[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.2.25）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為168.14點(diǎn)，環(huán)比下跌0.1%，同比上漲15.15%；熟料價(jià)格指數(shù)為168.01點(diǎn)，環(huán)比上漲1.06%，同比上漲30.59%；玻璃價(jià)格指數(shù)為164.74點(diǎn)，環(huán)比下跌0.2%，同比上漲15.88%；混凝土價(jià)格指數(shù)為152.05點(diǎn)，環(huán)比下跌0.87%，同比上漲3.65%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為188.90點(diǎn)，環(huán)比下跌1.4%，同比上漲3.03%；碎石價(jià)格指數(shù)為95.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.15%，同比下跌1.78%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為100.75點(diǎn)，環(huán)比上漲0.03%，同比上漲0.25%；礦粉價(jià)格指數(shù)為87.36點(diǎn)，環(huán)比上漲0.02%，同比上漲5.74%；砂漿價(jià)格指數(shù)為100.51點(diǎn)，環(huán)比下跌0.01%，同比上漲1.31%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、塔牌集團(tuán)2021年凈利潤(rùn)18.36億！同比增長(zhǎng)3.04%！

塔牌集團(tuán)2月24日晚間發(fā)布業(yè)績(jī)快報(bào)稱，2021年，塔牌集團(tuán)實(shí)現(xiàn)水泥產(chǎn)量1,997.37萬(wàn)噸，較上年同期上升了2.31%；實(shí)現(xiàn)水泥銷量1,978.89萬(wàn)噸，較上年同期上升了2.96%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入77.13億元，較上年同期增長(zhǎng)了9.46%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.36億元，較上年同期增長(zhǎng)了3.04%。

2、魚(yú)峰水泥5500t/d水泥熟料生產(chǎn)線試生產(chǎn)

近日，廣西魚(yú)峰水泥股份有限公司5500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目開(kāi)始試生產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資約9.3億元，項(xiàng)目建成后可年產(chǎn)水泥271.5萬(wàn)噸，將對(duì)原有水泥生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行升級(jí)改造，達(dá)到節(jié)能降耗目的，實(shí)現(xiàn)超低排放，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、提升水泥產(chǎn)品質(zhì)量，并有效地利用和節(jié)約資源，保護(hù)生態(tài)環(huán)境,有力助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

3、中材海外在敘承建6500t/d水泥熟料項(xiàng)目加緊建設(shè)中

商務(wù)部消息：2022年2月17日，中國(guó)駐敘利亞大使馮飚率使館相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人驅(qū)車(chē)近百公里前往中材海外敘利亞UCG聯(lián)合水泥廠項(xiàng)目進(jìn)行考察調(diào)研，實(shí)地了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，并檢查安全生產(chǎn)和疫情防控工作，慰問(wèn)中方項(xiàng)目人員。在項(xiàng)目中方經(jīng)理魏強(qiáng)陪同下，馮大使察看了項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)、以及員工宿舍、食堂等生活場(chǎng)所，座談聽(tīng)取了建設(shè)進(jìn)度、項(xiàng)目管理、人員安全、疫情防控等方面的工作匯報(bào)。UCG項(xiàng)目系中材海外以EPC模式在敘承建的首條水泥廠項(xiàng)目，設(shè)計(jì)日產(chǎn)6500噸。

三、砂石骨料行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、61億！千萬(wàn)噸級(jí)新礦最終歸屬中電建

2月23日，中電建（云?。┚G色礦業(yè)有限公司最終以61億元競(jìng)得廣東云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)觀音山礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，中電建（云浮）綠色礦業(yè)有限公司為中電建控股公司。該礦權(quán)位于廣東省云浮市云安區(qū)SE100°方向，屬云安區(qū)都楊鎮(zhèn)管轄，開(kāi)采主礦種為建筑用花崗巖，礦區(qū)面積2.3544km2，保有資源量22768.05萬(wàn)m3，開(kāi)采規(guī)模1350萬(wàn)m3/ 年，出讓年限20年，最終成交價(jià)61億元，平均拍得資源單價(jià)26.8元/m3。此前，中電建旗下多家公司已涉足砂石產(chǎn)業(yè)，本次競(jìng)得云浮市云安區(qū)都楊鎮(zhèn)觀音山礦區(qū)建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，將進(jìn)一步擴(kuò)大中電建在砂石領(lǐng)域產(chǎn)能。

2、華新水泥1.6億元競(jìng)得湖北年產(chǎn)600萬(wàn)噸砂石礦，砂石礦出讓和項(xiàng)目投資掛鉤

近日，華新交投（赤壁）新型建材有限公司以1.602億元成功競(jìng)得湖北省赤壁市李家山礦區(qū)建筑石料用石灰?guī)r礦采礦權(quán)，華新交投(赤壁)新型建材有限公司由華新水泥股份有限公司控股（51%）。據(jù)悉，該礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r、白云巖礦石資源量合計(jì)13652.4萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模600萬(wàn)噸/年，擬出讓年限22年（其中礦山建設(shè)期1.19年）。競(jìng)得該采礦權(quán)后，競(jìng)得人必須就該項(xiàng)目在赤壁市轄區(qū)內(nèi)投資不低于25億元建設(shè)建筑石料產(chǎn)業(yè)深加工項(xiàng)目和配套物流產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并優(yōu)先解決當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)問(wèn)題，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、積極擴(kuò)大交通有效投資項(xiàng)目清單敲定 

近日，交通運(yùn)輸部印發(fā)《關(guān)于積極擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資的通知》，部署做好2022年擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資工作，實(shí)現(xiàn)“開(kāi)門(mén)紅”“開(kāi)局穩(wěn)”。通知要求，各地、各單位要緊緊圍繞“十四五”系列規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)、重點(diǎn)工程等，適度超前開(kāi)展基礎(chǔ)設(shè)施投資，扎實(shí)做好擴(kuò)大交通運(yùn)輸有效投資各項(xiàng)工作。要強(qiáng)力推進(jìn)“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目落地實(shí)施，加快102項(xiàng)國(guó)家重大工程交通項(xiàng)目和“6軸7廊8通道”戰(zhàn)略骨干通道項(xiàng)目建設(shè)，精準(zhǔn)補(bǔ)齊國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)短板；要加強(qiáng)組織實(shí)施，深入推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)試點(diǎn)任務(wù)，注重總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成可復(fù)制推廣的制度、辦法、成果；要提升前期工作質(zhì)量和深度，推動(dòng)規(guī)劃內(nèi)項(xiàng)目盡快啟動(dòng)前期工作，深化路線選址、建設(shè)方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等主要建設(shè)內(nèi)容論證，合理確定投資規(guī)模；要強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，建立項(xiàng)目清單，形成儲(chǔ)備一批、開(kāi)工一批、建設(shè)一批、竣工一批的良性循環(huán)。

2、中建西部建設(shè)與中建一局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強(qiáng)業(yè)務(wù)合作

近日，中建西部建設(shè)股份有限公司與中建一局簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。中建一局和中建西部建設(shè)在主營(yíng)業(yè)務(wù)上存在高度互補(bǔ)性，要通過(guò)本次戰(zhàn)略協(xié)議的簽署，深化混凝土業(yè)務(wù)合作，切實(shí)加強(qiáng)可合作項(xiàng)目的互聯(lián)互通，持續(xù)擴(kuò)大合作范圍；充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，探索砂石、水泥等業(yè)務(wù)采購(gòu)的多元合作模式；拓展合作渠道，共同開(kāi)展資源共建工作；同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)海外業(yè)務(wù)緊密聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)深度合作。希望雙方能夠產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、產(chǎn)融結(jié)合，實(shí)現(xiàn)互利共贏、合作發(fā)展。中建西部建設(shè)與中建一局將以此次合作為契機(jī)，在混凝土及產(chǎn)業(yè)鏈、新產(chǎn)業(yè)拓展、市場(chǎng)業(yè)務(wù)協(xié)同等方面開(kāi)展更為緊密的合作。

3、引入央企資本，河南省級(jí)“大建工”呼之欲出

2月21日，在位于鄭州市的中建七局大廈，7家河南省管企業(yè)與中建七局、河南省建設(shè)集團(tuán)簽署三方戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬籌備組建中豫建設(shè)投資集團(tuán)。根據(jù)公開(kāi)資料，組建河南省級(jí)“大建工”河南中豫建設(shè)投資集團(tuán)，是河南省國(guó)企改革三年行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)之一，也是河南實(shí)現(xiàn)建工領(lǐng)域“優(yōu)勢(shì)再造”的重要舉措。有知情人表示，作為河南省管企業(yè)中唯一的建設(shè)公司，河南省建設(shè)集團(tuán)有望成為“河南中豫建設(shè)投資集團(tuán)”的重要主體，同時(shí)這個(gè)主體也會(huì)在引入中建七局的基礎(chǔ)上，整合河南其他省管企業(yè)中的建工類資產(chǎn)，打造真正的河南省級(jí)“大建工”。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收152.05點(diǎn)，環(huán)比下跌0.87%，同比上漲3.65%。分地區(qū)來(lái)看，福建、上海和廣東市場(chǎng)部分混凝土企業(yè)報(bào)價(jià)下調(diào)5-20元/方不等，浙江、遼寧和廣西局部區(qū)域混凝土價(jià)格下調(diào)20元/方左右，國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，國(guó)內(nèi)冷空氣勢(shì)力明顯減弱，南方地區(qū)降水較前期減少。湖南大部、江西中北部、浙江大部、貴州東部及臺(tái)灣島東部累計(jì)降水量有10~35毫米；25-27日將出現(xiàn)降水間歇期；新疆北部、內(nèi)蒙古東部、黑龍江、吉林、遼寧及青藏高原等地累計(jì)降水量有1~7毫米，其中西藏東南部有10~20毫米。與常年同期相比，中東部大部分地區(qū)降水量偏少。氣溫方面，新疆及中東部大部分地區(qū)氣溫逐步回升，平均氣溫將由偏低轉(zhuǎn)為偏高1~3℃，局地偏高4℃以上，但青藏高原、云南東部、廣西南部、廣東西南部、海南仍持續(xù)偏低1℃左右。

綜上所述，下周?chē)?guó)內(nèi)氣溫回升，降水減少，施工條件較前期出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，下游施工項(xiàng)目開(kāi)工率預(yù)計(jì)將加快提升，混凝土市場(chǎng)需求逐步恢復(fù)，但行情全面轉(zhuǎn)旺仍需要一定時(shí)間。成本方面，上游水泥價(jià)格走勢(shì)跌幅收窄，砂石骨料價(jià)格小幅回升，預(yù)計(jì)后續(xù)支撐力度將略有增強(qiáng)。近期混凝土市場(chǎng)行情處于逐步恢復(fù)狀態(tài)，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格窄幅整理居多。