[原創(chuàng)]水深火熱的東北水泥 誰是背后攪局者？

“東北的水泥需求難以恢復(fù)，并且看不到恢復(fù)的希望?！?/strong>東北一業(yè)內(nèi)人士在與中國水泥網(wǎng)交流時，表現(xiàn)出了深深的擔憂。

作為水泥價格和需求均處洼地的東北，近些年雖然在全國水泥行情形勢良好的大背景下有些許緩和，但產(chǎn)能嚴重過剩的陰霾一直未能消散。尤其是今年以來，數(shù)條生產(chǎn)線陸續(xù)在東北投產(chǎn)，加之東北熟料外運事件不斷發(fā)酵，東北又再一次成為全國憂心的焦點地區(qū)。

供需不平衡 東北“水深火熱”局勢加劇

東北老工業(yè)基地曾是新中國工業(yè)的搖籃，為國家和地區(qū)的現(xiàn)代化建設(shè)作出了歷史性的重大貢獻。工業(yè)規(guī)模實力雄厚，加上資源豐富，建國后東北一度被稱為共和國的長子。然而改革開放以來，隨著南方經(jīng)濟的不斷崛起，東北的衰落之象開始逐步顯現(xiàn)。

盡管近年來，中央出臺了全面振興東北地區(qū)的一系列重大決策部署，東北經(jīng)濟呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢，但整體經(jīng)濟形勢并沒有明顯改善。有效工期短加之經(jīng)濟增長形勢并不樂觀、人口外流、房地產(chǎn)形勢下行等諸多不利因素疊加影響，東北水泥行情一度低迷。

值得一提的是，截至2019年年末，全國萬億級城市中，東北地區(qū)竟然極為“尷尬”的缺席，這也從側(cè)面佐證了東北經(jīng)濟形勢的蕭條態(tài)勢。有專家指出，東北不少城市基礎(chǔ)不錯，但是城市的結(jié)構(gòu)幾乎沒有變化，造成了城市的衰退、人口凈流出、企業(yè)和投資人不斷“撤退”，不能吸引要素資源進來，發(fā)展就會越來越困難。

水泥作為國民基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要原材料之一，具有資源型、被拉動型的特點。水泥企業(yè)的發(fā)展受資源、運輸半徑限制，固定資產(chǎn)投資的拉動更是直接影響到水泥產(chǎn)品的需求量。東北地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展滯后，東北老工業(yè)基地沒有跟上全國經(jīng)濟發(fā)展的步伐，這直接影響到水泥等建筑材料的需求。

需求冷淡，供給也不容樂觀。據(jù)中國水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)顯示，2019年遼寧產(chǎn)能利用率為53.07%，居東三省最高，其它兩省，吉林熟料利用率為44.45%，黑龍江最低，僅35.21%。東北作為水泥行業(yè)長期產(chǎn)能過剩的市場之一，供需矛盾極為嚴重。在此背景下，仍不斷有生產(chǎn)線在東北落地投產(chǎn)，對區(qū)域行情增添了許多不確定因素。

遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量

遼寧、吉林、黑龍江水泥產(chǎn)量走勢

“相對于南方市場，東北地區(qū)多年來一直處于水深火熱中，供需矛盾突出，產(chǎn)能過剩并沒有得到根本性解決?！?/strong>一東北水泥企業(yè)高層直言。

東北有多水深火熱？從相關(guān)數(shù)據(jù)中就可窺一斑。截至2018年年末，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)已經(jīng)連續(xù)4年水泥全行業(yè)虧損，累計虧損204億元。在2017年和2018年全國水泥行業(yè)整體好轉(zhuǎn)的情況下，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)仍然虧損39億元和60億元，成為全國唯一連續(xù)虧損的地區(qū)。2019年東北三省和蒙東四個盟市（呼倫貝爾市、興安盟、通遼市、赤峰市）出現(xiàn)增產(chǎn)不增收的局面，全年完成水泥銷量9944萬噸，同比增長16%，平均價格298元，同比下降32元，全行業(yè)虧損57億元，進入五連虧。

新建生產(chǎn)線熱情不減 未來形勢依然嚴峻

需求冷淡，產(chǎn)能嚴重過剩的東北，新建水泥生產(chǎn)線的熱情卻絲毫未減。僅2020年年初至今，就已有數(shù)條生產(chǎn)線將陸續(xù)投產(chǎn)新建。

據(jù)中國水泥網(wǎng)消息，今年4月份，從內(nèi)蒙古工信廳發(fā)布的扎賚特山水水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標出讓的公示獲悉，山水水泥將在吉林新建一條5000t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

另外，中國水泥網(wǎng)從黑龍江工信廳發(fā)布的龍江北方水泥有限公司水泥熟料產(chǎn)能出讓的公示中獲悉，齊齊哈爾市浩源水泥有限責任公司將在齊齊哈爾建一條2500t/d水泥熟料生產(chǎn)線。

值得注意的是，金隅集團首條日產(chǎn)破萬噸生產(chǎn)線也在東北誕生。2020年，冀東水泥黑龍江有限公司全面系統(tǒng)提升生產(chǎn)經(jīng)營水平，通過技術(shù)改造、工藝提升打造金隅系統(tǒng)第一條日產(chǎn)熟料萬噸生產(chǎn)線。4月11日以來，黑龍江公司捷報頻傳，7200噸熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)熟料連續(xù)突破10000噸，成為金隅集團首條日產(chǎn)破萬噸生產(chǎn)線，目前設(shè)備運轉(zhuǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)品質(zhì)量合格。

當然，上述生產(chǎn)線的建設(shè)并不違背國家相關(guān)政策法規(guī)，但對于東北這樣一個特殊地區(qū)，任何一條生產(chǎn)線的投產(chǎn)或許都會在未來掀起巨大風波。

“戰(zhàn)火”已起 東北局勢或影響全國水泥行情

錯峰生產(chǎn)本為緩解嚴重的霧霾天而出臺，東北和內(nèi)蒙古自治區(qū)冬季處于京津冀上風向，水泥錯峰生產(chǎn)對于京津冀大氣污染治理具有重要意義。不可否認的是，在實際的執(zhí)行過程中，錯峰生產(chǎn)成為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重要抓手的同時，對泛東北地區(qū)水泥行業(yè)擺脫困局也起到了積極作用。

有分析人士稱，在以往，東北水泥價格能夠保持相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)在于當?shù)剌^高的產(chǎn)業(yè)集中度、錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度較高，以及大企業(yè)之間經(jīng)過長期競爭形成的市場默契。

然而，這樣相對穩(wěn)定的狀態(tài)下也是危機四伏。

譬如今年四月，正處于復(fù)工復(fù)產(chǎn)、市場節(jié)后蘇醒階段的東北水泥價格卻遲遲沒有起色，甚至出現(xiàn)顯著下跌，長春水泥熟料出廠價格下滑明顯。吉林、黑龍江兩省幾大主流水泥集團之間競爭逐漸白熱化。有爆料者稱，此輪沖突的導(dǎo)火索是黑吉地區(qū)亞泰集團多條生產(chǎn)線未按要求進行錯峰生產(chǎn)，致使本無多少需求的冬季市場上涌現(xiàn)大量水泥熟料。“亞泰幾乎比國家所要求的錯峰生產(chǎn)少停了近兩個月，多生產(chǎn)了百余萬噸熟料?！?/p>

對于亞泰等企業(yè)“破壞游戲規(guī)則”的行為，其他同行表示不滿。在失守粉磨站客戶的前提下，這些企業(yè)開始發(fā)起進攻攪拌站和大型施工單位市場。作為亞泰集團的大本營，長春及周邊一半左右的市場份額在亞泰手中，自然成為其他企業(yè)的重點目標，水泥熟料價格的持續(xù)下跌就是競爭白熱化的顯現(xiàn)。

事實上，這種“破壞游戲規(guī)則”的案例在東北并不是唯一的，此前也曾有企業(yè)不按約定時間執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，因此受到了比較嚴厲的處罰，一時引起行業(yè)震動、紛紛引以為戒，而此次亞泰甘愿“冒天下之大不韙”，再次挑戰(zhàn)規(guī)則，背后是否有著更深的隱情，我們不得而知。而亞泰相關(guān)負責人對此的解釋則是，亞泰確實存在部分生產(chǎn)線未按要求錯峰的情況，但是這些多生產(chǎn)的水泥熟料并沒有染指本地市場，而是通過鐵路和海運銷往華東市場。

亞泰的這一說法也得到了相關(guān)證實。

據(jù)中國水泥網(wǎng)報道，3月23日，編組45輛、滿載2880噸水泥熟料的46608次敞頂箱直達專列，從吉林省明城亞泰鐵路專用線開出，駛向1700公里之外的山東濟南湖田站，之后亞泰水泥又與鐵路部門達成了5萬噸的水泥熟料運輸合作意向。

但最終結(jié)果是，由于彼時山東水泥價格處于低位，在將首批2880噸水泥銷售完成后，新達成的5萬噸合作作廢。危機并沒有因此解除，4月中后旬，華東水泥價格逐步走高。與東北地區(qū)的價差不斷拉大，這給予了長途運輸機會。5月份，來自遼寧的54個裝滿水泥的集裝箱抵達浙江德清，后續(xù)還將有284箱，共計1萬噸。

由于本地水泥價格遲遲沒有起色，東北水泥在先后開拓山東、長三角市場后，竟然又將目標瞄準3000公里外的珠三角。

從上述情況來看，此次亞泰未嚴格執(zhí)行錯峰生產(chǎn)規(guī)定，不僅導(dǎo)致了北方、冀東、亞泰等東北龍頭企業(yè)出現(xiàn)市場分歧，對東北水泥市場的穩(wěn)定造成毀滅性打擊。更重要的是，一路南下的東北水泥攪亂了多省市的水泥行情，對當?shù)厮嗍袌鲈斐珊艽鬀_擊。

有業(yè)內(nèi)人士直指，水泥行業(yè)應(yīng)該警惕的是，東北水泥熟料南下通道一旦全面打開，影響的不僅僅是當?shù)匾粫r的水泥行情，更有可能為山東乃至華東市場水泥價格帶上“緊箍咒”。對于旨在通過下半年的行情復(fù)蘇奪回上半年停工、停產(chǎn)損失的水泥行業(yè)而言，這不是一個好消息。

與此同時，作為吉林省水泥探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要載體，由亞泰集團、北方水泥和金隅冀東三大集團牽頭組建的吉林水泥集團，此前已有傳言有重要成員想要退出，此次沖突下，這個組織就變得更加“名存實亡”。身為東北水泥行業(yè)的中流砥柱，亞泰集團引起的此次爭端或?qū)⒉案嘤衅鋮⑴c的聯(lián)合公司。

（圖與本文無關(guān)）

東北出路在哪？

表面上看，此次亞泰引起的價格爭端源自突如其來的疫情導(dǎo)致東北復(fù)工緩慢，打破了東北水泥市場恢復(fù)節(jié)奏，需求不足，企業(yè)為減輕庫存壓力不得不另謀出路。

深入分析，東北水泥的困境源頭依然是嚴重的產(chǎn)能過剩，并且錯峰生產(chǎn)和行業(yè)自律已經(jīng)很難在產(chǎn)能嚴重過剩背景下維持較高的市場行情，嚴酷的市場競爭終將到來。

中國建材聯(lián)合會會長喬龍德曾專門就東北水泥市場形勢作了表述：“錯峰生產(chǎn)和行業(yè)自律是現(xiàn)階段去產(chǎn)量平衡市場需求和穩(wěn)定市場價格、保證經(jīng)濟效益的良策，但是無論是自律還是錯峰都要有一定的產(chǎn)能利用率的基礎(chǔ)才能產(chǎn)生效應(yīng)，產(chǎn)能利用率低于60%尤其低于50%之后，自律與錯峰生產(chǎn)等辦法已無法起到扭虧和盈利的效應(yīng)?！?/strong>

面對產(chǎn)能嚴重過剩的困境，東北地區(qū)水泥企業(yè)如何多渠道展開自救成了全行業(yè)的重點難題，不可否認的是，去產(chǎn)能仍然會是今后很長一段時間內(nèi)的主旋律，但行業(yè)自律在日漸明朗的利益競爭面前是否還能穩(wěn)固？錯峰生產(chǎn)是否還能成為穩(wěn)定水泥行情的主力？答案讓人深思。