企業(yè)帶來的不利局面。2017年，全省混凝土年供應量前30名的企業(yè)，共120個攪拌站，累計向市場供應混凝土5933.6萬立方米。其中，年產300萬方以上的企業(yè)有4家，年產200萬方以上300萬方以下的企業(yè)有7家，年產100萬方以上200萬方以下的企業(yè)有15家。這30家企業(yè)雖然僅占全省企業(yè)總數的3.21%，但混凝土供應量占全省總量的25.47%。說明產業(yè)集中度又有所提升，產業(yè)結構進一步優(yōu)化。（詳見附表2）

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  五、原材料價格上漲，對全行業(yè)影響巨大

  2017年，由于環(huán)境整治和深層次的結構性矛盾導致混凝土行業(yè)上下游材料供應短缺，混凝土企業(yè)又同時面臨墊資供料和融資渠道窄，融資方式單一，融資成本高等困難，有幾個月，很多混凝土企業(yè)處于無料可用“等米下鍋”的經營狀態(tài)，直接導致企業(yè)對市場的供應能力大幅度下降。上半年，由于水泥價格起伏不定，牽動上下游關聯企業(yè)，混凝土供求矛盾加大，加上低價競爭激烈，造成混凝土企業(yè)大面積虧損。6-8月份，由于砂、石等原材料供應十分緊張，價格暴漲，水泥價格更是一度上漲近40%，給企業(yè)生產經營和混凝土市場供應造成巨大影響，而且企業(yè)虧損進一步惡化。9月份，在各地行業(yè)協會的引導下，隨著混凝土價格的大幅度上調，拐點出現。一方面，通過合理的價格調整，保證了生產企業(yè)的利潤空間；另一方面，通過清欠歷年材料款，緩解了部分企業(yè)的資金壓力。同時，各地行業(yè)協會與一大批企業(yè)及時采取了“穩(wěn)市場、控產出、抗風險、保盈利”的措施，結合市場和企業(yè)的實際，調整預期，強化企業(yè)和產品盈利測算，做到市場變化的快速反映和動態(tài)調整的協同一致，為保證行業(yè)平穩(wěn)運行，取到了一定的效果，從9月份開始，絕大部分企業(yè)從虧損轉為盈利。

  但總體看，由于各地混凝土供應的實際成交價與原材料價格不匹配，導致混凝土企業(yè)的實際盈利能力普遍低下。經統(tǒng)計匯總，全行業(yè)全年各種強度等級混凝土價格平均后均價僅為352.5元/立方米, 平均利潤率只有2.24%。

  六、當前混凝土行業(yè)存在的主要突出問題

  1、2017年，全行業(yè)混凝土產能利用率僅為27.41%。多年來粗放式的發(fā)展，積累了大量的問題和矛盾。產能嚴重過剩這一長期積累的問題始終沒有得到有效的遏制。長期累積的過剩產能，直接沖擊著市場價格的底線，導致改善市場競爭環(huán)境的難度越來越大。如何削減過剩產能，有效節(jié)約資源，是目前行業(yè)發(fā)展亟待解決的大問題。

  2、混凝土綠色生產還沒有實現全覆蓋，部分地區(qū)綠色生產達標企業(yè)還不到10%。

  3、高性能混凝土的普及率，與江蘇省社會、經濟發(fā)展的大環(huán)境不同步，原因是多方面的。其中，大部分企業(yè)還不完全具備高性能混凝土的生產能力和條件是其中之一，有待在各個層面加快推廣力度。

  3、水泥、砂石等原材料供應及價格波動，與混凝土實際成交價的矛盾會更加突出，企業(yè)面臨融資成本高，資金緊張的雙重壓力，企業(yè)運營成本不斷提升，盈利能力不斷下降。

  4、由于中、高端人才缺乏，導致企業(yè)技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新能力不足，一批中、小企業(yè)陷入經營困境，面臨關閉或尋找其它出路。

  七、市場預測和應對措施

  1、市場預測

  2018年，江蘇全社會固定資產投資在2017年5.3萬億元的基礎上，將增加投資6.5%，達到5.6萬億元以上。其中，與混凝土關聯度最緊密的房地產業(yè)和以政府為主導的保障房建設將對混凝土行業(yè)的走勢產生重要影響。根據省政府的目標，2018年建成100個省級宜居示范住宅區(qū)。加快棚戶區(qū)改造，新開工棚改21.5萬套，基本建成17萬套，完成農村危房改造1.5萬戶，新改建農村公路3500公里、橋梁800座、農橋6000座等。由于剛性需求的增加，在房地產投資有所恢復和庫存調整的帶領下，周期性復蘇的前景有所顯現，對混凝土的市場需求會有所回升。蘇中、蘇北地區(qū)的工業(yè)化，城鎮(zhèn)化建設進程正在提速，一大批基礎設施建設項目已經開建或將在今年開工，對混凝土仍有一定的需求空間，是保持江蘇省混凝土行業(yè)持續(xù)增長的主要區(qū)域。蘇南地區(qū)，自2016年下半年需求出現好轉，將延續(xù)到2020年，在供給壓力降低的情況下，蘇南地區(qū)整體的供需情況會穩(wěn)定一段時間。但增速仍將維持在較低水平。從長期看，江蘇省混凝土行業(yè)將呈現一個比較平緩的增長曲線。

  近幾年，江蘇省上馬了一批裝配式混凝土預制構件（PC）企業(yè)，今后幾年乃至更長時間，隨著裝配式房屋建筑的普及，對預拌混凝土在房屋建造中的使用率必將會產生重大影響。對此，混凝土界應密切關注，力求應勢而備，順勢而為。

  隨著國內外形勢的變化，2018年經濟政策方面的調整可能會比較頻繁，尤其是企業(yè)資金不足和原材料供應問題的突出矛盾延續(xù)到了下一個年度。 2018年的運行態(tài)勢受各種因素的影響，情況比較復雜，有利條件和不利因素相互交織。從總體看，2018年全行業(yè)仍將保持一定幅度的增長。而企業(yè)存在原材料價格波動無常，資金短缺，勞動力成本進一步上升等一系列問題，給2018年的行業(yè)運行帶來很大的不確定性。所以，我們即要充分估計形勢的復雜性和嚴峻性，增強危機意識和憂患意識，更要看到有利條件，堅定發(fā)展信心。

  2、應對措施

  目前，江蘇省混凝土行業(yè)進入到了一個非常重要的轉型期，未來3~5年，是江蘇省混凝土行業(yè)調整格局的關鍵時期，預計混凝土行業(yè)規(guī)模和企業(yè)數量將有所減少。因為早期的生產方式，工裝水平不高，污染和浪費現象嚴重，使走綠色生產和發(fā)展生產高性能混凝土成為轉變發(fā)展方式的必然要求。下一步，只有通過轉變生產經營方式，通過轉型升級，實現綠色生產，才能實現整個行業(yè)的實質性突破。為此，應該從以下幾個方面入手，切實采取措施，解決存在問題，促進行業(yè)發(fā)展。

  （1）各地行業(yè)協會要會同政府有關部門嚴格控制新增產能，強化發(fā)展速度與布局的合理統(tǒng)一。有效建立市場準入與退出機制，實行綠色生產許可管理，加大淘汰落后產能力度，推動企業(yè)無害化生產技術改造，使生產過程中污染物的產生和排放得到有效控制。

  （2）從行業(yè)標準，市場監(jiān)管，政策引導等幾個方面入手，提高企業(yè)入市門檻。以混凝土綠色生產和高性能混凝土生產能力認證為抓手，從而優(yōu)化和調整產業(yè)結構，促進優(yōu)勢企業(yè)做大、做強、做精，落后企業(yè)逐步淘汰出局或被兼并重組，使市場秩序進一步規(guī)范，行業(yè)整體發(fā)展水平得以提高。

  （3）混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的出路，必須通過技術創(chuàng)新和產業(yè)政策導向，大力發(fā)展和推廣高性能混凝土，在建設工程中努力實現高、中、低強混凝土高性能化。一方面，要從政府層面加大力度，從設計、檢測、定額和定期發(fā)布高性能混凝土信息指導價等方面建立和完善各項措施，有效推動高性能混凝土在建設工程中的普及推廣；另一方面，各地行業(yè)協會要在政府有關部門的指導下，有重點的培育或扶持一批骨干企業(yè)，進一步完善生產工藝和檢測手段，以保證本地區(qū)建設工程對高性能混凝土的需求和服務。

  （4）大型化、集約化、專業(yè)化、信息化是混凝土行業(yè)的發(fā)展方向。在新形勢下，混凝土企業(yè)應以轉變生產經營方式為主線，集環(huán)保、節(jié)能、信息化于一體，通過引入智能制造新技術，將混凝土生產、供應、管理等全過程中的各個環(huán)節(jié)集成為一個完整的體系，用智能化、信息化推動精細化，實現生產、供應等整個流程的規(guī)范化管理，提升市場快速反應、資源配置、生產組織、降本增效的能力，在成本控制、效率、品質等方面充分體現企業(yè)的優(yōu)勢，從而提高企業(yè)在激烈的市場競爭中的駕馭能力。

  （5）企業(yè)要利用各種社會資源，充分發(fā)揮地方行業(yè)協會的統(tǒng)籌、協調作用，努力創(chuàng)造條件，改善企業(yè)投資和治理環(huán)境，緩解企業(yè)的資金壓力和原材料采購難問題。混凝土企業(yè)應嚴格控制應收帳款，有效提高資金使用效率；減少銀行貸款，降低財務費用；不接受社會高利貸，規(guī)避企業(yè)經營風險。

  （6）建議有條件的市、縣行業(yè)協會會同政府有關部門做好混凝土行業(yè)經濟運行監(jiān)測工作，建立行業(yè)統(tǒng)計和信息發(fā)布制度，及時公布混凝土產能和最新建設投資項目情況，客觀分析市場容量和產能利用率；評估現有混凝土產能規(guī)模及分布，盡量與本地工程建設的實際需求相適應，引導企業(yè)謹慎決策，規(guī)避風險。

  可以相信，再經過3—5年的不懈努力，江蘇省混凝土行業(yè)最終將告別粗放式的發(fā)展模式，通過技術創(chuàng)新，管理創(chuàng)新，堅持走綠色發(fā)展道路，一定能實現這一輪轉型升級的目標。

  附表1：《 2017年度江蘇省各市、縣預拌混凝土產量統(tǒng)計匯總表》

  附表2：《 2017年江蘇省預拌混凝土供應量前30名企業(yè)名單》